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当前阶段市场对于决策层稳增长的决心有分歧，但我 ⛄们反而对23年稳增长持有更乐观的看法：参考12年大会之后经济与政策预期从分 ♓歧到统一，我们在8月《如何观察本轮风格切换的时机？》中前瞻指 ♊出“在Q3就业与经济担忧重燃下，对22Q4的政策决心应当更乐观，大会之后将是重要分水岭” ⏱，我们判断23年下半年在 ☾就业和出口恶化压力下 ➡，95至尊电子游戏官网新一届领导班子对明年经济增长有“底线思 ☼维” ，抓手是地产调控放松和防疫优化，可以看到11月之后围绕 ♑地产和防疫相关的政策暖风频繁出现。
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高纯多晶硅是光伏产业链的核心基础原料。光伏供应链由上至下分 ⏰为硅料、硅片、电池片、组件四大主要环节。临近年末，硅料和硅片 ➣价格出现下行。但硅料价格的急促下降或一夜暴跌，近期仍是镜花水 ⛄月。
22年A股第一个表观“盈利底”大概率在Q3确认，22Q4在去年的低基数（21Q4的单季净利润占比仅是21全年的10%）之下大概率能够实现增速上行（预测22全年A股非金融盈利增 ✨速7%左右）。
其次，根据DDM三因素模型 ⛷，通过强化 ❌非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ➦财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ⌚端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ✌弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 ♈老等长线资金。
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ⛪政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ⛔高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ♉、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 ⛪优。
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ♐国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发 ♉达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ♓德国的贸易顺差于22年持续收敛 ♌，且8月的贸易顺差于20世纪以 ❥来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ⏰，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ✅）以来之最 ♐。
感染者1249至1364：现住顺义区。其中隔离观察人员112例、社会面筛查人员4例；轻型14例、无症状感染者102 ⏫例。
进口替代加速的“卡脖子”领 ➠域：主要集中在半导体设备/医疗设备/高端制造（各类机床/控制器/刀片/ ⏳发动机/铜箔/光导纤维）等， ✋其TC指数<0 ♓，表明尚不具备贸易优势，但进口依存度近年 ♿来呈现缩小趋势，存在进口替代的趋势。
在最新公告中，上机数控表示，经现场核实，本次事故无公司 ❎员工伤亡。公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇 ⏫难者家属表示深切慰问 ♐。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好 ♏本次事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜 ➣绝此类事故的再次发生 ➥。
1990年至今，美股港股走 ♿势相关性近90%，两者走势背离的时段较少 ⏳，具有“唇亡齿寒”的 ⚓关联。我们以特定状态下的美股、港股背离为研 // ☹究对象（美股至少1个月持续下跌、恒指未跟随，且恒指大幅跑赢标 ⛸普500指数），历史上美股下跌并不必然导致港股下跌：1990 ❧年以来符合标准的时间段共出现5次，分布在1998年、2000 ➣年、2002年、2018年、2022年。
具体数据显示，FFPI11月平均为135.7点，较10 ☻月的135.9点略降 ♉，但是已是今年1月（135.6）来最低水 ❎平。今年3月，受俄乌冲突影响，这一指数一度飙升至160点。
其次 ♓，近几年为了在其它省份拿下市场 ✊，古井贡酒曾将地方小♈酒企揽入囊中。在2016年，古井贡酒斥资8.16亿元收购湖北 ♉黄鹤楼酒业51%股权 ➡。
在最新公告中，上机数控表示，经现场核实，本次事故无公司 ⏲员工伤亡。公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇 ♋难者家属表示深切慰问 ☺。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好 ⚡本次事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜 ♏绝此类事故的再次发生 ♊。
在产品创新方面 ❍，同业存单基金、公募REITs、跨市场现 ♌金申赎的证金债ETF等品种今年也是格外亮眼。
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ⚡一跌后将见到中期底部 ♏。历史上 ⏪，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ⛶；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ⛅震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ➤（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ❣坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ⛴验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ✊，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ♉经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ⛲的负面影响 ⛶，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ♎济衰退预期 ⏳，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹♈。
据了解，该项目是徐州今年以来新开工的重大产业项目，11 ☽月份首批设备进驻。
其次，根据DDM三因素模型 ，通过强化 ✍非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ♓财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ⛪端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ➦弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 // ☹老等长线资金。
1． “国家安全”投资主线之一：能源安全 ⛼（油气设备）
针对相关问题，北京商报记者致电*ST凯乐董秘办公室进行 ⏫采访，不过未有人接听 ⛹。
上机数控公告，近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料（ ♒徐州）有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，该 ♑项目为代建项目，目前尚未交付公司投入使用 ✋，仍处于承建商施工阶 ☻段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中，不涉及公司电 ⛶池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可通过包头项目原有 ⛔切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求，不会 ⛵影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加 ♑快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可 ❗控。
1． “国家安全”投资主线之一：能源安全 ❢（油气设备）
数据显示，近五年来，郑州机场货邮吞吐量增长了54.4% ♉，年均增长9.1%，货运吞吐量和国际货邮吞吐量达到70.5万 ➥吨和54.5万吨，分别位居全国第6位和第5位，连续两年跻身全 ⛻球货运机场40强。