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● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ♋退彩788苹果下载”交易。
我们判断本轮港股行情按“牛市三阶段” ♐论。当前是一阶段：主权风险溢价下降。11月以来事件信号带来主权风险溢价下降，疫情防控/地 ⛔产调控优化预期，打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反 ♓弹。当前，卖空成交比、中国主权债CDS显著回落 。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在 ♓稳增长、稳就业下政策调控优化或加力落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下政策稳 // ☹增长加力，重点板块监管确定性提升，市场对于基本面修复的预期得 ❓到确认，带动估值回升 ⏰。三阶段 ♐：企业盈利兑现。体现在经济确 ♒认修复，宏观向微观传导，盈利改善兑现，推动指数继续上行。
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ♎。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ⛪盘消费股到“中字头” ⛽，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ⛸现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 ♐，其背后原因：一方面 ♎，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡 ♌，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；
公募基金产品创新上也在稳步推进，同业存单基金、公募REITs、跨市场现金申赎的证金债ETF等品种成为弱市中一抹亮色 ➦。
风险提示：宏观经济风险， ❥国内外不可预测事件风险，业绩不达预期风险等。
出口替代加速的中国优势：主要集中在新能源链条（电池/电磁产 ♊品/逆变器）、电子（声学器件/电缆光缆）、部分设备制造业（工 ⛪程机械/针织机/铝箔/泵）等，其TC指数显 ♏著大于0、且近年来趋势性抬升，表征出口替代加速，全球竞争力继 ♐续提升。
河南省迅速成立省、市、区融合的疫情防控指挥部 ♑，组建工作 ♐专班进驻郑州富士康科技园，实行嵌入式、扁平化的管理 ♍，采取了一 ♊系列防控措施。
2020年1月20日，国家卫健委发布1号公告称，根据《 ➥传染病防治法》的相关规定，基于当时对新型冠状病毒感染的肺炎的 ⏩病原、流行病学、临床特征等特点的认识，报国务院批准同意，将新 ♑型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病的 ❌预防、控制措施。新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病管理，各 ⛅级人民政府、卫生健康行政部门、其他政府部门、医疗卫生机构可以 ⛳依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施， ⏰共同预防控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情的传播。
值得一提的是，本次回购也是温氏股份上市以来最大规模的一 ⛺次回购计划 。Wind数据显示，自上市以来 ♒，温氏股份曾先后进行6次股份回购，回购数量为34.76万股至2167.88万股不 ⚡等，涉及金额在317.98万元到1.87亿元之间，而本次拟斥 ⏫资不低于9亿元不高于18亿元回购可谓史上最大手笔。
4.2 国内经济：稳地产决心坚定，但消费复苏波折
新技术场景革命之二：数智化方向（自动驾驶/AR）
据郑州海关统计 ❓，2021年河南外贸进出口总值达到8208.1亿元 ➧，同比增长22.9% ♏，历史首次突破8000亿元大关 ❦。2012年河南外贸进出口总值还停留在3268.4亿元，十年 ☾间，河南省外贸进出口总值增长超1.5倍，从全国第12位上升至 ♎第10位。在中部地区 ❥，河南外贸进出口总值近年来始终稳居第一位 ⏫。
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开 ♌启断崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示，目前 ❣，硅料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动。尽管作为下游企 ♓业期盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。
12月2日，中国证券业协会发布证券公司2022年前三季 ⛷度经营数据 ♉。
16：00-24：00 顺义区赵全营镇板桥村北京贵祥和 ✨豆制品厂；
公募基金产品创新上也在稳步推进，同业存单基金、公募REITs、跨市场现金申赎的证金债ETF等品种成为弱市中一抹亮色 ☾。
韩国6月8日起全面解除入境隔离限制，市场开始大幅下行，6月20日取消确诊者隔离要求，市场开始上涨。行业层面，防疫常态化 ✍前2个月日常消费跌幅居前，达19.83% ❢，管控常态化后医疗保 ♓健上涨居前 ⛺，达7.51%。
“是河南更需要富士康 ➡，还是富士康更需要河 ♎南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ♐论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ♏稳河南开放性经济的发展。
实际上，当时的富士康还面临一个必须正视的现实——在沿海 ⛴用工成本不断提高，招工越来越难的背景下，河南每年2000多万 ♌富余劳动力对富士康来说无疑有着巨大的吸引力。
积极关注让利型、低波动等创新产品
3.1 港股迎来战略机遇 ♋，弹性远大于A股
赵晓城作为凯乐科技副总经理，负责专网通信业务的资金划转 ⛵，参与凯乐科技专网通信业务造假 ♑，以副总经理身份在2016年至2020年年度报告上签字，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接 ➡责任人员。
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