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3．估值底：10月末赔率指标与今年4 ♓月699彩票最新版下安装市场低点已基本持平
韦冀星：SAC执证号：S0260520080004
1． ➣“稳增长”政策加码受益——（1）“第二支箭”的延期、扩容带来 ♐的地产政策加码；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴息贷款 ✅受益的医疗设备和休闲服务。
进口替代加速的“卡脖子”领 ♎域：主要集中在半导体设备/医疗设备/高端制造（各类机床/控制器/刀片/ ♎发动机/铜箔/光导纤维）等， ❡其TC指数<0 ⏰，表明尚不具备贸易优势，但进口依存度近年 ❢来呈现缩小趋势，存在进口替代的趋势。
地产第三支箭落地和防疫纠偏优化，双重利好下A股全线收涨 ⛄，其中消费风格和出行链条领涨，地产涨势整体一般。展望后市，反 ☽弹逻辑更加顺畅，冬日暖阳行情延续。一方面 ♐，防疫政策持续“小步 ✌快走”优化提振市场风险偏好，外部加息预期平稳；二方面，流动性 ⛳充裕，长端利率上行压力有望缓解 ⌛，汇率持续升值对货币政策约束的 ♐预699彩票最新版下安装期改善。
美国经济22年保持一定的增 ♏长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ♉将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ❥较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ♈：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ♌胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
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韩平作为凯乐科技副总经理、董事兼董事会秘书，知悉凯乐科 ➢技专网通信业务造假并对凯乐科技进行信息披露，以副总经理、董事 ⛵身份分别在2016年至2019年、2020年年度报告上签字， ♈是凯乐科技信息披露违法行为其他直接责任人员。
北上资金方面，三大22年压制北上资金 ⏱的要素改善其二，预计23年北上资金仍将持续流入，但流入规模大 ♊概率不及过去几年。（1）展望23年，北上资金“三要 ♈素”中有2点较22年发生显著改善。影响22 ☼年北上资金流动的决定要素有三：①地缘政治风险、②疫情防控和地 ♋产政策、③美联储收紧周期。当前②和③已经出现改善，且23年改 ⛽善势头预计将持续。（2）A股 ♉“破晓”投资机会凸显 ⛲，4类外资投资者有2+1类大概率增持A股 ⛔。在11月A股“破晓”机遇出 ✊现后，北上资金从10月的“快出”，迅速转变为“快进”。23年A股的逻辑相较22年发生显著的变化，我们预计4类投资者中有2+1类在23年仍将继续增持A股：交易型资金、配置型长钱均较为 ♋敏感，在A股反转要素出现后快速回流A股；而较为迟钝的被动型资 ➥金则会在右侧机会明确后缓慢进入；而地缘政治风险敏感型资金则将 继续观望。
第四次工业革命以数字经济为核心导向， ➥新兴技术有三大趋势：（1）数 ♒字化技术带来的沉浸式体验（如VR/AR/元宇宙/NFT/数字 ⛴孪生技术）；（2）智能化技术带来的自动化提速（如AI/自 ♐动驾驶/机器学习技术）；（3）数智化带来的业务优化（如云数据/存储/网络安全架构技术）。
2022.11.17【广发策略 ☻】地产产业链：信心筑底，从分化到扩散—“此消彼长”系列报告（ 十二）
麻六记的幕后大赢家身份，还能做多久 ⛶？
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这其中，白昇浩本有希望仿效李青龙提前获免兵役 ♎，由于在13岁那年前往巴萨学球 ♍，他并没有在韩就读初高中。但因为韩国在2015年修改免兵役政策，规定学历较低者不能再获赦免 ☼，假如不能 ♑抓住明年亚运会夺金，或者砸2024年巴黎奥运会争取奖牌的机会 ❡，白昇浩恐怕也要在3年之内穿上军装。
从“一颗苹果”到“百果满园”
12月市场，建议配置“ ♉低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ❎：“房地产及上下游产业链、新 ➦能源、军工”等。
接下来值得关注的是核酸检测和验码的问题。一些地方在中央 ♑规定原则上不以行政区域为单元做全员核酸之后，百尺竿头更进一步 ♑，直接探索减少核酸检测的人群覆盖范围和频次，并在此基础上规定 ⚡进出相关公共场所只查看绿码和只扫场所码。
公开资料显示，出生于1986年的王泉人于中国科学院上海 ⛵药物研究所获得博士学位后，在2014年加入恒瑞医药 ➥，主持开展 ⏫多个1类新药及联合用药的临床开发。新上任的三位CMO成功领导 ♈团队主持了公司多款创新药如卡瑞利珠单抗、阿帕替尼、吡咯替尼、 ♒达尔西利临床开发和注册研究工作 ⚓。据了解，王泉人已从去年就开始 ⛷接手恒瑞非肿瘤领域的临床研发管理工作，本次人事调整以后，他将 ⏫全面负责恒瑞临床研发管理工作，他也是恒瑞目前最年轻的高管。
02“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快 ⛪速轮动
2023年市场的驱动力主要来自估值从 ⛅悲观预期得到修复：风险溢价下 ➦行（资本市场定位重要 ➤，稳增长决心），以及无风险利率下行（美债 ➦利率筑顶后回落）。海外陷入衰退 ➧，而中国地产和消费企稳修复的力 ❥度大概率偏弱，因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ❥机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：