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1.1 22年大类资产回顾：22H1“ ♌滞下戴什么软件买球赛胀+收紧”、22H2“紧缩+衰退”共振的判断验证
一组数据显示，建厂以来，郑州富士康累计进出口额约占河南 ⛪省进出口总额的60% ⛼，郑州市的80%。2022年前三季度，河 ❡南进出口总值达6208.1亿元 ⛼，比去年同期增长12.1%。其 ⛅中，手机出口1864.8亿元，占全省出口的48.5%。
11月CPI、PPI数据将公布；存款准备金率5日下调； ♎元宇宙等产业会议将召开；下周555亿市值限售股解禁；下周将有8只新股发行。
近期 ♿，全国新冠疫情每日新增确诊病例与无症状感染者数量不♈断下降，整体形势有所好转。12月2日，全国新增确诊病例3933例，无症状感染者28894人 ➧，本周内新增确诊病例与无症状感 ⏱染者总人数连续下降。
国泰、华商、东方、创金合信等基金公司也表示会将继续推进 ⛎养老目标产品的布局，积极助力我国养老金“第三支柱”的建设。值 ❤得一提的是 ⛔，创金合信表示，未来的创新可能主要是投资范围方面， ⛽通过拓宽大类资产配置范围，纳入套期保值工具、海外资产等，以降 ♈低养老产品的系统性风险。
此外，我们在2.27《“双 ♉碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ♉型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ⚽，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ⛴力下戴什么软件买球赛/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ♎优势。
2022年12月2日晚，这家牵涉“专网通信”骗局的上市 ❓公司披露了《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》。《 ♒告知书》显示，2016年至2020年，*ST凯乐与隋田力合作 ♎开展“专网通信”业务 ♏，公司仅在2016年存在少量专网通信业务 ♈，其他专网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生 ⛶产入库、销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物 ⛹流，以此虚增收入、利润。
助力富士康做好疫情防控、为企业用工提供保障，是大省与大 ❦厂这段双向奔赴故事的缩影。
高血压诊断界值不断下调，与医学界对血压与心脑血管疾病认 ❗识的加深有关。目前已有大量证据证明，血压升高是导致心血管死亡 ⛳的重要因素 ♎，因此高血压治疗的最终目的，其实是预防心脑血管疾病 。将干预高血压的诊断窗口提前，也正是为了降低心脑血管病发病率 ♿。
荷兰足协给了他继续带队打2018年世预赛的机会，但老布 ❦林德同样无力回天……开局战绩糟糕后被解雇 ♒，荷兰队也未能完成逆 ♓袭，无缘俄罗斯世界杯 ⛅。
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经 ☸济衰退压力进一步凸显 ➨，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利 ⛶率筑顶回落 ♍，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ♌”最后一跌后将反弹。
4.1． 市场行情跟踪：本周大小盘相对均衡，消费风格相 ⌛对偏弱
板块配置：医药中期行情随时启动。
此外 ♌，值得关注的是近期各地疫情优化调整持续推进，市场对 ⚽于后续防疫政策进一步优化调整的预期较为强烈。
今年5月12日 ♐，世界高血压联盟前主席刘力生教授和现主席 ❤张新华教授主导的一项研究也得出了同样的结果。这个研究入组人数10624人，随访5年。其对照临床试验表明：在血压（130/80 mmHg~140/90 mmHg）范围内的人群中，如果♈一个人有1个以上心血管疾病危险因素，但还未发生过心脑血管疾病 ✅，肾病或糖尿病，其服用降压药物 ⚾，不会降低发生心脑血管疾病的风 ⏱险，也不会增加或减少发生其他心血管疾病。
2019年1月 ❧，隋田力通过成为宏达新材的实际控制人，将 ♐上述自循环专网通信业务引入宏达新材。上海星地通通信科技有限公 ☾司、江苏星地通通信科技有限公司为自循环业务核心公司 ♓，执行资金 ⚽池及产品拆解功能。新一代专网通信技术有限公司、江苏迈库通信科 ⛷技有限公司和深圳天通信息科技有限公司为业务通道公司 ♓，以资金过 ❦账和合同单据流转的方式参与自循环贸易，并收取1.5%-2%通 ✌道费。上述公司均受隋田力控制，为宏达新材的关联方。宏达新材专 ⏱网通信产品组装业务和贴片业务形成闭环。
国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉曾在3月19日在国务 ♈院联防联控机制新闻发布会上表示 ♍，本轮疫情主要流行株是奥密克戎 ❌变异株，截至3月18日24时，全国在院治疗的感染者总数29127例，从病情来看，以轻型和无症状为主，占比95%以上。重症 ❓，包括重型和危重型的占比不到0.1%。
今年以来已有多位硅料专家呼吁，多晶硅供应可以满足未来长 ➡期需求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围。建议 ⛳主要下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采 ✊购的企业不要再到零售市场抢料。
温氏股份表示：“本次回购股份反映了管理层对公司内在价值 ♒和未来发展规划的坚定信心，有利于维护广大投资者特别是中小投资 ♑者的利益，增强投资者信心；本次回购股份用于股权激励或员工持股 ♉计划，有利于建立、健全完善的长效激励机制 ❣，提升团队凝聚力和企 ⚓业核心竞争力，有利于企业的长远可持续发展 ♑。”
布恩罗斯特拉上月在美国国会发言时称 ⛹，由于该国在地理上靠♈近美国，以及《美墨加协定》 （USMCA）的签署，“超过 400 家北美企业有意实施从亚洲到墨西哥的搬迁程序” ☾。她说，搬 ☽迁到墨西哥的兴趣源于USMCA“加强了与美国和加拿大的关系” ➧。
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●短期关注三条线索的震荡因素
2． 疫情防控政策优化受益 ☼：（1）消费重启：疫情优化，服务业重启带来 ♊的困境反转投资机会；（2）估值修复：PPI-CPI剪刀差收敛 ♎背景下，可选消费的估值修复；（3）防疫“新常态”：防疫“新常 ♊态”带来的中药、医疗服务等的需求常态化。