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我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》， ⌚领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ♎！我们与 ❓市场观点不同在于——（1）当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ♊向衰退，而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀，除了供应链问 ⚓题，美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ⏱伐竞彩500万比分；（2）当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美 ✌联储投鼠忌器，但我们认为三害相权取其轻，美国22年的首要目标 ♏是压低高通胀，美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ♋收紧”的罕见组合下，我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ♏趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。
（2）随着盈利回暖，产能利用率提升 ♍，企业投资意愿也开始 ⛅加强，并从需求端往产业链中上游传导，进入“主动补库存”状态， ♏供需两旺。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ☽升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ⛹能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ♎大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ⚽代过渡期传统能源扩产确定性更高 ❤，新能源结构性机会大于总量。我 ♎们再从三视角看能源安全的路径选择。
段和平作为凯乐科技副总经理、董事，负责专网通信业务的生 ♊产、入库，参与凯乐科技专网通信业务造假，以副总经理、董事身份 ❣分别在2016年至2019年、2020年年度报告上签字，是凯 ☽乐科技信息披露违法行为其他直接责任人员。
其中 ❥，隋田力作为ST宏达实际控制人 ❦，组织、指使上市公司 ❢未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、 ⛵利润，并隐瞒相关事实导致发生上述情形。证监会拟决定对隋田力给 ♌予警告，并处以1000万元罚款 ♌。
随着三季度单季营收同比增长52.61%至243.25亿 ✊元，净利润大增158.43%至42.1亿元，财报显示，温氏股 ♐份前三季度已实现营收558.61亿元，同比增长19.95%； ♎归母净利润6.86亿元，同比增长107.07%。
感染者1159至1248：现住通州区。其中隔离观察人员84例、社会面筛查人员6例；普通型1例、轻型52例、无症状感 ♉染者37例 ➡。
根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ♎，固定收益 ⛻投资仅占比0.82% ♍，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ✊。为何投资 ♑组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？
此外 ♒，值得关注的是近期各地疫情优化调整持续推进，市场对 ⛹于后续防疫政策进一步优化调整的预期较为强烈。
它们今年前三季度的净利 ☽润已经超过去年全年
出口增长显著
周延礼表示，在适当的时候 ♉，政府在每年的财政安排时，比如 ⏱说供款能力稍弱一点的 ❤，甚至供款能力不足的 ♈，尤其是灵活就业、新 ♊业态人员，比如说骑手、快递小哥等，这方面财政给予适当的财政补 ✋贴，以减少他们的缴费压力，可以鼓励到更多人参与到养老保险当中 ⛲来。此外，提高养老产品的适配性 ➦，提高金融监管的有效性等，充分 // ☹保护个人养老金参加者的合法权益 ⛽。
6．对其他直接责任人员马圣竣给予警告，并处以80万元的 ♓罚款；
它们今年前三季度的净利 ⏫润已经超过去年全年
二、短期关注三条线索的震荡因素
美股：价值盈利回调；
近期 ♋，全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量不 ➣断下降，整体形势有所好转。12月2日，全国新增确诊病例3933例，无症状感染者28894人 ⏩，本周内新增确诊病例与无症状感 ♎染者总人数连续下降。竞彩500万比分
12月市场，建议配置“ ❤低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ☽：“房地产及上下游产业链、新 ☻能源、军工”等。
对于当前库存下降到较低水平、需求可能有边际回暖的板块， ♋比如风电、工业金属、生产线设备、工业互联网、机械基础件、小家 ♑电、白电、家居家具等 ♎。往前看，需求侧的改善，对这些库存低位的 ⚡板块催化就会比较明显 ⚽。另外，新一轮上涨周期中，细分行业弹性如 ➣何，则取决于宏观依赖度以及自身产业周期，如我们第一部分中讲到 ♑的。
1． 预计美联储12月放缓加息 ☾，需要确认 ➧”通胀实质性的回落“+“实际利率回归正值”，届时将考虑结束加 ♈息，有望于23Q1结束加息
整体来看，盈利占优。
（2）随着盈利回暖，产能利用率提升 ♎，企业投资意愿也开始 ♊加强，并从需求端往产业链中上游传导，进入“主动补库存”状态， ♉供需两旺。
在食糖方面，食糖价格指数11月环比上升5.2%，主要由 ⛸于强劲的需求推动。同时，鉴于主要生产国的收成推迟以及印度宣布 ♎降低食糖出口配额，全球食糖供应较为紧张。