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发布时间:2024-10-05 05:01

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  结构上 ⚾,短期内继续重点关注 ♓大消费+国企央企的修复机会,同时掘金成长中的高性价比方向。1)消 ⛶费:一方面,防疫政策持续优化,有望提振大消 ❍费业绩修复预期。另一方面,此前10月中旬至11月上旬外资 ♋大幅流出一度冲击外资重仓的消费板块。而近期外资大幅回流, ⏫且消费仍是其重点加配的方向。此外,参考海外防疫放松后的市场表 ⛅现,消费板块都迎来显著的修复(详见12月4日报告《深度复 // ☹盘:海外四国防疫放松后的经济与股市》)。2 ☺)国企央企:相对受益于“中国特色估值体系” ♋构建和近期的政策宽松、经济预期回暖(详见12月6日报告《央企 ⛳估值重塑的四条路径》)。同时,权重板块在前期内外部风险冲击下 ♏,当前估值已处于历史底部,存在修复空间。3 ☽)成长:经历8月以来的调整后,悲观预期已充分释 ❓放,拥挤度显著回落。重点聚焦明年有望高景气或迎来边际改善 ➥的方向:信创、军工(航空发动机)、半导体(设备、材料)、消费 ☽电子、储能等。

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  其中 ♈,华润啤酒以123亿元的价格收购金沙酒业 ♌,是为今年 ♏白酒收购案的最大手笔 ♈,而国凌酒业三个月内也获得了两笔来自国资 ❎的大额投资 ⛴。另外,日初资本和贵州省新动能产业发展基金下半年两 ➤度入手酱酒企业也是一大看点。

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  “因政策限制,过去很多药店储备的‘四类药品’较少,未来 ♊可能会有一段时间的缺药期。”余昌平认为,尽管最近多家药厂表示 ♑具备相关生产能力,但面对快速上升的用药需求,不见得能够很快满 ♎足。

  本报记者 韩红 【编辑:曹喜蛙 】

  

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