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2024-09-30 23:11 玄奘

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  往后展望,我们认为尽管上半年基本面及市场预期在节奏上有 ⌛所反复,但国内缓慢复苏、海外逐步弱衰退的大趋势仍然存在。一方 ✋面我们看到国内经济虽然没有在疫后出现强劲反弹,但整体趋势仍然 ❣向上。对比海外疫后节奏来看,一般呈现出第一阶段防疫政策优化后 ⚽场景化消费快速修复,到第二阶段修复势能减弱,再到第三阶段经济 ♊内生预期修复,逐步缓慢复苏的节奏。国内居民消费、投资及生产端 ⛻的信心修复可能是缓慢恢复的过程 ♒,映射到国内经济修复的节奏可能 ✨也会有反复 ♏,但大趋势仍然是向上缓慢修复的趋势。而从海外经济来 ⌛看,虽然上半年整体的经济没有市场年初预期的弱,但加息暂缓是时 ⛵间性问题,基本面趋势上仍然呈现衰退迹象。从汇率角度 ♒,我们认为 ➣进一步贬值的可能性也在减弱,下半年人民币升值的概率更大,这块 ♑也有助于提升市场整体的风险偏好 ♈。从估值方面,我们看到当前全部A股的估值水平位于均值附近,创业板估值已经接近均值减一倍标准 ♍差附近。港股恒生指数的估值水平在均值以下水平,仍然处于较低水 ⛹平。横向对比纳斯达克指数及标普500指数 ♈,其PE水平均在历史 ⛵较高分位水平。在目前市场对于国内基本面复苏预期较低背景下,市 ❡场向下的风险在逐步减弱,从估值层面看有较高的投资性价比。从行 ⛳业层面,我们认为后续更多机会或许还是由盈利驱动,市场行情可能 ➧会逐步偏向均衡。在宏观复苏方向仍然不太明确的环境下 ♋,市场可能 ♈对于高股息低估值及主题概念板块有较高的关注度,例如“中特估” ⛺、“AI+”等,同时关注超跌的顺周期复苏板块,例如出行链、食 ♉品饮料、纺服、医疗服务、新能源等板块的投资机会。

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