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我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ⚾在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ❣，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ⏬做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ⏱。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ❎阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ⛽，恒生科技 ❌指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ♌们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ➦。盛世集团彩票网址入口在哪
就配置方向而言 ➧，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关 ♐注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分 ❤。
近期 ⛳，全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量不 ❌断下降，整体形势有所好转。12月2日，全国新增确诊病例3933例，无症状感染者28894人 ⛲，本周内新增确诊病例与无症状感 ♒染者总人数连续下降。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ♏，中期机会仍在医药。
◆美国电动车补贴惹怒欧洲马克龙“上门抱怨” 拜登称不会 ♍道歉！美欧贸易战将开场？
基金公司争相布局新战场的主题
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ❢政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ♉高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ⏰、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 ♑优。
杨泽蓁：研究员 ♉，2022年加入广发证券发展研究中心。
在安徽省本土企业，省内自然是古井贡酒的大本营 ⌚，因此以安 ❡徽为代表的华中市场为古井贡酒提供了稳定的销量和营收 ♑。截至2022年上半年，古井贡酒87%的收入都是来自华中地区 ❗，而华北、 ⏫华南的营收两者相加占比只有13%左右，甚至这当中还有并购地方 ♑小酒企的功劳所在。
制造业投资内 ❤外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ♐。（1）内部机制—— ❡制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ⏩据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♑和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ♒，中游制造 ⏱库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ♊，在盈利、现金流方面 ☾表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ❎、现金流改善等。（2）外部机 ♍制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ❓可能。6月份以来信贷政策力度 ⛽较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ⚓望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ♒效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ➢许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ⛽更新改造贷款专项贴息 ➨，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ⚓期进行低成本加杠杆。
从10月底的疫情暴发、员工离职，到11月的政府帮扶、高 ⏩薪稳岗，再到如今的员工回归、秩序向好，富士康入豫12年后，再 ⛲次迎来各方的持续关注 ♿。从建厂之初创造的“郑州速度” ⛶，到如今疫 ☾情之下稳就业、稳产能的“河南速度”，看似机缘巧合下的轮回，实 ☺则内在早已发生迭代。
同时 ⌚，信创产业在政策与国 ❤产化水平上存在两大预期差：第 ♿一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 ♿化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ⛺紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。
短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ➢与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ⏱声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ⛽的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ♋估值体系，关注国企央企。
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ♋院联防联控机制新闻发布会上表示 ⛪，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ♍变异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ⛻，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
主题投资关注“信创、自 ♒主可控、中药”等。
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费 ⏰，中期机会仍在医药。
1． “国家安全”投资主线之一：能源安全 ❧（油气设备）
高血压诊断界值不断下调，与医学界对血压与心脑血管疾病认 ♍识的加深有关。目前已有大量证据证明，血压升高是导致心血管死亡♈的重要因素 ⏬，因此高血压治疗的最终目的，其实是预防心脑血管疾病 ♏。盛世集团彩票网址入口在哪将干预高血压的诊断窗口提前，也正是为了降低心脑血管病发病率 ♐。
⏳总量层面的库存周期有何特点？
范加尔去年8月接手荷兰队教鞭后，立即召回昔日在阿贾克斯 ♎队的弟子老布林德担任助教，这也成就了布林德父子在世界杯舞台上 ⛺拥抱这一名场面。
助力富士康做好疫情防控、为企业用工提供保障，是大省与大 ⌛厂这段双向奔赴故事的缩影。
云南能投晚间公告，全资子公司马龙云能投新能源开发有限公 ⌛司投资建设的通泉风电场项目首批24台6.25MW风力发电机组 ♒于12月4日实现并网发电。此次通泉风电场首批风机并网发电后， ⛵公司累计已投产发电的风电场项目总装机由370MW增至520MW，此次首批机组并网发电预计对公司2022年经营业绩的影响较 ⚡小。
业内认为，此次降准在12月5日实施后，12月20日将公 ⛵布的LPR ⛲，特别是5年期以上LPR有望下降，推动降低企业综合 ♊融资成本和个人消费信贷成本。