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我们认为2023年内中国的跨境收支整体会大概率较2022年有所改善。贸易账户方面，2022年期间中国的贸易顺差给人 ❤民币汇率带来了重要支撑（图表7）。中金宏观组预测2023年美 ♈欧经济都将陷入经济负增长，受此影响，中国的出口增速或将有所放 ♋缓（图表8），但目前我国出口竞争力较高、供应链所受约束也较小 ⛷，中金宏观组认为中国在2023年仍能保持一定规模的贸易顺差。 ⛵服务收支方面，部门投资者担心2023年期间出入境政策或有所优 ♉化，在此背景下服务贸易收支可能会恢复至疫情前的逆差（图表9） ⛳。我们认为服务收支的逆差再扩大的过程或为循序渐进，同时服务贸 ⚽易收支的总量远小于货物贸易，服务贸易收支给人民币汇率带来的影 ♐响，或相对有限。金融收支方面，我们认为2023年的金融收支能 ♊够保持平稳或能小幅给人民币汇率提供支撑力量。其中股票资金方面 ⛪，在3月、10月期间出现了较为明显的净卖出，但依靠11月的大 ♑幅净买入，截至12月中旬为止2022年的北向资金累计净买入约770亿人民币（图表10），实现了小幅净流入。中金策略组认为2023年的北向资金的状况大概率会好于2022年。债券资金方 ⛪面，受中美息差变化的影响，截至9月底，境外投资者净减持约5000亿人民币的中国债券（图表11）。中金固收组认为2023年 ➡境外投资者对中国债券减持的情况会得到明显改善，同时也存在实现 ⚓净买入中国债券的可能性（详细参考《2023年经济及债市展望》 ♎）。总体来看，我们认为2023年期间跨境证券投资的外部环境或 ⚓有所改善，有助于资金向中国国内的流入。
► 往2023年年底 ➣看，随着美联储紧缩周期的结束，欧美经济或将逐步开始呈现一些初 ✋步的复苏迹象，我们料市场对于金融稳定的担忧情绪也将开始逐步缓 ⏰和。随着市场的交易重心或将会从衰退转向复苏，美元也将开启趋势 ⌛性下行周期 ❥。我们预计年底美元指数将回落至100左右 ♓。
①加拿大汇丰银行经济学家表示，英镑上周走低，看起来很容 ♉易受到更多下行修正压力的影响；
黑田东彦领导下的日本央行正面临越来越多的公众批评，原因 ⏰是长期超低利率的代价不断上升，比如对银行利润率的打击，以及日 ♍元贬值提高了进口成本 ➢。
报告正文
图表：中国出口总额走势 （亿美元）
我们预测，2023年我国期货市场发展还将面临宏观经济环 ⛸境、全球经济复苏情况和欧美加速缩表政策等较多外部因素影响，大 ♋量企业加大风险管理力度并积极参与期货期权套期保值交易需求大增 ➣，同时大型金融机构在面对全球系统性经济与金融风险下也加大利用 ♒金融期货期权的风险对冲操作，所以国内期货期权市场具备健全的交 ⛅易机制和有效法律法规将吸引风险管理资金积极参与。随着广州期货 ♉交易所上市新品种，预计2023年全国期货期权市场成交规模将在2022年的基础上进一步增长。
作者|罗熹‘中国人民保险集团党委书记、 ♉董事长’
“此次新上榜的8家企业全部是民营企业。”胡润表示，民营 ♉企业对食品行业贡献很大，百强中有68%是民营企业。
近期 ➦，新股表现差强人意。数据显示，上周沪深两市6只新股 ❎的上市首日平均涨幅为20.70%，和此前几周相比有所下滑。
除了销量不理想 ⛺，海马汽车今年前三季度仍处于亏损状态，归 ♍属于上市公司股东的净利润为-1.95亿元 ➦，其中第三季度净亏损0.97亿元。
中国无人零售行业分散，市场参与者数以千计，当中大部分为 ❗当地小型个体营运商。于2021年，按交易商品总额计 ♑，中国无人 ❥零售行业五大参与者的市场份额为15.2% ♊。公司于2021年录 ♐得交易商品总额人民币21亿元，占市场份额约7.4% ♉，是当年国 ➡内最大无人零售运营商 ♓。
3、进出口：截至12月8日，美国陆地棉出口当周净销售0.42万吨 ❧，环比下降0.32万吨，美国陆地棉出口数据持续低迷 ⛎，大量签约被取消，美棉价格承压 // ☹。
在地产行业剧烈变动的这一年，作为万科开发经营本部首席合 ➤伙人兼CEO，张海主导着各区域、城市的投资、开发 ⛵决策，此前的“各区域自主投拓体系”一去不复返。
决赛一波三折，就像梅西的世界杯人生一样。与在巴萨开挂的 ♉神迹相比，梅西在国家队的表现倒挂。连续三届世界杯不敌更“硬” ☻的德国，上届世界杯不敌更“快”的法国，在美洲杯上更是被小国智 ❎利连续点杀 ♎。人们一度怀疑，梅西更爱巴萨，而不是阿根廷；人们一 ⏪度怀疑，梅西是体系球员，而非球场领袖；人们一度怀疑 ♋，梅西是软 ♑脚蟹，而非大场面球员 ⏰。
我们在图表37中列举了日本央行可能采取的调整方式，由于 ♏收益率曲线控制政策（YCC）为日本央行货币政策的核心框架，日 ♉本央行对其大幅调整或放弃的可能性较低，而较大概率或为温和的调 ♐整，进而我们认为其对金融市场的负面冲击也相对有限。
日元汇率超预期走强的风险
美国经济衰退不仅会对油价产生影响，也会从其他角度对加元 ♑造成负面影响。首先，加拿大经济对美国的依赖较高。其出口商品超 ☸过70%流向了美国。因此，美国经济衰退或将对加拿大经济造成一 ♒定的需求拖累。其次，美欧的经济衰退可能会对全球金融市场的风险 ♐偏好造成一定负面冲击 ♓。加元是一个顺周期货币，其与全球股票指数 ♒保持了较好的正相关性（图表55）。在美国经济衰退期间，全球股 ♊指的潜在回调对加元的影响总体偏负面。
据国家统计局12月15日公布数据，11月70城二手房价 ➨格环比下降城市达62个。另据中指研究院统计，包括北上广深在内 ⛶的全国10大典型城市 ❌，11月二手住宅挂牌均价仅上海实现环比上 ♍涨。
图表12：大部分美国经济衰退期间日元实 ❎现了升值
至于交付方面，海马汽车表示，“首款电动车现在还处于准备 ⛳交付状态，因为电池受制于相关供应商，所以交付方面可能有所延迟 ⏩。最快在今年年底有可能实现量产”。
美日货币政策收敛