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●本轮疫情冲击对市场影响相较于22Q2时如何 ☼？此时相较 ♊彼时已占优 ⌚。（1）胜率优势：①23年经济增长更具底线思维，两 ⛔大政策预期差筑牢国内政策底（稳增长政策、资本市场改革）；②地 ♑产链政策已朝“稳供给”发力，有望进一步疏通To-C销售链→To-B施工竣工链→开工/投资链；③不同于22Q2预期之外冲击 ⌛，本轮新冠扩散是政策主动优化调整，在预期之内大概率可以见到较♈为清晰的“感染达峰”及经济复苏前景。（2）赔率优势：①主要宽 ♈基指数估值持平于22年4月底，存在显著安全边际；②不同于22Q2时美债利率正处上行通道，当下美联储加息已近尾声 ♊，我们判断 ➦美债利率正在筑顶。
由此可见，美联储的加息周期大概率已是强弩之末 ➧，未来货币 ♒政策紧缩超预期的可能性大大下降 ♏，预期2023年美元流动性将得 ⛪到将为明显的改善。
估值水平及交易热度：近期全A/沪深300股权风险溢价近 ➦期小幅回落 ♏，但仍处于7年90%分位附近。上证50/沪深300 ⏩估值分位较上周小幅提升，分别处于市盈率5年11.7%/12.9%分位数附近；创业板指/宁组合分别处于市盈率5年12.1%/21.1%分位数附近。申万一级板块中，出行消费板块交易热度 ♋普遍已达五年高位，食品饮料/社会服务 PE（TTM）分别处于5年50%、86%分位，五日成交额占比分别达83%/100% ❓高位。热门赛道方面，从预期PE来看，22年CXO/动力电池/ ♍军工/半导体/光伏估值分别为29倍/32倍/41倍/27倍/20倍，22年PEG角度，动力电池/光伏/消费电子分别位于0.35/0.21/1.00。
在科技方面，会议提出“狠抓传统产业改造升级和战略性新兴 ➣产业培育壮大”，“推动‘科技-产业-金融’良性循环”，“科技 ➠政策要聚焦自立自强” ⏩，“布局实施一批国家重大科技项目，完善新 ♈型举国体制 ➣，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企 ☺业科技创新主体地位” ☸，“加快新能源、人工智能、生物制造、绿色 ♏低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广”等。
如在可靠性测试中，测试团队将测试车辆放置在-30℃的环 ♒境中静置一晚，此后95%的新能源车型都能正常冷启动 ✨，虽相比燃 ⏲油车100%的启动率稍有逊色，但已差距不大。
从最新的经济高频数据来看， ♓生产端开工率有所分化 ♑，需求方面汽车好于地产，出行方面一线城市 ♒中北京、广州地铁客运量有所恢复 ♍，外需方面领先指标韩国出口维持 ➣负增长，幅度有所收敛 ♈。从最新的经济高频数据 ♊来看，生产端的各项开工率有所分化，12月第三周唐山高炉开工率 ➤和产能利用率持续上行 ♈，轮胎开工率则持续下行。需求端的恢复较为 ⛻低迷，地产销售尚无起色，截至12月22日 ⛅，12月30大中城市 ♉商品房成交面积同比下滑约31.03%，下行幅度较11月有所放 ⛹大，主要受各地疫情形势的影响。汽车销售整体表现尚可 ❗，12月1-18日，乘用车市场零售104.1万辆，同比去年增长6%，较 ♎上月同期增长36%。从出行的情况来看，四大一线城市地铁客运量 ♌有充值10的彩票软件所分化，北京、广州有所恢复、上海，深圳继续下行。从外需来看 ⛼，韩国12月前20天出口额同比减少8.8%，下行幅度较11月 ⛽有所收敛，但外需走弱的态势较为明显。整体而言，从最新的经济高 ♋频数据来看 ⏬，生产端开工率有所分化，需求方面汽车好于地产，出行 ⏲方面一线城市中北京、广州地铁客运量有所恢复，外需方面领先指标 ➨韩国出口维持负增长，幅度有所收敛。
例如 ♌，张国立曾在公开场合直言，“我的日子非常苦，因为我 跟华谊签了一个对赌协议，给人家设计对赌是一个多么狠毒的计”… ♎…“自从我扛上那个对赌协议以后 ⏰，就变得不从容了。拍戏不像以前 // ☹一样，说等一个喜欢的剧本、等一个喜欢的角色再来拍；过去有些活 ❡动给多少钱都不去，不好的，觉得对自己有影响的广告多少钱都不接 ⛶。后来我变得这一切都没有门槛了 ⚾，为什么呢 ♍？我起码得守住一点， ♏要做一个讲诚信、守契约的人，给人家完成对赌份额，用什么方式都 ❧要把这个钱给人家填上去”。
不难看出，公司研发投入整体规模较大 ❗，但在2021年已开 ☺始缩减研发投入。
在中国邮政、李宁等跨界选手自娱自乐的阶段，咖啡赛道又出 ♎现了新的趋势：吹进了另一个资本和流量的风口——直播带货。
本周中观核心变化：整体景气下行，公用事业等盈利预期上修
“现阶段，数字人民币试点发展态势良好。”易观分析金融行 ♒业高级咨询顾问苏筱芮表示，数字人民币在各类试点成熟经验的基础 ☻上稳步推进 ♊，并“因地制宜”融入各地购物节等活动开展推广，既能 ♋够在进一步扩大用户规模的同时使更多用户熟悉使用数字人民币，为 ⛺用户提供更多支付选择 ♓，也能够有效促进当地消费，为商户、为实体 ⛼经济提供更多支持。
黄海：基本面上 ❤，明年经济是一个弱复苏的过程。地产的复苏 ♋也是缓慢的、在过度出清背景下的复苏，需要不断消化。居民角度上 ⏱，近三年居民储蓄增速很快，扭转这一过程也需要时间。基建也受到 ♋了地方债务规模的约束 ♏，可能会稳健地维持在今年的高位 ✅。
在他看来，产业发展要抓住数字化时代的机遇，一些地区还可 ❥以发展新兴产业。比如 ➦，大数据中心配套设施建设、围绕数据产业的 ♒应用场景建设、电子商务等。
不过 ⏰，报告期内 ❢，公司归属于母公司净利润分别为-8383.17 万元、-29290.67 万元、 -6833.52 ♓万元与-3591.11 万元，扣非归母净利润分别为-8598.49 万元、-14953.14 万元、-6496.07 万 ♍元与-4187.98 万元，公司净利润持续为负，尚未开始盈利 ♎。且截至报告期最近一期末，公司合并财务报表期末未分配利润为-27393.99 万元。
一位杭州的抗原试剂生产企业工作人员曾透露，“公司之前的 ➥抗原主要供海外，海外需求降低后 ⏫，国内当时以核酸检测为主，公司 ⚓相继减少了生产量。”12月初被疯抢的抗原试剂，绝大部分是压在 ⛪企业仓库里的囤货。
近期受疫情感染人数大幅增加、日本央行意外转向紧缩及海外 ⏳市场低迷等不利因素影响，市场出现了连续的调整。我们认为随着疫 ❍情的达峰以及复产复工的推进，疫情扰动因素将逐渐好转 ♓，而短期市 ♑场缩量见底特征较为明显，下周或将迎来企稳反弹行情。此外，中央 ⛺经济工作会议在“稳字当头、稳中求进”的总基调下，部署了五大政 ➡策加六个统筹。后续随优化防控措施、存量政策和增量政策的叠加发 ♏力，将持续对经济复苏带来积极影响并有效提振投资者的信心。我们 ❥对市场中长期的走势依然坚定看好 ♓。
赵先认为很大部分的出口产能其实无法释放给国内 ☺。
等待基本面改善或新的具体政策催化
今年频频涌现的“上市潮” ✅，藏着美妆行业环境的新变化。去 ⛎年12月，《化妆品功效宣称评价规范》正式生效，进一步遏制行业 ⏲乱象，加强行业规范。业内普遍认为，该规范的出台，部分不合规的 ♓中小企业将被逐渐筛除 ☽，并给予更符合“功效评价”规则的企业新的 ♊机遇。
对于推荐食品饮料的核心逻辑，中泰证券表示，中国近期大概 ⏫率不会走向低欲望社会 ☽，而短期的消费不景气更多是疫情导致的消费 ⚽信心下降，并非消费力 ♓，对于中长期消费能力依旧有信心 ♐。
从投资的角度，三种类型企业并无优劣之分，重要的是为不同 ♋类型的资产找到恰当的价值判断方法、以及相互适配的负债端。