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7月27日晚 ➨公布美国二季度GDP读数2.56%超此前预期，美债、美元下行 ♐趋势应声反转，在当前经济温和扩张态势下，我们认为，美联储在9 ♏月议息会议再度加息的概率有所上升，推动美债利率、美元上行。四不像四不像澳门四不像
（2 ⏳）公募基金配置行为再平衡。从机构配置看，上半年公募基金持 ➥仓结构的偏离度也在加大。一方面 ⏪，公募基金在已连续4个季度加仓TMT。23Q2基金重仓股中，相较23Q1，科技板块持股市值 ⚽占比上升至24.0% ❡，超配比例（相对沪深300行业占比，下同 ♏）上升至7.7个百分点，目前科技板块绝对仓位已明显上升，相当 ❓于13Q4-14Q3水平。另一方面，从基金配置看，公募基金仍 ❣在减仓顺周期板块。23Q2消费板块持股市值占比下降至32.0%，超配比例下降至7.8个百分点，处于13年以来从低到高20%的历史分位，同时能源材料和金融地产板块的持仓比例也在下滑。 ❢因此，我们认为未来一段时间公募基金等机构的持仓也有望趋于均衡 ⛳，资金有望流入顺周期行业。
在人员流失和战略失误引发外界对高盛领导层的质疑之际，这 ♏位51岁高管的高调离职对公司首席执行官David Solomon构成新的打击。
不过考虑到美国工会罢工事件、再工业化、制 ⏫造业回流以及库存周期等因素，预计美债仍将在偏窄区间内运行，不 ⚡排除美国通胀或就业数据阶段性反弹推高美债利率的可能 ♉。
由于美联储负责银行监管的副主席Michael Barr ♉及其他监管机构此前已经透露过方案雏形，消息公布后银行股变动不 ♍大，KBW银行指数午盘仅上涨不到1%。
AI助力元宇宙发展，率先在游戏中落地
徐猛表示，今年的投资逻辑主要是看经济复苏，经济复苏是A ❡股市场最大的逻辑，经济复苏需要时间，从疫情放开到现在只有半年 ❓时间，需要耐心等待。稳增长政策对股票市场有利，货币政策在下半 ☸年可能还会有宽松的力度。地产行业的复苏对经济增长起到重要作用 ♋，政策也会支持。
麦康奈尔在本周三的一次例行记者会上突然身体僵住，出现长 ❣达几十秒的失语。虽然肯塔基州来自两党的参议员都曾经表示过对麦 ☻康奈尔的担忧，但无人要求他卸去参议院共和党领袖之职 ♒。
7月27日晚 ☽公布美国二季度GDP读数2.56%超此前预期，美债、美元下行 ♐趋势应声反转，在当前经济温和扩张态势下，我们认为，美联储在9 ➡月议息会议再度加息的概率有所上升，推动美债利率、美元上行。
不过 ♎，业绩虽然向上，但片仔癀股价表现平平，截至7月26 ♌日收盘，其市值较年初缩水超40亿元。
目前 ♏，新壹科技的AI生成能力已覆盖文本、图像、音视频等 // ☹内容模态，实现了从大模型到平台服务再到产品服务落地的AIGC ➣业务全链路打通。（文猛）
中国国有企业结构调整基金（国调基金）二期第二只平行基金—— ♉协同发展基金7月28日在北京正式成立。基金规模315亿元，未 ➥来将重点关注绿色低碳、新一代信息技术、高端制造、现代服务、生 ⛴物产业和新材料等战略性新兴产业领域。
近来 ❡，美西方一些政客把“脱钩论”改头换面，炮制出“去风 ⏩险”论调。所谓“去风险”，本质上是把经贸问题政治化、意识形态 ❎化，违背经济规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，侵蚀全球高效合 ❌作根基，威胁全球产业链供应链稳定，给深度交融的全球经济带来巨 ♐大风险。
与此同时，夏季通胀率仍将远高于2%的目标水平 ☽，这令已经 ⛹进行九次加息的欧洲央行难以宣布抗通胀取得胜利。
据报道，“电报”社交平台上的“瓦格纳乐团/瓦格纳”频道 ❍称：“据说 ⚓，（中非共和国）代表团中半数成员已到达，将与彼得堡 ➤代表讨论合作条款。”
最终 ♌，委员会上的国会议员们一致同意 ♍，美国公众有权了解不 ♍明飞行物（UAP）——无论它们是美国的、外国的，甚至是外星的 ⏱技术。
新能源、光伏、AI“蹭”一遍，业绩 ☸仍持续低迷
中国国有企业结构调整基金（国调基金）二期第二只平行基金—— ⌚协同发展基金7月28日在北京正式成立。基金规模315亿元，未 ⛄来将重点关注绿色低碳、新一代信息技术、高端制造、现代服务、生 ⏲物产业和新材料等战略性新兴产业领域。
其中 ⛪，上海、北京、浙江继续排名居民人均可支配收入前三位 ⛲，北京更是凭借近2000元的增量首次突破4万，上海也重新回归 ♋“4”字头 ♓。此前，上海居民人均可支配收入曾在2022年跌出4 ❢万。而山东居民人均可支配收入则首次突破2万，至此，“2万俱乐 ⛵部”共有江苏、天津、广东、福建、山东5省份。
2008年，由于科脉有限的经营发展未达预期，姜德荣经双 ☾方共同好友马祖铨介绍将实际控制权转让给周爱军。至此 ♏，周爱军进 ☼军电子纸显示行业，开始做起了电子纸膜组制造生意。
综合分析下来，激情之后投资者仍要保持清醒的头脑，系统性牛市 ⛪概率不大，但只要把握好“超跌”这一主线，赢战8月不会有太大悬 ⛳念。
乌克兰的袭击会否愈演愈烈？四不像四不像澳门四不像
不过 ❢，上述调查中，有18%的受访者预测日本央行将调整YCC，这是2021年3月以来的最高占比。而且，高盛、瑞银、野 ⛔村、摩根大通和摩根士丹利等华尔街大行都认为，本次会议日本央行 ☽会对YCC政策进行调整。