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上海有色网分析称，硅料价格继续走跌基本已成定局且市场签 ❎单周期将进一步拉长，由于目前硅片企业原料紧缺程度降低，市场给 ✋出签单成交时间普遍在12月第二周左右。优质料与差料的价差将进 ⛪一步加大，结合市场调研，12月菜花料、珊瑚料最低价格可能跌至280元/千克以下，但头部优质致密料、复投料最高价格仍将维持 ✋在300元/千克左右 ➧，且同一料不同企业间的报价将继续拉大。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指 ❦出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ☾，11.13发布《港股“天亮了 ”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们做出的 ❣第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股”。11.18《港 ⛶股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三阶 段论”。
但宏观层面的数据与微观层面的数据（A股各行业）出现了一 ⛳定偏差——A股煤炭行业的库存增速已落入负增长区间，而工业企业 ⚽煤炭开采和加工的库存增速仍在历史高位。我们认为这可能与上市龙 ⛅头的经营扩张策略等多方面有关，比如三季报神华、陕煤、兖矿的存 ⌚货水平都低于去年同期 ♌，甚至低于过去两年的平均水平。
实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12 ♋月，硅片龙头下调报价 ⏰，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ⚾，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ♉率进行应对 ♌。硅料零售交易清淡、价格下行后 ➠，带动长单定价下调。 ❣当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
此外 ⏳，代理买卖证券业务、资管业务收入也出现一定下滑。140家券商今年前三季度的代理买卖证券业务净收入（含交易单元席 ♑位租赁）为877.11亿元，同比下降12.36%；资产管理业 // ☹务净收入201.95亿元，同比下降8.05%。
我们从三个角度出发——国内宏观工业企业数据、美国宏观制 ♈造业与零售业、A股有代表的细分行业——对上中下游行业的库存周 ♍期规律做一个对比分析 ☼。
一系列工作快速落地，疫情防控工作取得了阶段性成效。让防 ⚽疫得到控制后的产线动起来，成为第一要务。
此前联合签下90亿元大单回应：
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ⛄二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ♏日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ♉等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ✊动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ♊目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ♒的预期。
我们运用“复合政策底”框架判断AH股市场 ☼已经反转！A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑 ❤顶回落，将驱动贴现率下行。
此外 ⏱，多家已从新三板摘牌的公司近日再度冲刺港股IPO， ➧重新向港交所递表，其中就有内地知名的艺人管理公司、头顶“王一 ♍博概念”的乐华娱乐，此外还有汽车服务商喜相逢、湖南省知名总承 ⏬包建筑集团中天建设等 ❎。
港股研判：港股“天亮了” ⛽！牛市三阶段
重磅【广发策略戴康团队】破晓—23年A股年度策略展望
（1）在民企信用增强、及保交付并行的政策思路下，施工到竣工的 ➧预期将较前期更为稳定 ☽，叠加杭州为代表的“因城施策”继续推进， ♏居民侧的需求恢复将带来“TO-C”的销售数据企稳；（2） ❤随后，等待房企宽信用的范围及力度进一步扩大，真正看到房企融资 ➣“回血”的改善，有望修复至“TO-B”端；（3）由于拿地 ⛲、开工、投资仍然需要更大的政策刺激力度，因此将最后传导至开工 ♍与投资链条 ⏩。
12月4日，上机数控独家回应上海证券报记者并具体做出了 ⛼四点说明：一是项目的投资主体及建设施工方均非上机数控或其下属 ♋子公司；二是一期切片项目尚处于代建阶段，还未交付上市公司使用 ♿；三是相关事项仅发生于一期切片项目代建过程中，不涉及上市公司 ⏲电池片项目 ❗。上市公司无人员伤亡；四是上机数控徐州项目的实施进 ♏度整体可控 ☸。
目前 ⛻，恒瑞研发仍由副总经理、全球研发总裁张连山坐镇，上 ♋海恒瑞研发中心由公司副总经理贺峰博士负责 ♉，上海盛迪临床前开发 ☺及转化医学由副总经理廖成博士负责。
但宏观层面的数据与微观层面的数据（A股各行业）出现了一 ❓定偏差——A股煤炭行业的库存增速已落入负增长区间，而工业企业 ⛷煤炭开采和加工的库存增速仍在历史高位。我们认为这可能与上市龙 ♑头的经营扩张策略等多方面有关，比如三季报神华、陕煤、兖矿的存 ❧货水平都低于去年同期 ⚾，甚至低于过去两年的平均水平。
② 库存周期是滞后指标，平均滞后于盈利周期1-2个季度 ☾；
“检测机构增多的趋势到今年上半年基本停止了，市场在向头 ⏪部集中，小企业很快会被淘汰。”张洪华告诉《中国新闻周刊》，很 ♊多人只看到了早入局者前两年营收翻倍，看到全国核酸检测千百亿量 ⏩级的市场，真正加入后才发现骑虎难下，没有足够的市场规模和资金 ✌底子，很难撑到回款那一天。
（2）本轮半导体国内销售增速的高点在21年8月，目前已 ✍下行了15个月；全球销售增速的高点在22年2月，目前已下行了9个月。按40个月左右的周期时长推算，预计本轮半导体销售的周 ✊期拐点或于23Q1-Q2出现。
4．“复合政策底”：与18年相似 ♎，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
尽管从营业收入的增长来看 ➤，古井贡酒还算坚挺，但在白酒行♈业集体高速增长的背景下，古井贡酒潜藏的危机逐渐浮出水面。