来源： 证券市场周刊市场号 

　　9月13日，在市场震荡中，光刻机相关概念股继续强势上涨。事实上，近阶段以来，光刻机作为一个重磅题材备受市场关注。不过，在被市场推上风口之际，有些公司则给与了澄清，与此同时，一些公司则剧透已进入光刻机“朋友圈”。

　　在光刻机强势表现背后，国家大基金、超级牛散等均有布局。那么，哪些机会还值得重点关注？

　　li

　　光刻机热度继续发酵

　　长期国产替代逻辑增强

　　光刻机作为半导体设备三大件之一（另二为刻蚀机设备和气相沉积设备），为芯片制造中光刻环节的核心设备，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。其主要运作原理为采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上。

　　近阶段，光刻机概念股走强，与多重刺激因素有关。如全球光刻机制造商巨头ASML表示，可以在年底前向我国出口先进的浸没式深紫外光刻机DUV，但2024年起，这些先进设备将面临较大的出口许可证限制。

　　随着AI、智能化等市场应用不断拓展，芯片的应用需求在不断增加。但长期以来，作为芯片制作的关键核心设备，光刻机却一直为我国的“卡脖子”领域。不过，这一局面正在被打破。今年，我国已成功交付首台国产光刻机，此款光刻机为上海微电子研发的SMEE光刻机。

　　而从长期角度来看，光刻机等相关领域的国产替代正在提速。目前，我国已有众多上市公司进入光刻机产业链的重要核心环节。

　　li

　　多公司剧透已进入光刻机“朋友圈”

　　涉及零部件、光刻胶等

　　光刻机产业链众多，涉及上游设备及配套材料、中游光刻机系统集成生产以及下游光刻机应用三大环节，进一步细分来看，涵盖系统集成、精密光学、精密运动、精密物料传输、高精度微环境控制等众多技术领域。

　　随着光刻机热度升温，投资人的关注度也在增加。如近阶段以来，不少光刻机概念股即受到机构调研，另有部分公司则在互动平台被投资者密集问询。投资人的关注点主要聚焦于光刻机零部件以及光刻机中的重要材料光刻胶等领域。

　　li

　　国家大基金现身布局多股

　　刘格菘坚守、郭伟松加仓

　　在光刻机题材被热炒背后，包括国家大基金、公募基金以及牛散等在内的多路资本参与布局其中。

　　回溯来看，国家大基金曾于2022年一季报新进现身赛微电子前十大流通股股东，在2022年一季报~2023年一季报的连续5个季度中，持仓数量未发生变化，一直为8836.21万股。“精准”的是，自2022年一季度末以来，赛微电子股价在短期震荡探底之后随即开启了长线反弹模式（见附图）。

　　8月下旬以来，普利特股价即开启了触底反弹模式，截至目前，公司股价相较于发行价已上涨26%，郭伟松该笔定增《彩经网app官网下载》已浮盈超过千万。

责任编辑：杨红卜