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对外发布时间：2022年12月25日957彩票官网娱乐app下载
预计市场有望迎来复苏牛，我们对后市坚定看多，当前时点A ➡股机会大于风险。具体到行业配置方面，可结合中央经济工作会议看 ⏰未来投资机会。居民消费、新旧基建、制造业升级等将是明年政策提 ♍振内需的重要领域，相关政策利好有望不断落地。“安全”与“科技 ♌”相辅相成将是未来政策发力的重点领域，从二者结合的角度来看， ⛔利好军工、双碳、信息安全、生物技术等赛道 ⏰。房地产领域集中度大 ⛻概率将进一步提升，龙头房企将从中受益。“政策底”已过，市场对 ♍已互联网上市平台企业的业绩和估值预期有望进一步修复 ⚾。在我国人 ♈口结构变化的过程中，育儿产品消费升级、婴幼儿托育、医疗健康、 ♑休闲娱乐等领域均有望享受政策红利。
①主要宽基指数估值持平于22年4月底，存在显著安全边际 ♈。22年4月上海疫情冲击下形成市场低点，本轮自12月中旬以来♈在感染扩散后A股表现弱势，以最新12.23数据来看 ❍，主要宽基 ❡指数ERP达到历史合意位置并持平于4.26水位——其中中证500、中证1000、创业板指等ERP已达到2010年以来90%分位数以上，我们判断当前位置A股下行空间有限。
2018年，宜春建设教体新区项目。这个项目事先没有按照 ➠工作程序征求有关部门意见，也没有进行充分的论证，而是由颜赣辉 ❌一意孤行拍板决定，并且他自己担任教体新区项目建设总指挥，很多 ✌决策都绕开了市委市政府的集体决策。教体新区一期的计划总投资达130余亿元，远远超过了地方财力，其中还有不少属于重复投资建 ❦设。比如，有所学校花3亿元在县里建好了校区，使用不到5年就被 ⏱要求从县里搬迁到教体新区，新校区又投入了17亿元。
信号6：估值已调整到位，配置性价比已显现 ♈。横向来看当前股市相对债市吸引力较大 ♏，上证指数 ⛔、沪深300 ERP已进入十年内极值区间 ⛪，创业板指、科创50ERP已突破近十年正一倍标准差 ⏬。纵向观察过去十年数据，主要指 ♒数及大部分行业估值已调整至历史较低区间。市场整体估值已调整至 ⛽低位，配置性价比已现 ❣。无论是横向比较还是纵向比较，目前A股估 ☺值均具有吸引力，当前位置介入机会大于风险 ➥。
超短期来看，北京感染达峰和“杨康”预期下消费或带动大盘 ⚽反抽。超短期无需悲观 ⏱，疫情峰值超预期当前股价已反映了很大部分 ➤，下周在北京感染达峰和“杨康”后市内交运、超市等逐步恢复下， ➧市场将再度发酵疫情影响最严重时刻已过，经济后续快速复苏的逻辑 ⛻。此时，消费将带动大盘开启反抽 ☻。
跨年过程中消费风格延续占优 ✨需依靠地产周期的上行 // ☹。2010-2021年12年的Q4中，消费占优总共7次，其中3次具有跨年延续性，整 ⛸体概率适中 ✊，但主要集中在2016Q1-2018Q1的三年消费 ♎风格占优的时期。2016-2018年跨年消费风格延续的主要原 ⛴因是棚改驱动的地产上行周期。而在2011-2015年的地产下 // ☹行周期中，消费风格延续性不佳。
近日，相关公司即透露表示， ⛼随着疫情管控调整、政策刺激，业绩有望迎来回暖。
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（2）如果疫情形势超预期恶化，那么生产、消费和供应等经 ❎济活动等受到影响超预期，从而面临业绩下滑或增速不及预期风险；
据证监会12月23日消息 ➤，为切实维护人民群众财产安全， ♎进一步规范证券活动网上信息内容 ♊，严厉打击股市“黑嘴”、非法荐 ⚓股等行为，打造清朗网络空间，中央网信办秘书局和中国证监会办公 ⛵厅印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》。《方案》提出 ♉，压紧压实各方责任，建立健全常态长效工作机制，最大限度压缩股 ♎市“黑嘴”、非法荐股活动网络生存空间，切实维护清朗网络空间和 ⏬社会和谐稳定。
钢铁：螺纹钢价格指数本周涨1.50%至4118.61元/吨，冷轧价格指数涨0.34%至4523.9元/吨 ♋。截至12 ♓月23日，螺纹钢期货收盘价为4005元/吨，比上周下降1.09%。钢铁网数据显示 ⛎，12月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日均产 ♉量198.67万吨，较11月下旬下降2.06%。11月粗钢产 ✍量7454.00万吨 ⛪，同比上涨7.30%；累计产量93511.00万吨 ♉，同比下降1.40% ⛎。
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我们认为，后续重要的观察因素是经济转好和企业盈利修复的 ♒实质性信号 ✋。11月国内政策基调明朗后，市场定价明年盈利修复的 ❗强预期，先获得估值层面的修复，而淡化经济仍在磨底的弱现实。当 ⛹前经济经过接近7个季度左右下行及房地产深度调整持续了也快1年 ⛸左右时间，目前经济增速已经明显低于潜在经济增长。随着政策放松 ⚾的滞后效应逐步体现，预计本轮经济下行周期可能在接下来1-2个 ❤季度左右接近尾声。预计明年一季度市场处于震荡等待盈利预期的落 ♓地的过程，二季度前后有望迎来盈利改善。
截至目前，证券投资类现有113家百亿私募，其中8家存在 ♍诚信信息。洛肯国际投资管理（北京）有限公司（简称：诺肯国际） ⛄正是其中之一。
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今年一月，澳大利亚竞争和消费者委员会主席罗德·西姆斯曾 ⛹公开表示国内抗原试剂盒价格暴涨 ➢，某网络零售商甚至标价500澳 ♊元（约合人民币2300多元），而药店的单次检测试剂盒价格目前 ♒为70澳元（约合人民币320元），而此前试剂盒在药店的售价约 ♊为10澳元（约合人民47元）。
周期风格在行业风格中最具有 ⛺跨年季度延续性。4个行业风格中，在上一年四 ♓季度排名前2并且延续至一季度的 ⛹，我们视为风格具有延续性，否则 ♍就是切换。2010-2021年的Q4来看 ☻，周期风格占优（涨幅 ♒位于前2）有7次，其中有4次是在来年Q1也占优，概率达到4/7，分别是2010Q4-2011Q1、2013Q4-2014Q1、2016Q4-2017Q1、2020Q4-2021Q1 ♋。周期风格的超额收益同PPI-CPI的剪刀差相关性较强，往往 ➦在年末年初时PPI-CPI不会出现明显的下行拐点。
从市场表现来看 ♉，Wind数据显示，下周解禁市值居前的云 ♊南白药、招商公路、国网信通12月份以来分别下跌2.26%、3.69%、15.96%。
Wind数据显示，截至目前，2022年沪深两市共发行新 ♊股333只（包括下周的百利天恒）。相比之下，2020年和2021年沪深两市分别发行新股400只、481只。
●风险提示：美联储加息超预期、疫情的不确定性、经济修复♈不及预期等 ✊。
2022-12-24《海外无风险利率回升，A股市场交投情绪低迷——流动性与估 ✅值洞见第28期》
深圳红筹投资总经理兼投资总监 邹奕