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国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ☾院联防联控机制新闻发布会上表示 ♌，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ⌛变彩票118app下载异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ♌，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ♍边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⏳期布局医药（医疗设备/特效药） ♒。参考20年国内疫情的第一波冲 ♌击——一方面外需回流的免税购 ⚓物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♿也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ♏疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛴优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ⛄断优化，医药设备和特效药需求将提升。
一、5年虚增营业收入超500亿，虚增利润近60亿
时至年末， 基金公司也在积极规划2023年产品布局，继 ➣续抓住市场“风口”。中国基金报记者调研京沪深三地十几家基金公 ⛻司发现，征战2023年，多数基金公司倾向于攻守兼备 ♒，坚持新产 ❓品布局与老产品持营并重。
因此 ✋，为了提高市场份额，古井贡酒抛出50亿元的定向增产 // ☹和扩产计划 ⛺，但在2021年半年报中得知，古井贡酒设计产能为11.5万吨 ☺，实际产能只有5万吨左右，产能利用率仅47%，一半 ♏都不到。斥巨资扩充产能，却没能利用起来。产能大跃进了，消化却 ➧成了难题，这或许说明古井贡酒的发展越来越承压。
对于人事调整，相宜本草方面的消息是 ⛎，严明的卸任，确实与 ➡公司准备IPO上市有所关联。但他未来依旧会以董事的身份支持相 ♑宜本草的工作。
近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 ❌板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ➢、地产不同 ❤，其呈现的是盘整走势 ⚽，而非大幅上涨，这说明医药板块 ➤内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ➦提供了基础 ♌，维持重点配置建议。
五是打造金融制度创新枢纽 ♒。在内地信用评级与港澳衔接方面 ❦争取先行先试，推动大湾区内地城市与香港、澳门信用评级互认，构 ♒建具有国际公信力的评级标准及规则。结合建设国际化人才特区等有 ⛴利机遇，深化海外人才用汇便利化试点业务创新，推动海外人才金融 ♍服务与国际标准、惯例相衔接。加强与港澳金融监管部门合作，完善 ⛳反洗钱监管信息交流机制，建立健全跨境洗钱风险监测合作机制。完 ⚽善粤港澳金融纠纷多元调解机制，依托中国南沙国际仲裁中心等平台 ⛄，探索构建符合国际惯例的金融领域商事争议解决机制。
据了解，因涉嫌信息披露违法违规，*ST凯乐在今年5月23日遭到了证监会立案 ♎。12月2日，*ST凯乐表示，公司收到了 ❦证监会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，经查 ⛸，2016-2020年，*ST凯乐与隋田力合作开展“专网通信”业务，合 ♉作期间，*ST凯乐仅在2016年存在少量专网通信业务，其他专 ♒网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生产入库、 ⚽销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物流，以此 ⏲虚增收入、利润。
重获新生 已有企业回归正轨
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ⛎。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ⛹盘消费股到“中字头” ⌛，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ☾现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 ，其背后原因：一方面 ♏，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡 ⛽，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；彩票118app下载
新能源汽车市场增幅明显，已经成为整个汽车市场的增长引擎 ⛪。
元宇宙等产业会议将召开
杨鑫作为宏达新材时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ♓实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ⛺采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ✅计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ➣。
三是要强化单位责任。机关、企业事业单位、社会组织和其他 ♌组织要守好自家门、管好自家人，服从属地管理，制定疫情防控处置 ⏱预案，落实单位疫情防控主体责任 ⚽，建立疫情防控全员责任体系；要 ♍细化全环节、全流程疫情防控台账 ⚾，严格返岗人员涉疫风险核查，加 ♎强对关键岗位、关键工序员工的生活、防疫和轮岗备岗保障，完善第 ♿三方外包人员管理办法 ♓，安排职能部门落实好防疫措施，加强社会面 ❗人员出入管理、场地环境消杀和卫生保洁，督促场所内人员做好个人 ⚡防护，加强员工健康宣教，落实好常态化疫情防控措施；要对重点人 ✋员建立“白名单”制度 ♋，做好人员小场所的闭环管理，减少工作区域 ♌交叉，降低集体宿舍人员密度，防范疫情风险传播。
国泰、华商、东方、创金合信等基金公司也表示会将继续推进 ♏养老目标产品的布局，积极助力我国养老金“第三支柱”的建设。值 ⛷得一提的是 ♉，创金合信表示，未来的创新可能主要是投资范围方面， ✍通过拓宽大类资产配置范围，纳入套期保值工具、海外资产等，以降 ♓低养老产品的系统性风险。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ⛸，中期机会仍在医药。
行业配置：上半年托底+重建，下半年转型+突围
风险与干预的
在国产化率方面：（1）我国半导体设备的国产化率有所提高 ✨，但核心设 ⏲备及晶圆制造材料国产化率仍有待提升；（2）医疗设备中呼吸类设 ☾备、DSA的国产化率相对较低；（3）部分企业具备高档五轴联控 ♋数控机床自主研发技术及量产能力 // ☹，部分企业由于数控系统和关键部 ♉件依赖进口 ➧，量产能力较弱。
温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ⛼于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ⛄励或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。
地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ➨底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ⏪，2004年来的五轮 ✨地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ✊）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 金融的全年盈利增速将在10%左右。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ☻，总市值为20.4亿元。