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整体来看，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比 ♊上22cc彩票app旧版大平台周增加190.59亿元。本月累计净流入达155.44亿元。
2022.11.20【广发策略戴康 ⏰团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
仍有短板待补
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ☾仍是一样的 ♈。本轮工业企业库存 ⛴周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ➢，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ♊，目前存货 ♉增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ⛎于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ♓济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ⛳货币政策底 ⛷，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ⛄月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
入驻郑州之后的富士康，产能也迅速登上了新台阶 ✋，高峰时期 ♋这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机，而受益于富士康的 ⏩高速运转，郑州的出口贸易额也出现了爆发式的增长。
正式回应：“该项目为代建项目，
最新进展公告显示，荆州中院根据*ST凯乐及临时管理人申 ♈请，决定对上市公司预重整期限延期两个月，即自2022年10月30日起至12月31日止。
2． 22年海外制造国的贸易格局恶化，而 ⛷中国制造业呈现韧性与追赶契机；
Choice数据显示，本周五粮液上涨10.64%，截至12月2日 ⏰，北向资金持有五粮液1.96亿股，五粮液股价为163.06元/股，总市值为6329亿元。
16：00-24：00 顺义区赵全营镇板桥村北京贵祥和 ⏩豆制品厂；
此前 ☼，成都、北京、深圳等地也相继发布最新防控要求。12 ⌚月1日，成都市卫健委表示，除了进入医疗机构外，市民主动出示健 ✋康码绿码，测体温、扫场所码，即可进入其他公共场所及乘坐公交、 ❢地铁等市内公共交通工具。这也意味着，成都市民进入医疗机构外的 ♏公共场所和乘坐公共交通，不再查验核酸阴性证明。北京市的最新政 ♑策是，北京市公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车，新措施从12月5日（星期一）开 ⌛始执行，被视为“逐步放开”的信号。从12月3日起，深圳市民进 ⛺入药店、公园、植物园、室外旅游景点等公共场所将不再查验核酸检 ♎测证明，但仍需扫场所码、查验健康码绿码。
“传染病管理模式的主要依据来自于传染病的 ⛴传染性和致病力。”一位传染病专家对第一财经表示 ☾，对于致病力强、病死率高且传染性强的传染病，一般归为甲类或者 ⏳乙类甲级管理，管控措施一般是采取强制性隔离、疫区封锁等；对于 ⛺发病率较高 ❥，引起高病死率，但传播能力有限 ⌛，对社会造成一定危害 ♊，会归为乙类；对于传染强、致病力弱、病死率低的传染病，一般归 ❤为丙类。
12月2日，中国证券业协会发布证券公司2022年前三季 ✋度经营数据 ♏。
在11月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中 ➦国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥 ⛪密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包 ♊括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和 ♑德尔塔等变异株明显减弱。 国外研究表明，奥密克戎变异株引起重 ❓症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。“这既是奥密克 ♒戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治 ♑疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平 ♏，这与我们 ➠积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。” 常昭瑞表示。
从成交均价和加仓股数计算 ☸，五粮液为本周北向资金增持金额 ⏱最大的股票 ➢，共增持五粮液1386.26万股，加仓金额达22.53亿元。从明细数据来看，本周北向资金后4个交易日均加仓五粮 ⛸液，其中12月1日加仓超9亿元 ❌。
3.2 我们判 ♏断23年港股行情将按“牛市三阶段”演绎
此前 ♍，FAO已在最新半年期《粮食展望》中预计 ⛄，今年全球 ✌粮食进口费用预计将达创纪录的1.94万亿美元，同比增加10% ☺。FAO认为，这一进口费用的增加，并不是进口量的增加，而是价 ♓格驱动所致 ♌，“总体而言，2022年可能会开启一个对粮食价格上 ♓涨缺乏抵御能力的时代 ♉，尤其是在较贫困地区”。
制造业投资内 ♈外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ⏲。（1）内部机制—— ❥制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ⏫据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♋和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ，中游制造 ⏪库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ♎，在盈利、现金流方面 ⛹表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ⛸、现金流改善等。（2）外部机 ⌛制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ♌可能。6月份以来信贷政策力度 ☸较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ♒望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ♍效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ⏬许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备♈更新改造贷款专项贴息 ⛹，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ♊期进行低成本加杠杆。
日前天图投资公告通过港交所上市聆讯 ✍，作为一家专注于消费 ❡领域的创投机构，其目前手握192家被投公司，涵盖了包括周黑鸭 ♍、中国飞鹤、奈雪的茶、小红书、茶颜悦色、万物新生及百果园等多 ➨个知名品牌 ♉。如果成功上市，天图投资将成为首家在香港上市的内地 ❌创投机构。
（1）产能扩张意愿与扩张周期。企业倾向于顺周期扩张，但产能扩张需 ♌要时间，因此在盈利底部企稳时，供给跟不上需求；反过来，由于“ ⏬长鞭效应”影响，产业链中上游订单和备货放大，导致周期顶部库存 ✍积压，供给大于需求。
歌尔股份公告，大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6 ☺亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元， ❎对2022年度经营业绩产生显著影响。
感染者1159至1248：现住通州区。其中隔离观察人员84例、社会面筛查人员6例；普通型1例、轻型52例、无症状感 ❤染者37例 ♉。
曹柳龙：资深分析师，7年A股策略研究经验。