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具体结构来看，中国新能源/消费电子/部分 ➧机械设备制造业呈现出口竞争优势 ⏫，而半导体/中高端制造/医疗设 ❦备彩民之家高手论坛免费版资料等“卡脖子”产业观察进口替代突围。
大类资产：23年转向“衰退”交易
感染者919至1002：现住海淀区 ⛄。其中隔离观察人员76例、社会面筛查人员8例；普通型1例、轻型54例、无症状感染 ⛼者29例。
4． 23年的中外经济政策展 ⛵望：此消彼长——东边日出西边雨
2022年10月下旬，新一轮疫情席卷郑州，本轮疫情传播 ♑速度快、隐匿性强、传播范围广，“超级工厂”富士康亦未能幸免。
据统计，三季度 ⛷，苏州数字人民币试点工作突飞猛进，数字人 ⛽民币累计交易超过700亿元（包含兑入兑出、转账和消费）。其中 ⚓，9月当月交易接近350亿元，各领域试点应用创新成果丰富。
3．海外流动性反转收益——“政策暖风频吹+海外流动性压 ☾制缓和”的互联网平台经济。
瑞银证券中国电力及新能源分析师严亦舒此前曾对澎湃新闻分析称 ⌛，考虑到供应端的爬坡期，今年四季度及明年一季度的硅料价格即便 ⛔出现小幅下降，也还是会维持在高位。“但是到明年年中左右，二季 ❎度、三季度 ➧，整体供需应该会有一个明显的缓解。明年各个季度都会 ♌有新增硅料产能投产，从单季度供需情况来看 ⛹，明年二季度开始预计 ♋供需紧张会出现缓解。整体而言，硅料价格会在明年有明显回落。”
●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ⚾这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ♊持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ⏬，促进我国 ✅和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ➣地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ⛅忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ♓整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
⏫上中下游行业的库存周期规律有何不同？
1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ❡，如地产链 ❧条、受疫情影响的消费 ⛄，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高 ♉景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件 ⛼、高端制造、军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗 ♋的领域，如医药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化。
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入驻郑州之后的富士康，产能也迅速登上了新台阶 ❡，高峰时期 ❧这里曾生产着全球半数以上的iPhone手机，而受益于富士康的 ⚓高速运转，郑州的出口贸易额也出现了爆发式的增长。
短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ☽与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ⛴声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ⛷的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ☽估值体系，关注国企央企。
对此 ❗，上机数控回应中国证券报记者称：“一期切片项目尚处 ⛼于代建阶段 ➡，还未交付公司使用。相关事项仅发生于一期切片项目代 ♍建过程中，不涉及公司电池片项目 ♑。”“项目的实施进度整体可控。 ♎上机数控方面无人员伤亡。”
【国君金工】复苏预期强化下的资金选择
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值得一提的是，嘉实基金表示，中国资本市场当下已进入新一 ♍阶段结构化市场，未来中国市场的机会不是整体性的，而是结构性的 ⛪。想要为投资人持续获得丰厚回报 ⏱，需要基金公司更聚焦的能力、更 ➨深度的基本面研究，同时，必须有不断演化升级的能力，以深度研究 ♏作为核心支柱，坚持进行投研体系优化，锚定为投资人实现可持续回 ✌报。因此，新产品的准备，需要结合中国经济转型的进度和市场的变 ♓化。
2、行业层面观察库存周期更多是寻找行业本身或者其上下游 ⚽细分板块的机会。
此前 ♊，联合国秘书长古特雷斯表示，俄罗斯化肥和农产品必须 ⛄“顺畅地”进入世界市场，否则明年可能发生粮食危机。
接种流感疫苗是提高人体流感病毒免疫力，预防个体发生流感 ⏳最有效的措施。
产业潮涌、汇聚中原，富士康、万达、比亚迪、宁德时代等企 ♋业是见证者 ✋，亦是亲历者。