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本市疫情仍处高位运行态 ⌚势亚星yaxing222，要全面落实“四方责任”
证券研究报告 《库存周期对总量研究 ☻和行业研究分别有何指导意义？》
22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次于4月底政治 ♐局会议确认 ➦，第二次在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。随 ♎着11月30日鲍威尔表示“12月政策会议可能会放慢加息的步伐 ⛹” ，“海外政策底”也基本出现 ❤。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ⛵，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ♋比亚星yaxing222增长30%-35% ♐。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ✨大会上预测 ❗，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
年底市场政策预期较高，关注年末重要会议，产业政策上可以 ✊关注近期政策或项目热度提升的方向。二十大以来市场的产业政策行 ✊情也相对丰富，前期传媒、信创、电网等都相继出现增量政策。我们 ⛴按时间线统计各时段行业政策发布情况以形成政策强度热度，按时间 ⏬线统计挑选出行业在各时期项目落地情况，目前来看，大部分关键行 ♎业在十一月以来确实都迎来了政策热度的提高 ♍，结合各行业近期项目 ♐跟进和落地的边际变化 ➦，预计储能、氢能、风电、医疗新基建、数据 ⛼中心等有可能成为年底后续新颁布产业政策的关键词。
在市场渗透率方面，中国品牌新能源汽车也居于领先地位。今 ✌年10月，自主品牌新能源车渗透率达到47.7%；豪华车中的新 ♋能源车渗透率31.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.7%。此外 ⛷，从国内新能源车的市场结构来看 ♉，主流自主品牌的市场 ♏份额占比达到63%；合资品牌市场份额则为3.9%；造车新势力 ♎企业市场份额为11.4%；特斯拉的市场份额为2.5%。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ⛅二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ➨日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ❦等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ☼动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ❎目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ❍的预期。
第三、 本周国债收益率水平小幅上移 ☽，银行间市场利率持平 ♍。本周一年期国债收益率本周上行21P至2.16%，上周报收2.07%，十年期国债收益率本周相对上周基本持平，报收2.87%。银行间市场方面，DR007本周周中一度冲高至2%以上，周 ➨五回落至1.62%，相对上周五回落11.3BP，当前仍处于震 ⛅荡，中枢较前期有所上移。同时，随着本周美元指数回落到105附 ❍近位置，离岸人民币汇率回到7.02，临近7的整数关口。
A股 ➦行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ♉看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” ⚡，下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ♋来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ✍发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
在承担社会责任方面，富士康在河南同样走到前列 ⏬。据介绍， ♎富士康郑州科技园累计安置数千名残疾人就业 ⛄，仅2020年投入资 ☽金就达1.18亿元，公司在郑州荥阳建立了“富士康阳光工厂”， ♏安置537名重度残疾人，并荣获“2021年中国十大爱心扶残企 ⛳业”。2021年富士康郑州科技园发挥产业链优势，与周口扶沟蔬 ♋菜基地开展密切合作，赋能乡村振兴，助推共同富裕。
4.3 23年盈利将步入回升周期
“很显然，当前流行毒株的致病力比较弱，在全国已经完成基 ✍础免疫的条件下，按乙类管理已经不成为问题 ❤。回归乙类管理，也可 ❧以为未来进一步优化防控措施提供一定的法律依据，做到有法可依。 ♍”上述传染病专家表示 ♎。
7．对其他直接责任人员陈杰给予警告 ⛄，并处于60万元的罚 ☽款。
我们测算：工业企业层面，如果国企传统产能“低碳转型”再 ❎加杠杆，能够释放总计约14万亿信贷需求，继地产/基建链之后， ♊有望成为“再加杠杆”的新主体。在当前的传统产能的转向方向中， ♎绿色建筑、煤化工、再生铝等行业 ♓，最有望从中受益。
对外发布时间 2022年12月4日
“明年会将继续关注场内债券ETF的创新，同时积极响应监 ⏱管号召，参与让利型产品的研究开发，争取尽快实现产品落地。”平 ⚾安基金相关人士也表示 ♋。
新增感染者涉及主要风险 ⏫点位
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如创金合信基金表示，未来将视国家经济发展、ESG投资方 ☸式发展、基金经理能力圈的扩展，择机布局新的ESG类产品。东方 ⚾基金也表示 ⛎，将结合公司实际情况 ❦，夯实投研实力，捕捉市场机会， ⛽为ESG类产品做好准备。
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ⛲储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ♑们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ⛵认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ♉性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ✍年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ♌。
对此 ❥，康隆达坦言，停产事项预计将对公司2022年第四季 ⛎度经营业绩产生一定的不利影响。
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