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吕锦标表示，到今天 ⚾，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ❤国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ⛪，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ❢，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ⛸伏用料，“大家不用太焦虑。”
中国品牌为何牛了起来？一方面得益于新能源汽车产业的拉动 ❤，国内车企布局相对较早，如今正迎来收获期 ♍。另一方面 ♑，在多重因 ❢素影响下，中国品牌汽车在出口方面成绩显著 ♋。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ♐升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ❥能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ⛅大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ✌代过渡期传统能源扩产确定性更高 ➢，新能源结构性机会大于总量。我 ♐们再从三视角看能源安全的路径选择。
一年后的欧洲杯 ♐，当他看到埃里克森在场上发生的那一切后， ♒布林德想起了过往发生在自己身上的往事，甚至想到了放弃出战，但 ♒最终他还是勇敢走上了赛场，用自己的亲身经历为埃里克森鼓劲。
北上资金方面，三大22年压制北上资金 ♊的要素改善其二，预计23年北上资金仍将持续流入，但流入规模大♈概率不及过去几年。（1）展望23年，北上资金“三要♈素”中有2点较22年发生显著改善。影响22 ♏年北上资金流动的决定要素有三：①地缘政治风险、②疫情防控和地 ♎产政策、③美联储收紧周期。当前②和③已经出现改善，且23年改 ⛵善势头预计将持续。（2）A股 ⛵“破晓”投资机会凸显 ♐，4类外资投资者有2+1类大概率增持A股 ➠。在11月A股“破晓”机遇出 ♌现后，北上资金从10月的“快出”，迅速转变为“快进”。23年A股的逻辑相较22年发生显著的变化，我们预计4类投资者中有2+1类在23年仍将继续增持A股：交易型资金、配置型长钱均较为 ♑敏感，在A股反转要素出现后快速回流A股；而较为迟钝的被动型资 ♑金则会在右侧机会明确后缓慢进入；而地缘政治风险敏感型资金则将 ✍继续观望。
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称♈，当前的产量增加仍不 ☺足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ❎年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ➧业降价去库存、硅料降价预期影响 ⏳，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ➢面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ♏。双方僵持 ♋不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ♓进一步博弈而定。
据@湖南网警巡查执法 微博消息，经向相关部门核实，今日 ♒网上流传的“湖南省政府最新《省十条》12月4日中午传发各市州 ⛪政米乐体育在线下载府执行”的消息是不实信息，湖南省政府截止目前并未发布如附图 ✅所示的所谓的“省十条”。
去年年底，阿宽食品在深市主板递交了《招股书》 ⚓，准备冲刺A股，今年6月又更新了一波数据 ⏩。
6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
第三 ☾，此人屡次对华大进行造谣诋毁，毫无底线，侵犯华大名 ♈誉权，其微博、微信账号也已经多次被平台永久封禁。就此，华大已 ❤通过司法诉讼进行维权 。2019年10月，广东省深圳市中级人民 ⏱法院已终审判决：被告王某明对原告华大的名誉权侵犯成立，要求被 ⛪告王某明公开赔礼道歉 ，消除影响 ♎。但被告拒不执行，《人民法院报 ➣》于2020年9月18日刊登强制执行通告 ❎，重申判决结果。
除了股权，还有其他原因。从2008年开始，今日资本把全 ♒国化妆品企业业绩超过五亿的都接触过一遍，相宜本草意见很大，声 ♑讨其不应投同业竞争企业。
对于人事调整，相宜本草方面的消息是 ⏪，严明的卸任，确实与 ✍公司准备IPO上市有所关联。但他未来依旧会以董事的身份支持相 ♿宜本草的工作。
涉及主要风险点位如下：
4． 23年的中外经济政策展 ✌望：此消彼长——东边日出西边雨
A股 ⏰行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ♒看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” ⛪，下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 // ☹面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ⚾来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ♊发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
全年仍有望盈利
地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ☽底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ♓，2004年来的五轮 ⏪地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ⛳）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 ⏰金融的全年盈利增速将在10%左右。
“违约责任”一栏显示，如有以下情形 ❓，上机数控有权单当面 ♌解除该协议 ❗，并要求相关第三方补偿相应损失：相关第三方交付厂房 ⏪不符合或未能达到上机数控项目使用标准要求的；相关第三方交付厂 ♒房逾期超过90日的；水、电、气、通讯及配电站设施等配套设施在 ♐项目投产时未能达标对项目投产造成实质性影响的。
我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》， ⛔领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ➧！我们与 ❦市场观点不同在于——（1）当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ⛶向衰退，而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀，除了供应链问 ⛴题，美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ⛽伐；（2）当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美♈联储投鼠忌器，但我们认为三害相权取其轻，美国22年的首要目标 ♌是压低高通胀，美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ♓收紧”的罕见组合下，我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ❢趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。
经过几年时间观察，研究发现，积极干预治疗的老人中，死于 ♓心肌梗死、中风、心力衰竭等心血管事件比传统治疗组相对较少。但 ✋唐金陵认为 ♌，美国的新指南在引用这一试验结果时，混淆了概念。因 ♒为试验只证明了“把高于140/90血压降到130/80有效” ♐，这不等于证明说“把130/80~140/90 的血压降到130/80也是同等有效的”。
目前 ⏫，深振业A股价6.77元/股，总市值91.39亿元 ♑，今年至今 ✋，其股价已整体上涨56%。
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