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配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ☽头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ➢关大众彩票com注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ➨、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ✅会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ⏫安全领域需关注催化剂出现。
同时 ➣，上机数控表示，对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可 ♎通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生 ☺产经营需求 ♑，不会影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实 ⛶现。公司将继续加快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目” ⛔的实施进度整体可控。
4.1． 市场行情跟踪：本周大小盘相对均衡，消费风格相 ♓对偏弱
天风策略：库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义 ❤？
近日 ♓，本市疫情形势严峻复杂，按照全市统一部署 ⛶，市商务局 ❧统筹抓好生活必需品保供稳价和商务领域疫情防控工作。目前，本市 ⌛蔬菜供应已转入冬季供应模式，南方产地蔬菜供应增加，市商务局已 ➦提前组织主要农产品批发市场组织经营商户做好产地转移调运安排。 ✨近期，本市蔬菜等商品货源充足、供应稳定。从批发端看 ♐，近一周本 ♍市主要农产品批发市场蔬菜日均上市量保持在2.1万吨 ➠，货源充足 ⚡、交易稳定 ♋。批发价、零售价同比均下降15%左右。猪肉日均上市 ⛳量在300吨左右，批发价持续下降，零售价保持稳定。鸡蛋日均上 ➦市量在400吨以上，供应平稳，批发价和零售价均呈下降态势。粮 ⛻油市场购销有序、库存充足。从零售端看，商超门店、直营直供及生 ❧鲜电商企业已按照平时3至5倍的量进行备货 ♎，本市对末端供应畅通 ♍高度重视，部分门店因疫情防控原因短暂闭市后，都能通过快检快解 ⛪等措施，及时恢复经营 ⏬，企业也通过及时调配员工、增加运力等，保 ♌持末端整体供应稳定。
① 上游和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内；
3、案例二：IC设计和被动 ⛸元件——库存去化进行时关注机会
凡与上述风险点位有同时空交集人员，接到电话、短信、健康 ⛳宝弹窗、健康宝黄码或红码提示风险人员，请立即主动向所在社区（ ✨村）和单位电话报备，配合落实各项防控措施 ♿，以上涉疫风险点位均 ☺已消杀完毕 ⏪，属地全力做好服务保障工作。
0：00-1：00 顺义区南法信镇物流六街12号；
茅台集团已 ♓多次“涉房”
3）年底政策线索：地产进一步增量较难，关注年末重要会议 ♎，期待资本市场和产业政策。第三支箭后稳定房地产融资形成了信贷 ☽、债券、股权融资的“三箭齐发”态势，后续来看进一步期待地产政 ♓策再超预期难度较大。货币政策方面，央行近期降准为了稳定此前的 ♊债市波动，短期利率有所回落，后续大概率以稳为主。产业政策上可 ⛹以关注近期政策或项目热度提升的方向。
重视12月最重要的投资方向：中阿峰会下的一带一路与数字 ♑人民币。总体来看，“暖冬行情”仍将延续，但需要注意的是，当前 ➣空间、时间已逐渐向我们此前所预期接近，底部和调整时未加仓的投 ➡资者不宜盲目追高。
乘联会预测，临近年末，在新能源国家补贴和地方牌照政策到 ♊期的刺激下 ✋，加之新能源产能进一步释放，将对总体车市构成有力支 ⏬撑，有望突破2000万辆大关，实现2018年以来的全年首次正 ❌增长。同时 ♓，随着自主品牌在新能源以及出口两方细分市场的强势崛 ♐起，在最后的两个月中 ⛵，自主品牌有望将51.5%的市占率再次冲 ❡高。
与此同时，在看似风光的新能源汽车领域，我国大部分车企甚 ♍至还无法实现盈利。
我们此前强调，短期市场环境有利于大盘价值的估值修复。不 ♌难看出，根据今年以来交易惯性，金融16条和疫情优化调整后，在 ✌地产上涨之后当前消费板块正在接力。
Wind数据统计显示，下周（12月5日至12月9日）将 ✌有约16亿股限售股上市流通，以12月2日收盘价计算 ⚡，市值约为555亿元 ♑。
核心HICP与十月份保持一致，维持在在年化5.0%。考 ♋虑到11月消费品、酒店、机票和套餐假期价格的季节性影响可能很 ⏰强，欧洲地区核心通胀的这种小幅放缓应予以谨慎对待。与此同时， ♈在HICP发布后，短期通胀掉期市场在未来几个月的重新定价仅略 ♊低。缺乏可观的重新定价是因为发布时的市场定价已经与实际数据基 ♈本一致，在周二全国性数据疲软后 ⛔，重新定价较低。
2、案例一：上游周期资源品 ♍——库存分化但普遍较高
① 上游和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内；
2．参考海外经验，防疫政策优化下的行业配♈置机遇
新冠病毒在全球流行近3年后，其致病力逐渐减弱 ⛳。与之相对 ♌应，中国的防控措施也随之调整，各地防控措施正层层减码。
白酒行业属于充分竞争行业 ➡，行业的市场化程度高 ❓，竞争残酷 ➧。因此，各大白酒品牌除了在产品上比拼，在营销的力度更是不能有 ☽丝毫放松。
核心HICP与十月份保持一致，维持在在年化5.0%。考 ✊虑到11月消费品、酒店、机票和套餐假期价格的季节性影响可能很 ♐强大众彩票com，欧洲地区核心通胀的这种小幅放缓应予以谨慎对待。与此同时， ❌在HICP发布后，短期通胀掉期市场在未来几个月的重新定价仅略 ⏲低。缺乏可观的重新定价是因为发布时的市场定价已经与实际数据基 ⏬本一致，在周二全国性数据疲软后 ♍，重新定价较低。