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综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ⚽点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ➡半年。其中 ♎，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ❡需求的细分领域和公司或能更快走出来。
出口替代加速的中国优势：主要集中在新能源链条（电池/电磁产 ♊品/逆变器）、电子（声学器件/电缆光缆）、部分设备制造业（工 ⛄程机械/针织机/铝箔/泵）等，其TC指数显 ♈著大于0、且近年来趋势性抬升，表征出口替代加速，全球竞争力继 ♉续提升。
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ⏫仍是一样的 ♐。本轮工业企业库存 ❎周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ➣，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ⛹，目前存货 ✅增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ♓于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ⛴济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ☸货币政策底 ❦，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ✌月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
前期疫情较为严重的广州、重庆、北京三地疫情近期均呈现下 ⛼降态势。12月2日，广州市新增确诊病例1201例，无症状感染 ☾者4096人；重庆市新增确诊病例205例 ⛶，无症状感染者5640人；北京市新增确诊病例703例，无症状感染者2610人
台股：价值回调；
在11月中旬，“黑海粮食外运协议”在几经博弈、最终再度 ⛷延长120天。11月底，全球粮食市场再传来好消息：因俄乌冲突 ✊滞留欧洲港口的俄罗斯化肥也在11月底开始外运。 ☽今年7月就恢复黑海港口农产品外运，俄乌分别与联合国和土耳其签 ♓署协议，其中就包含俄罗斯化肥外运的相关内容。
珍宝岛晚间公告 ➦，控股股东创达集团拟以所持部分公司A股股 ♈票为标的非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函 ✅。本次面向 ❦专业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券，由中 ♍德证券有限责任公司承销。
11月28日，0时至9时 ⛄，黄渠东路安菱水务科技有限公司 ⏬；0时至24时，大鸭梨烤鸭（石佛营店）；0时至12月3日9时 ➦，针织路23号楼国寿金融中心；5时20分至15时，卜蜂莲花超 ☽市（K酷时尚广场店）；8时20分至18时 ♈，秀水街2号法缘汇文 ⏰化传媒有限公司；9时30分至14时05分 ⛸，北京大学人民医院（ ☻海淀院区）肝胆科；10时15分至10时25分，太平庄10号院28号楼一层水果店；11时至22时，宝莱阿卡苏童装店（建国路87号）；12时至18时，孙河雷桥村甲88号东方天星华普休闲 ⏪健体育比赛怎么押注身俱乐部；12时15分至15时40分，小武基文化产业园；14时15分至14时30分，京客隆便利店 （春秀路店 ⏱）；16时25分至16时35分 ⏪，七圣路19号楼鹿春堂药店；17时30分至20时，广渠路31号家乐福超市（双井店）。
朝阳区：
“都看烦了”“能不能别再上热搜”……从部分网友的反应可 ♐以看出，汪小菲张兰与S一家“剪不断理还乱”的肥皂剧 ➠，已经让吃 ⚓瓜群众略感疲惫。
云南能投晚间公告，全资子公司马龙云能投新能源开发有限公 ⏪司投资建设的通泉风电场项目首批24台6.25MW风力发电机组 ✅于12月4日实现并网发电。此次通泉风电场首批风机并网发电后， ⛪公司累计已投产发电的风电场项目总装机由370MW增至520MW，此次首批机组并网发电预计对公司2022年经营业绩的影响较 ✍小。
1． 参考海外经验，当前“防疫优化”正走 到第三步骤
美国经济22年保持一定的增 ⏱长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ⚾将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ⛄较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ☺：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ⛴胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
对于这些调整，恒瑞医药副总经理、全球研发总裁张连山表示 ⚓，这是公司持续推进研发管理人才领域专业化、年轻化的必然过程， ♊近来一批年轻研发中高层管理人员的任命，有助于公司在保障创新研 ♑发的延续性和稳定性基础上，进一步输入“新鲜血液”。同时，张连 ❦山表示，随着临床研究管理的疾病领域专业化要求越来越高，公司临 ♓床管理体系的调整势在必行。此次对临床研究细分专业治疗领域任命 ⏱相应的CMO管理，是对创新研发体系结构的进一步优化 ♈，有利于提 升临床开发效率，为公司新药研发提速。
第二 ❧，此人长期以“国家基因库细胞中心江苏运营中心主任” ❎名义发表诋毁华大文章 ♉。事实是，“国家基因库细胞中心江苏运营中 ♌心”这一机构属于违规捏造，所谓“国家基因库细胞中心江苏运营中 ⏩心”红头文件及两枚公章也均为伪造。该公章已于2018年7月被 ➧南京市公安局玄武分局依法注销。2020年8月27日 ☸，江苏省南 ❎京市中级人民法院对于公章注销合理性做出终审判决。
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乐美彧作为宏达新材时任财务总监，组织、参与公司2020 ✍年财务报表编制工作，未对评估资产组及时进行必要、审慎的核查， ♍未采取相应补救措施，是宏达新材2020年年报未计提商誉减值， ♋虚增利润直接负责的主管人员。
概念板块方面，连板、在线旅游、打板、啤酒和乳业指数上涨 ⏱最多；黄金精选、触板、原油储运、南北船合并和工业气体指数表现 ♍相对较弱。
矛盾之下，相宜本草上市，今日资本退出，对于双方都是一个 ♎解脱。
7：30-20：00 顺义区李桥镇通顺路后 ❣桥段107号嘉诚兴业公司；
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ⛳年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ♋，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ❧下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ♉，资本市场定位重要和 ♈央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政♈策预期稳定（互联网/平台经济） ⛪。3． 转型：探寻制造业中坚力 ⛴量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ✌产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ⛪，技术周期 ♋驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ✅。4． 突 ⚾围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ⚽息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ♍）。
10Y美债利率拐点往往在通 ♋胀拐点之后 ⏬，联储最后一次加息之前确认。根据历史规律和当前的宏观特征，我们预 ☼计美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。回顾过去6次美联储加息周期临近结束期间的美债 ♓利率表现，美债利率一般于美联储最后一次加息前2个月至2周触顶 ⛽，随后开始趋势性回落 ♑。考虑到未来美联储的加息节奏或将是逐级减 ♏缓的节奏，而历史上类似情况下（84年、89年、95年）美债利 ⛅率一般提前2个月左右便触顶，因此我们认为本轮美债利率正在筑顶 ✨。