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3． 如果23年美股的调整尚未结束，对于 ♌港7k彩票57177分分彩股影响几何？
核心观点：市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息 ❥周期临近尾声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之 ❧间的真空期 ♌，权重搭台过程持续。
四、投资建议：积极应对 ⌚收官月，“稳增长”政策发力成最大看点。A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内 ♒降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络，“稳增长” ♓发力方向将是最大看点 ⚽，预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重 ♊要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置 ♋。
是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势
各区全力以赴做好疫情管 ☽控相关工作
北上资金中期流入趋势不改 ♑，大盘权重搭台进行时 ⚡。从统计结 ♑果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ♓资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ♏，而国内疫情防控及地 ☼产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ❎策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ⏱加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ☸导力量，其配置偏好值得重点关注 ⛸。
却顾所来径，苍苍横翠微。从十多年前一颗“苹果”的悉心栽 ❍种到如今一片“果园”的欣欣向荣 ⛻，企业与产业蓬勃发展的背后，有 ➥大时代的成全，更离不开河南拥抱世界的决心 ♑。
11月30日，美联储主席鲍威尔表示 ➤，现在的央行利率已接 ♋近抑制水平 ⛳，足以使美国通胀率持续下降，这个时候放慢加息是有意 ⏪义的，放慢加息步伐的时机点可能落在12月议息会议上 ⏱。芝商所利 ♐率观察工具显示，市场预计美联储12月加息幅度降至50基点的概 ➡率为78% ✨，本轮加息周期或于2023年一季度结束，加息终点利 ♉率在4.75%-5% ♏。
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在一个典型的宏观周期中：7k彩票57177分分彩
建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ♎的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ☾。（1） ⛸通用设备：作为典型的顺周期属 ➥性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ✅，本次制造 ⛼业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ⛅稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 ⏬），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ⛅备板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透 ⛔率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ⛵。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 // ☹、风电设备/零部件等 ♐。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ☾节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ♌接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ♋势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ☽，产业链有 ❌望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ♉机高峰期即将带来。
“第三，USMCA生效以来，墨西哥现政府在汽车原产地规 ❤则、能源改革、劳动者权益保护等方面与美纷争不断，美已有多个企 ⛶业联合会指责墨方未能履行协定相关规定，要求通过争端解决机制对 ❤墨进行贸易制裁，拜登政府也不断向墨施压，以保障美方利益。”李 ⏱萌补充道。
随着相关公司业绩一路水涨船高，与之相反，社会上的质疑声 ✅越来越大。核酸检测相关公司被指“发国难财还招摇过市”。
而23年外需回落+出口下行的背景，更加类 ⛎似于13年和19年的状态，如图所示，13年和19年的A股盈利 ❎的上行周期会走得较弱；因此23年A股的盈利上行周期或与历史周 ⛺期相比缺乏弹性。
诚如其言，河南一直想成为并且坚持在成为投资兴业的热土、 ⛄创新创业的沃土。2021年河南省发出项目建设最强“动员令”， ⛻树起了“项目为王”的导向。一年多来，通过抓项目、抓创新、开展 ♓“万人助万企”活动等 ❌，河南经济强劲反弹，创新发展蔚然成风。
除了线下堂食店外，麻六记同时兼顾线上生意，包括预制菜、 ♏零食、甜品、火锅底料甚至酱料、腌制菜等多个品类。
2.1 去年12月年度策略《慎思笃行》 ♏，在今年已Price-in
白酒行业属于充分竞争行业 ♓，行业的市场化程度高 ，竞争残酷 ♊。因此，各大白酒品牌除了在产品上比拼，在营销的力度更是不能有 ☸丝毫放松。
整体来看，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比 ⛔上周增加190.59亿元。本月累计净流入达155.44亿元。
12月2日，0时10分至9时30分 ♏，流村镇水屯市场；14时30分至15时，阳坊镇阳坊理发老店；15时10分至15时35分，阳坊镇西贯市村西河滩商业街35号福喜修脚。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ❡在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ⛺，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ⏩做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ⛵。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ⛄阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ✅，恒生科技 ♒指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ⛎们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ♋。
（3）第三步促“转型”：制 ♌造业中的中坚力量——预计20年产能周期驱动 ✍及国产替代逻辑催化下 ☻，叠加新能源链“扩表”及“绿色化+数智化 ♑”的技术周期推动，制造业将进入新周期；