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11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ♓，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分 ⏲别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ➦。其中地产政策迎来连 ➢续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ➧”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ⛪”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ☸，DM彩乐园彩票平台怎么样疫后修复相关的消费 ⛸概念同样大幅上涨。
2014年，恰逢深圳产业转移浪潮，郑州航空港实验区大力 ☼发展以电子信息为主的八大产业，总投资约50亿元、总建筑面积约120万平方米的智能终端（手机）产业园应运而生。
根据Gartner公布的技术成熟度曲线：（1）AI技术 ♊在自动驾驶汽车上的应用即将进入稳步爬升期；（2）VR/AR已 ♏在生产成熟期（设备出现量产）/稳步爬升期 ⛻，元宇宙处于技术萌芽 ❗中期；（3）网络安全架构处于技术萌芽初期 ⏬。
第一 ❗，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ⛳市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ☽亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ♏策略型私募基金平均仓位为80% ♎，相比10月底上升8%，创下年 ♍内新高，加仓动作明显 ♑。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ❤味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
美国CPI住宅分项更明显的回落趋势可 ⏬能在23Q1得到验证 ♐。美国CPI住宅同比增速通常晚于美国标准普尔/CS房价指数同比增速9-18个月触顶。此轮房价增长已于2022年4月触顶 ⏬，4月以来 ♌已累计下降8.21%至13.08%。
沿用熊市底部框架 ♏，10月底我们看到22年的信用底、盈利底、估值底已依次统一预期，而剩下的“复合政 ☾策底”框架则是主导变量。
本场比赛美国队完全疏忽了对荷兰倒三角战术的防守，布林德 ✌甚至用自己非主力脚的右脚完成了破门。
关于奥密克戎病毒致病力的减弱，近来有不少官方媒体也给予 ♉了很多报道 ♊，引述了不少权威科学团队的试验结果，极大地缓解了人 ♐民群众的恐惧和焦虑心理，令人们能够为未来防疫措施的进一步灵活♈优化做好更充分的心理准备。事实上，今冬以来各地感染者人数虽然 ♏出现反弹，但大多为无症状感染者 ❓，确诊者中也以轻症为主，这些数 ☻字和事实也已经在一定程度上深化和加强了人们对疫情形势的正确认 ☺知。
1.2 23年大类资产展望：“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退”
2． 盈利底（盈利双底）：22Q3和23Q1将形成本轮盈利回落周期的双底
· 《全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价结果报告》
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✊附录：A股行业库存周期规律
1）疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性。目前多地已经 ✅放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。但参考借鉴海外各国在政策逐 ☼步调整过程中的有关经验，我们也需要注意疫情有复杂性和反复性， ❍落实到A股市场层面上来，战略上可以继续维持逢低布局的态度，但 ❗短期也不宜过于冒进。
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ⌛，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ⛵“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ❡“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ☽主体的保护。一是边际修复了市场对 ⛸于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ❥，二是政策托底力度加 ⛲强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ☾，站在当前时点，我们 ❥认为地产链的投资机会值得重新关注。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ♈给侧发力等因素的影响下展开反弹 ♌，市场风格与行业表现也基本遵循 ☸着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ♉以下几个方面的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基 ♐本面的影响情况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面 ⏩企稳修复。3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。
11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ➦，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分 ❦别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ⚓。其中地产政策迎来连 ♏续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ⛷”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ♏”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ♿，疫后修复相关的消费 ❧概念同样大幅上涨。
美国CPI住宅分项更明显的回落趋势可 ❧能在23Q1得到验证 ✅。美国CPI住宅同比增速通常晚于美国标准普尔/CS房价指数同比增速9-18个月触顶。此轮房价增长已于2022年4月触顶 ⛸，4月以来 ⏬已累计下降8.21%至13.08%。
相关资料可参见国家卫生健康委临床检验中心《全国新型冠状 ❍病毒核酸检测室间质量评价结果报告》
此外 ➠，茅台集团在贵阳观山湖区还投资了茅台广场项目。
政府部门很快行动起来。
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称♈，当前的产量增加仍不 ♋足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ✅年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ♈业DM彩乐园彩票平台怎么样降价去库存、硅料降价预期影响 ♑，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ➤面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ➠。双方僵持 ♒不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ⏳进一步博弈而定。
6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次♈优化