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2024-10-04 05:24 李玄

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国金电新团队认为,当前时点,大厂之间长协订单暂时处于成交真 ❥空期。近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日,随着供需关系 ♏和长协订单价格拐点临近,部分贸易商抛货导致散货价格波动范围放 ❣大也属正常 ♑,至于“碳头料”这种非常规商品的价格则几乎没有参考 // ☹意义。在硅料价格下跌时,硅料厂不会主动按照贸易商抛货价格对长 ♏单报价,最终长单成交价格仍将由主力硅片产能的承受力决定。

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从疫情冲击来看,11月各地散发的疫情规模较大,已经对消费场 ♊景和工业生产造成明显冲击,从11月PMI数据来看,制造业PMI下滑至48.0%(前值49.2%),非制造业PMI下滑至46.7%(前值48.7%)。结构层面,11月生产分项为47.8%,较上月回落1.8个点,仍处于收缩区间,指向11月工业生 ♉产冲击仍在持续;需求侧来看,11月PMI新订单、新出口订单分 ♓项分别回落1.7、0.9个百分点至46.4%和46.7%,其 ⛶中新订单分项已经连续5个月处于收缩区间,下游需求走弱的压力凸 ⏩显。11月服务业PMI回落1.9个点至45.1%,在被调查的21个行业中,有15个位于收缩区间,主要的压制因素在于11月 ⛼各地多点散发的疫情持续冲击线下消费。需求走弱和生产受限的特征 ⛄是显著的。但在11月底,以北京、广州、成都为代表的各大城市纷 ⌛纷对防疫政策进行优化调整,疫情对于经济冲击在12月会明显减弱 ✋。根据交通运输部的数据,航空、铁路、公路、港口的货运量在11 ⛳月底有显著回升,可见疫情防控优化的影响是立竿见影的 ❍。

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  2)地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。 ❥近期针对地产领域的支持政策密集出台,包括支持房地产企业在内的 ⛽民营企业发债融资,央行和银保监会推出16条金融举措支持地产企 ☻稳复苏,以及证监会决定恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、再 ♓融资[3] ❤,等等。综合来看,当前房地产行业供需两侧政策均有所 ♓加力,特别是在供给侧从银行信贷支持、债券融资帮扶到股权融资松 ⏩绑,有助于提振市场信心和促进基本面的企稳 // ☹。

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