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三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ⛴的库存周期 ⛳，还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 // ☹存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ⛵、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ♐区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ♐观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 ✋大，上述两种情形同时存在。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ⛼势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ☻疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ♊断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ♉前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ⏳疫情优化作为前置条件 ⛲，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ⛴于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ⛸和数据上一定要达成。
从基金公司反馈来看，新基金发行上，不少公司倾向于全链条 ⏪发力，主动权益、流动性管理类短债、固收+、ETF及FOF等更 ♋受到重视，此外会大力拓展个人养老金、ESG、让利型基金等创新 ⛽产品布局。此外，不少公司加大对主动权益产品的持营，并关注债市 ♎调整后的持营机会。
2020年凯乐科技虚增营业收入77.46亿元 ⏰，虚增营业 ♊成本60.88亿元，虚增研发费用2.07亿元，虚增利润总额14.51亿元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的91.13%，虚增利润占当年披露利润总额的247.45%。
基于盈利预测，本轮A股“盈利底”大概率是在22Q3-23Q1形成的一个“双底”，可见本轮“政策底”到“经济底”的传 ⏬导时滞或较历史周期更长。
① 上游和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内；
国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ✍防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ❍中求进、走小步不停步 ⚽，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ⛷一条重要经验。经过近三年的抗疫 ♓，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ❌了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ✍种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ❢毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ⛷。
阿宽食品主营新型方便食品的研发、生产和销售，主要产品类 ⚓型包括方便面、方便粉丝、方便米线、自热食品等。
沿用“回到过去”的投资理念去参与边际交易之际 ☸，可能一定 ♋程度上也忽视了部分长期趋势已然出现了根本性变化的事实。当下到 // ☹了关注未来真正长期趋势的时刻，底层资产重要性也将逐渐凸显：拥 ⛴有资源的地方依然是未来最重要的方向。
12月1日，华夏基金发表2023年度策略展望表示，当前 ♉市场处于底部区域，基于景气复苏期的判断，对明年的大势展望较为 ❧乐观。
2022.11.13【广发策略 ⛅戴康团队】把握年底“胜负手”——周末五分钟全知道（11月第2 ❣期彩名堂app免费计划官网）
时至年末， 基金公司也在积极规划2023年产品布局，继 ⛼续抓住市场“风口”。中国基金报记者调研京沪深三地十几家基金公 ➨司发现，征战2023年，多数基金公司倾向于攻守兼备 ❓，坚持新产 ♓品布局与老产品持营并重。
本文摘自：2022年12月4日已经发布的《情绪回暖，市 ♌场仍处布局期》
① 上游和下游的库存周期与销售周期基本同步或滞后时长在1个季度以内；
“未来ESG责任投资有望迎来巨大的发展机遇。”汇添富基 ♑金相关人士表示，公司将借鉴国际经验，立足中国国情，继续完善ESG主题基金布局，强化产品设计 ⚡，积极融入各类ESG投资策略， ❤力争为投资者带来长期、可持续的业绩回报。
时至年末， 基金公司也在积极规划2023年产品布局，继 ♑续抓住市场“风口”。中国基金报记者调研京沪深三地十几家基金公 ♉司发现，征战2023年，多数基金公司倾向于攻守兼备 ❓，坚持新产 ♒品布局与老产品持营并重。
内外部两端驱动下，国家安 ♎全观“自上而下”战略升级：（1） ⛎外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ➡下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ⚽部因素：国家安全观政策权重提升 ♎。近年来，我国在总体国家安全观 ⛎的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ♍全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ➨；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ♉；（4）国防安全（航空航天）。
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在年底冲销量的关键时刻，包括特斯拉、奔驰、宝马之类的豪 ➨华品牌接连下调旗下电动车型的售价，而自主品牌却迎来一波涨价潮 ⏲。继比亚迪宣布王朝、海洋等系列将在2023年1月1日起涨价2000-6000元之后，广汽埃安也在11月30日宣布涨价信息 ⏲。
文/广州日报·新花城记者 王楚涵
行业与风格
美国核心通胀回落的持续性有望在22Q4得到验证 ⛳，但当前美股的盈利尚未充分计入衰退预期，23年美股 ⏬仍有杀业绩的风险。对比过去历 ♉史上3次经济衰退和3次经济大幅放缓的情况 ❎，目前的盈利下修没有 ♑充分体现经济大幅放缓的预期。