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2024-10-08 12:33 戚迹

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  第三支箭,应当降低城市土地出售价格 ⛲,促进房价适当下降。 ⏳无论是土地价格的高企 ❗,无论是税费的高企,都是造成房价高的重要 ⏲因素,真正由房地产开发上带来的房价高还不是主要的,因此,我们 ❡应当在城市土地出售价格方面适当降低,来促进开发商成本的下降, ❧带来房价的下降。

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  镇咳类药品忌过量服用。一些患者为了使咳嗽的症状尽快好转 ☺,选择加大服用药物剂量,这种做法也是不可取的。因为这类药物含 ⛔有很多中药成分,如果过量服用,会引起腹痛、腹泻、头晕、烦躁和 ♎血压上升等不良反应。一定要依据说明书,按照规定的剂量服用。如 ⛹果连续服用3日症状还未缓解,应去医院就诊 ⚾。

  股票市场方面,2023年或呈现结构市、双创牛 ♐,重点关注 ⚡两条主线。本轮市场估值调整已接近尾声,在2023年美联储加息 ♊大概率退坡、重大改革预期继经济转型和产业结构升级的三重驱动之 ☾下,2023年有望提估值,其中在改革大年及流动性边际变化的背 ⛳景下,市场或呈现结构市、双创牛 ☺。行业配置布局制造强国、安全资 ❡产,一是关注传统制造业成本下行带来的毛利率改善,以及主动补库 ⛶和产能释放带来的盈利复苏,看好工业母机、专用设备、化工新材料 ⛺、有色金属等赛道。二是关注政策支持国产化率持续提升的计算机、 ♊电子和军工等细分领域高景气延续 ♓。布局信创、半导体设备和材料、 ❗航空航天和军工电子、医疗设备、风电、储能等领域的投资机会。此 ⛷外,主题投资关注“一带一路十周年”、“AR与MR”与“全面注 ❤册制”。

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  对市场风格:大盘股、下游板块或是政策受益方向《纪要》较 ⛄去年新增表述——“保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义 ⚾经济增速基本匹配”,此类表述或意味着明年剩余流动性从今年的“ ♓脱实入虚” ➡,向“虚实平衡”演进 ⚓,更有利于大盘股相对估值扩张。 ⛔同时,如前文所述,《纪要》对于“供-需”两端的政策定调有一定 ⛄微调,去年强调“坚持以供给侧结构性改革为主线”,22 年强调 ♈“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“ ⛸要把恢复和扩大消费摆在优先位置”,此政策基调的动态优化,可能 ☺让中期内CPI-PPI 同比剪刀差的中枢发生变化,或有利于产 ⛽业链下游(如消费、TMT、金融等)利润占比修复。

  一、中央经济工作会议召开 ♌,政策全局性推演脉络显现:调用 ⛲居民储蓄的政策是重中之重,地产、新能源和养老是恢复和扩大消费 ♍的抓手。房地产保交楼守底线,优质房企做增量。保持财政支出强度 ⛸要兼顾可持续,货币政策继续重点支持小微、创新、绿色 ♍,基建和制 ⌛造业投资下行压力只求延缓,不求扭转。现代化产业体系布局浓墨重 ⚾彩,硬核科技有望获得压倒性资源支持。“两个毫不动摇”(国企改 ♊革)、平台企业、传统行业都有重要改善。

  对行业主题:消费、TMT、“中字头”或顺应政策取向去年 ⏪前三项重点部署分别为共同富裕、平台经济、循环经济,对22 年 ☺行业及主题股价表现构成深远影响;今年《纪要》前三项重点部署为 ♉扩大内需、三大安全、深化国改,或分别对应顺应政策取向的大消费 ☺、TMT、“中字头”

  从需求侧来看,下一阶段国家也会积极发力,促进地产基本面 ♐的修复,在整个政策的春风下,房地产市场最近也有一些边际性的改 ⏲善,也出现一些积极的效应,我们初步预计,投资的恢复有可能快于 ♌市场销售的恢复。

  11月以来,中国股票上涨是由估值驱动的。市场尚未反映盈 ♎利上修的可能性。大摩预

  12月17日,由北京大学光华管理学院主办的第二十四届北 ⛪大光华新年论坛在线举行。本届论坛以“与时代同频,奋进商学新征 ➥程——百廿北大商学,推进‘双一流’学科建设”为主题 ♉,北大光华 ☸教授与学子齐聚云端,论道经管学科的沿革与发展,用思想之光照亮 ⏪未来商学教育发展之路 ➧,回应时代关切。

  美东时间周五,美国股市连续第三个交易日收跌,主要原因是 ♐投资者愈发担心美联储对抗通胀的行动会使经济陷入衰退 ❥。截止收盘 // ☹,道指跌281.76点,跌幅为0.85% ⛄,报32920.46 ⚽点;纳指跌105.11点,跌幅为0.97%,报10705.41点;标普500指数跌43.39点,跌幅为1.11%,报3852.36点。就在美联储决议引发风险资产连续调整之际,美联储 ❥“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯在周五的最新采访中不忘推波助 ♉澜一番,继续敲打市场对明年美联储政策立场走软的幻想 ⚾。

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  光大证券指出,鉴于内需保持稳健增长 ❓,头部企业受益于竞争 ❎力增强,出口空间打开 ⚽,同时行业扩张有序,对2023年行业的供 ⛴求关系持乐观展望。与此同时,浆价向合理价位回归,特种纸头部企 ♌业自备浆产能于2023年下半年逐渐开始释放,头部企业成长前景 ⏬良好,且具备高弹性。

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  对市场的影响偏友好。估值层面来看,9月底恒生指数和恒生 ⛷科技估值分别为8.3倍、42.5倍,处在历史2.0%、58.9%分位;最新数据恒生指数和恒生科技估值分别为9.5倍、47.9倍,估值分位提升至23.3%、82.7%。因此从“便宜” ♍角度抄底港股的动能在减弱,后续基本面因素将占主导。

  中原证券指出,未来股指总体预计将维持震荡格局 ⛳,同时仍需 // ☹密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者 ⚾保持六成仓位,短线关注消费、物流、有色金属、医药以及半导体等 ⛎行业的投资机会。

  12月17日,由北京大学光华管理学院主办的第二十四届北 ✊大光华新年论坛在线举行。本届论坛以“与时代同频,奋进商学新征 ⌛程——百廿北大商学,推进‘双一流’学科建设”为主题 ♍,北大光华 ⛸教授与学子齐聚云端,论道经管学科的沿革与发展,用思想之光照亮 ♐未来商学教育发展之路 ⚓,回应时代关切。

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