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制造业投资内 ⛻外网易彩票app手机版部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ⛅。（1）内部机制—— ⛼制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ⛪据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♐和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ❧，中游制造 ☽库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ⛅，在盈利、现金流方面 ✋表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ☸、现金流改善等。（2）外部机 ❡制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ♋可能。6月份以来信贷政策力度 ♉较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ♐望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ⌚效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ➤许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ♓更新改造贷款专项贴息 ✅，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ♑期进行低成本加杠杆。
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深振业A晚间披露股票交易异动公告，近期网络上流传有关公 ➤司重组的传闻为不实传闻，提醒投资者注意投资风险；近期公司经营 ⚽情况及内外部经营环境不会发生重大变化；截至目前不存在关于公司 ➡的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 ♏。
中国商务部发言人此前表示 ⛹，法案对美本土芯片产业提供巨额 ❍补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ♏常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ❎造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ❥规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ⛺链安全稳定 ♓，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ⏰必要时采取有力措施维护自身合法权益。
2022年A股遭遇“戴维斯双杀”，业绩下 ♓修、估值挤压；展望2023年，我们判断A股将迎来估值修复行情 ⚾——风险溢价顶部下行及美债利率筑顶回落，将驱动贴现率下行。
（1）美联储加息超预期，如果美联储持续激进加息，美元流 ⏪动性收紧，作为全球资产定价锚的美债利率将面临继续上行风险，国 ♑内货币政策也或将面临一定约束；
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ➥币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ❤预期的博弈 ⛶。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ♐心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ⌚。短期行业 ⛼轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ⛵绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
（1）美联储加息超预期，如果美联储持续激进加息，美元流 ♓动性收紧，作为全球资产定价锚的美债利率将面临继续上行风险，国 ♎内货币政策也或将面临一定约束；
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高血压诊断界值不断下调，与医学界对血压与心脑血管疾病认 ❓识的加深有关。目前已有大量证据证明，血压升高是导致心血管死亡 ❓的重要因素 ⏲，因此高血压治疗的最终目的，其实是预防心脑血管疾病 ⏫。将干预高血压的诊断窗口提前，也正是为了降低心脑血管病发病率 ❦。
公告称，对方自2023年1月至2024年12月总计向子 ♋公司采购单晶硅片8.25亿片（上下浮动不超过20%），其中2023年1-12月采购3.45亿片，2024年1-12月采购4.80亿片。预计2023-2024年销售金额为62.04亿 ❤元（含税） ➤，不含税为54.90亿元。
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ➨，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ☾“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ⛳“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ⛹主体的保护。一是边际修复了市场对 ♌于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ♒，二是政策托底力度加 ❎强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ♉，站在当前时点，我们 ❌认为地产链的投资机会值得重新关注。
02“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快 ⏩速轮动
天眼查显示，2020年1月1日至今 ♍，超过24500家名 称或经营范围含“医学检验”的公司注册成立 ☼。从地区分布看，广东 ♌地区相关企业超过3000家，山东、江西、北京、江苏等地相关企 ➦业在2000家左右。
如长城汽车孵化了蜂巢能源 ♎，已经正式开启IPO；奇瑞汽车 ⛅成立了得壹能源，斥资超100亿建动力电池厂；广汽埃安宣布成立 ⛹因湃电池科技有限公司 ✍，网易彩票app手机版总投资109亿元，开展电池自研自产产业 ♉化建设，以及自主电池的生产制造和销售。
具体来看，“美股跌、港股不跌”的“脱钩” ☻状态下，大类资产的表现归纳为：美元指数“时涨、时跌”、美债收 ⛽益率多为下行、人民币汇率需相对稳定。
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ⏫储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ♒们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ♌认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ⛳性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ⛳年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ♏。
12月4日晚，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过 ✋人民币18亿元且不低于9亿元（均含本数）通过集中竞价交易方式 ❣回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
粮农组织植物油价格指数11月环比上涨 2.3%，结束了 ✊连续7个月的跌势。国际棕榈油和大豆油价格呈现上涨态势，菜籽油 ♍和葵花籽油价格则出现下跌。乳制品价格指数11月环比下降 1.2%。FAO认为，黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的进口需求不振，因 ➡此导致国际报价有所下跌。相比之下，西欧主要生产国出口供应量减 ☾少则推高了本月的国际奶酪价格。
12月2日，遵义市公共资源交易中心挂出公告，于2022 ♉年11月05日至2022年12月01日挂牌出让了2宗国有建设 ♌用地使用权 ⛴，竞得人为遵义文康置业发展有限责任公司，合计耗资10.54亿元。
隆平高科晚间公告，根据《中华人民共和国农业农村部公告第625号》 ♋，第四届国家农作物品种审定委员会第十次会议审定通过 ♎了公司及下属公司自主培育或与他方共同培育的43个水稻新品种、42个玉米新品种。
隆平高科晚间公告，根据《中华人民共和国农业农村部公告第625号》 ⛻，第四届国家农作物品种审定委员会第十次会议审定通过 ♊了公司及下属公司自主培育或与他方共同培育的43个水稻新品种、42个玉米新品种。
不过 ♎，受整体市场不景气的影响，今年上市这5家公司中，除 ⛻飞天云动外 ⛻，其他4家均跌破发行价。飞天云动于10月18日在港 ☾交所挂牌，成为“港股元宇宙第一股”，公司股价表现出色，自上市 ✅以来股价已经翻倍，累计涨114.03%。据了解，飞天云动是一 ⛅家中国领先的AR/VR软件技术服务公司，公司致力经营中国领先 ➦的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立公司自己的飞天 ⛎元宇宙平台 ✋。据艾瑞咨询统计，2021年飞天云动的AR/VR内 ♎容及服务市占率排名第一。