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3.3 行业配置：港股“三 ⛼支快三外挂箭”
A股后市怎么走 ❤？十大机构解读>>
11月央行宣布将下调金融机构存款准备金率0.25个百分 ⛺点，释放约5000亿元人民币的长期流动性 ⛔，释放出在稳增长诉求 ✨下流动性需“合理充裕”的信号，预计岁末的宏观流动性仍维持相对 ❌宽松。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ⛴期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ♓和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ⚓更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ⚾幅度。
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（5）最后，考虑海外因素 ⚽，美联储货币紧缩的拐点预计也在 ♋明年一季度 ❡，美国制造业PMI从高位下行的时间也超过了一年，明 ⛻年随着紧缩政策的退出 ♍，市场也会开始定价新一轮复苏周期，可类比2019年初结束加息（市场见底反弹之后震荡）、9月结束缩表时 ♈（市场重拾升势）市场的表现。届时，半导体周期也会进入内外需求 ⛴共振的阶段 ♑。
12月2日，*ST凯乐表示，公司重整申请尚未被法院受理 ⏳，比照公司重整时间计划，公司预计难以在2022年底前完成重整 ⛲工作。
2． 内部因素：防疫优化后经济适应期预计要到明年年中
今年以来，恒瑞医药高管团队多次“变阵”，引发外界关注。 ♍张晓静已经是今年继张月红、邹建军、陶维康以后离职的第四位副总 ♋经理。恒瑞医药内部人士透露，恒瑞临床研发调整其实已有一段时间 ☻，就在不久前，公司内部宣布任命施薇博士、朱晓宇博士、王琳娜博 ⏬士为临床研发部副总经理，分别担任胸部、乳腺肿瘤、消化道肿瘤临 ♊床研究首席医学官（CMO）职责 ⏫，向负责临床研发部的公司副总经 ❣理王泉人汇报。
（1）首先是“托底”：“稳 ♉增长”地产产业链重塑以及防疫政策的边际优化 ❍——地产及地产链to-C的家具、家电，以及短期受益于防疫政策 ⚡优化的出行链和中期收益的医药链；
引言： ⚾一快三外挂鲸落，万物生
一个是全球“代工巨头”，一个是中国商业地产的“王者”。 ☾二者不约而同的战略举动，正是彼时河南践行“大招商，招大商”战 ✊略结出的硕果。
调查显示，朱弟雄作为凯乐科技董事长 ➣，对凯乐科技的生产经 ➦营拥有实际控制权，决策、组织实施财务造假 ☸，授意、指挥凯乐科技 ♿开展虚假业务，手段特别恶劣，情节特别严重 ❓，是凯乐科技信息披露 ♒违法行为直接负责的主管人员。
与公众了解不太一样的是，几十年来，中国的高血压的诊断界 ➤值实际一直在下调。上世纪70年代初，我国民众对高血压的危害认 ♐识甚少。医学界对高血压的诊断，有一个流行的推算公式：当收缩压 ♓小于等于年龄+100时，就算高血压了。
证监会称，上述违法事实，有询问笔录、工商查询材料、营业 ➧执照、情况说明、书面意见、银行流水、手机短信、有关合同、流转 ❎单据、会计凭证及附件、定期报告、临时报告、年报表决票等证据证 ♒明。
汪小菲家的网红食品——麻六记酸辣粉是由四川白家阿宽食品 ♿产业股份有限公司（下称“阿宽食品”）代工生产。
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接下来值得关注的是核酸检测和验码的问题。一些地方在中央 ♊规定原则上不以行政区域为单元做全员核酸之后，百尺竿头更进一步 ⛽，直接探索减少核酸检测的人群覆盖范围和频次，并在此基础上规定 // ☹进出相关公共场所只查看绿码和只扫场所码。
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ♋政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ⛷高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ☽、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占♈优。
据当时媒体报道 ⏪，确定融资额的时候，封帅很是斟酌，“我当时只想融5000万到6000万 ♒，一来不想释放太多股权，二来觉得金额最好 ❗能和企业的规模相匹配 ⛴。”
我们判断本轮港股行情按“牛市三阶段” ⏳论。当前是一阶段：主权风险溢价下降。11月以来事件信号带来主权风险溢价下降，疫情防控/地 ♈产调控优化预期，打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反 ❍弹。当前，卖空成交比、中国主权债CDS显著回落 ➧。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在 ✋稳增长、稳就业下政策调控优化或加力落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下政策稳 ❢增长加力，重点板块监管确定性提升，市场对于基本面修复的预期得 ❌到确认，带动估值回升 ❣。三阶段 ➦：企业盈利兑现。体现在经济确 ♈认修复，宏观向微观传导，盈利改善兑现，推动指数继续上行。
事实上，相关上市企业自己也十分清楚 ⚓，新冠病毒核酸检测是 ☼因政策而生的短期业务 ♓，不可持续 ➠。瑞博奥在其招股书中称，未来随 ♑着政府对新冠核酸检测的指导价格进一步调整以及公司主要经营地新 ☺冠疫情情况逐步获得控制，公司新冠疫情相关产品及服务收入预计将 ♉出现下滑。菲鹏生物在招股书中坦言，由新冠疫情带来的业绩大幅增 ⛪长具有一定偶发性，随着新冠疫情对业绩利好的影响逐步减弱或消退 ♒，公司面临未来经营业绩基数回落及高增长率不可持续的风险。
是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势