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策略聚焦|调仓博弈持续，观察期临近尾声758c彩票官网3.4
传媒：22年以来，行业在政策层面虽边际缓和，但在海外及 ♑国内因素扰动下，行业公司经营面临较高的不确定性。近期，中央经 ❤济工作会议顺利召开，提到“要大力发展数字经济，提升常态化监管 ♒水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手” ➦。预计23年，从行业周期同步性和弹性角度来看均有望逐步迎来拐 ♒点。
投资者需要关注的重要因素有：美国的通胀水平与美联储议息 ☽会议关于加息和退出量化宽松的步伐；人民币利率、汇率水平的波动 ♌；新一届政府对货币、财税、产业等方面的政策展望；PMI、零售 ❍、758c彩票官网3.4出口等经济指标的发布等。
对26只股票持股增加超1000万股
据测算，目前，TOPCon电池成本高出PERC约0.05元/W，降本需求迫切。非硅成本高于PERC约0.03元/W ♐，异质结与PERC成本差距更大 ⏩。由于硅片和银浆成本占比较高， ♉业内认为未来薄片化和降低银浆耗量是降本主要方向。
报告期内，公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的 ⛳比例分别为 70.26%、56.05%、65.26%和 70.49%，客户集中度相对而言较高。
实际上，针对现阶段的疫苗接种工作，国家卫健委在近日发布 ♍的《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》，也明确提出了 ➥混种疫苗的搭配原则。这也可以佐证曾光的观点，强调的是混种搭配 原则，而非特定针对某种疫苗。
中央经济工作会议强调，“完善生育支持政策体系 ⚽，适时实施 ☾渐进式延迟法定退休年龄政策，积极应对人口老龄化少子化。”
这次感染的症状相较于第一次要严重很多，都快十几天了呼吸 ✌还是不太顺畅，也一直在咳嗽，除了一些基本症状外，甚至感觉还出 ⏱现了脑雾。有次我正在打游戏，打到一半大脑就空白了几秒，忘记了 ♿自己为什么还在打游戏 ♌，当时觉得脑子都不是自己的了，完全不知道 ⛪自己在想什么。
四大乐观预期逐渐纠偏，“长新冠”效应值得关注
看好中国宝安
政策面对房地产“托而不举”已经十分清晰，房地产行业整体 ♐，特别是头部房企的风险已经显著缓解，市场预期和估值有进一步修 ➧复的空间。同时，未来房地产领域洗牌不可避免，房企结构分化或进 ♉一步加剧，房地产领域集中度大概率进一步提升，龙头房企将从中受 ☻益。
这次感染的症状相较于第一次要严重很多，都快十几天了呼吸 ❗还是不太顺畅，也一直在咳嗽，除了一些基本症状外，甚至感觉还出 ⚡现了脑雾。有次我正在打游戏，打到一半大脑就空白了几秒，忘记了 ➧自己为什么还在打游戏 ♉，当时觉得脑子都不是自己的了，完全不知道 ⏱自己在想什么。
综上所述，短期无需过度恐慌，下周市场将在北京“杨康”预 ⌛期下，消费将带动指数反抽，但一季度整体疫情、地缘、海外流动性 ♏环境、政策等复杂性仍值得重视。相对收益投资者可通过电力等高分 ⏱红板块和军工、计算机等安全板块适当防御。从中期看，一季度的调 ♎整亦是明年指数牛市最好的战略布局窗口。
12月初以来市场整体走势偏弱，上证指数重回3100点下 ⛹方，主要指数普跌，我们认为可能受近期内外部因素共同作用下的影 ➢响：1）从当前国内情况来看 ☼，近期全国较多地区正 ⛎在逐步进入或处于疫情扩散的高峰期，叠加地产下行 ➣等因素，市场担忧消费和生产等经济数据可能阶段性仍相对较弱。虽 ⏱然从其他国家疫情政策放开期间较难观察对同期股市的影响（今年多 ➠数市场表现不佳，指数在对应阶段会受到较多因素的共同影响），但 ⚽结合近期国内部分地区实际情况，疫情蔓延过程中客观影响投资者交 ✍易行为和心态，对个人投资者交易占比仍超60%的A股市场可能影 ♊响更大。2）海外市场来看，美国近 ♐期虽然加息节奏有所放缓，但美联储表态仍然整体偏鹰；本周欧央行 ♎继续坚定加息；日本央行将10年期国债利率目标上限提升至0.5%，超出市场预期。除政策层面影响外，近期反映经济的如美国地产 ❎开发商信心指数也连续下滑，加重投资者对未来经济增长担忧。
扑热息痛是全球市场销量最大的解热镇痛药。虽 ⛄然国际市场上镇痛药有10多个品种，但扑痛销量约占全部镇痛药的7—8成左右。美国是最大的扑 ⛲热息痛市场 ♑，每年消耗4.9万—5.2万吨扑痛原料药；其次是欧 ❥洲用量4.84万吨。
（三）流动性
与布 ♐洛芬不同的是，扑热息痛的上游还没有真正的龙头企业。《财经》根 ➥据公开信息不完全统计 ♋，中国约有40—50家企业生产扑痛原料药 ➡，其中包括医药化工厂 ❌。超过年产能超 ➧过5000吨的约有七家。
聂秀东进一步指出，我国发展新能源汽车还有以下一些优势。 ❢首先就是政策优势。十年以来，我国强化顶层设计和创新驱动，国家 ♊先后进行了两轮规划，从顶层设计上为新能源汽车产业发展指明了方 ♒向。累计出台了300多项发展新能源的汽车的政策措施 ⛷，形成了完 ⛔善的科技产业财税等支持政策，为新能源汽车持续发展提供了坚实的 ⌛保障。
①23年经济增长底线思维强于22年 ❗，两大政策预期差筑牢 ♊国内政策底：我们在11.27《把握两大政策预期差下的投资机会 ⚾》中强调，新一届领导班子对23年经济增长更具“底线思维”，稳 ✊增长政策决心和资本市场地位及建设力度将会超预期。稳增长：不同 ❤于去年底我们对22年稳增长效果持有的审慎态度，当下我们对23 ☾年稳增长决心与力度更为乐观！12月以来，中央政治局会议（将“ ⏪稳增长”位列“三稳”之首）、《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（显示扩大内需战略的决心）、中央经济工作会议 ➧（大力提振市场信心/“毫不动摇”）等重磅会议与文件发布；资本 ⚾市场建设：在中国特色估值体系之外，近期证监会密集提出推进注册 ✨制改革、推动形成中美审计监管常态化合作机制，加快平台企业境外 ⛴上市“绿灯”案例落地等建设措施 ♉。当下国内政策底信号已显著强于22Q2。
冬季续航普遍“五折”
同时 ☽，我们也要关注以下风险：可能的全球地缘政治危机；中 ❧美经济或产业链脱钩的风险；美国经济衰退风险在加大，美元利率水 ⚓平偏高的持续时间；内地产业结构调整，经济动能不如2018年底 ♎那般强劲；疫情防控优化的尾部效应，居民资产负债表严重衰退拖累 ⚾地产、消费复苏步伐的风险；中国出口增速初现下滑苗头 ♓，人民币汇 ♉率波动冲击国际资本流动及资本市场的风险；等等。
结合近日中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》和发改委发布《“十四五”扩大内需战略实 ♍施方案》来看，扩内需将成为明年的宏观政策主线。