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港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ♉自米6体育平台手机版于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ❍盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ♎连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ♍相较A股，港股的弹性亦将更大。
上周两融净流入的行业数量相比上上周基本持平，其中净流入 ❧金额最高的行业为电力设备及新能源、通信、机械，流出金额最高的 ➣行业为电子、非银金融、建材等。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产 ♑的释放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强 ❓预期。在此基础上，硅片价格持续走低，符合产业链趋势 ♍。未来，随 ❢着上游产业链供应缓解 ☺，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组 ♓件也有望回归价格下行 ❦。
“都看烦了”“能不能别再上热搜”……从部分网友的反应可 ⚓以看出，汪小菲张兰与S一家“剪不断理还乱”的肥皂剧 ➡，已经让吃 ♉瓜群众略感疲惫。
在过去的三年中 // ☹，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ❤卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ♓发布会所述 ♍，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ➢床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ⛹戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ⛶密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ❍研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ⚾济社会发展的影响。
日前天图投资公告通过港交所上市聆讯 ✌，作为一家专注于消费 ♒领域的创投机构，其目前手握192家被投公司，涵盖了包括周黑鸭 ❧、中国飞鹤、奈雪的茶、小红书、茶颜悦色、万物新生及百果园等多 ♓个知名品牌♈。如果成功上市，天图投资将成为首家在香港上市的内地 ⏪创投机构。
短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ➦与米6体育平台手机版疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ✋声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ❌的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ❦估值体系，关注国企央企。
我们测算：工业企业层面，如果国企传统产能“低碳转型”再 ♉加杠杆，能够释放总计约14万亿信贷需求，继地产/基建链之后， ➠有望成为“再加杠杆”的新主体。在当前的传统产能的转向方向中， ♓绿色建筑、煤化工、再生铝等行业 ⌚，最有望从中受益。
12月4日0时至15时，丰台区新增新冠肺炎病毒感染者95例，其中隔离观察人员85例，社会面筛查人员10例 ♏。丰台区强 ❤化风险排查处置效率：坚持“快、准、严、实、细”的要求，不折不 ⚓扣落实落细各项防控措施。进一步加强对检阳追阳的指挥调度，继续 ♎发挥8小时指挥部机制统筹作用，调动各方力量，强化风险排查，努 ✌力做到快采、快送、快检、快报，切实提高追阳效率，从源头上减少 ⛎疫情传播。提升医疗救治保障水平：完善分级医疗救治体系，用好定 ❢点医院、方舱医院、康复驿站等，科学分类收治患者。不断总结积累 ♍治疗经验，发挥中医中药优势，提升科学治疗水平。丰体方舱医院通 ➧过中医药、食疗、代茶饮、安神防疫香囊、健身操、音乐治疗、康复 ⚓患者出舱召唤等“七治一分类”治疗模式开展分类照护，目前已有超260人康复出舱。同时，聚焦中医健康管理 ♌，广泛开展防疫知识宣 ♎传普及，推出《丰台区疫情期间居家人员中医健康管理指引》，指导 ♊群众科学做好自我防护 ☺。安全有序推进生产秩序恢复：高效统筹疫情 ♏防控和经济社会发展，进一步压实“四方责任”，对市场、工地等重 ➦点场所在强化日常防疫管理、抓好疫情防控的基础上，推进复工复产 ♋。坚持一业一策、一企一策，结合中小企业实际困难和生产计划，多 // ☹维度、系统性落实纾困惠企政策措施，帮助企业进一步恢复经济活力 ⛼。目前，20个区内重点保障项目已全部复工 ✋。
我们在22.6.25发布22年中期策 ❍略《此消彼长，水到渠成》，提出22H2市场的预期差在于大类资 ➡产受“紧缩”和“衰退”共振影响 ⛔，而非单边主导。我们与市场观点不同在于——投资者普遍认为大 ♌类资产的主导逻辑需要在交易衰退或是交易紧缩中择其一 ❦，而我们认为22H2 “紧缩+衰退”交 ❤易共振将会是主线，不同资产的核心矛盾有所分化，美债和美元更多 ➢地交易紧缩 ➦，美股和大宗商品更多地交易衰退 ♈。我们判断22H2会 ⛵呈现美债延续上行后高位震荡，大宗商品震荡分化，美股仍有下行压 ⏫力。
记者 | 印柏同
大开放下的历史选择和双向奔赴
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港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ♒自于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ⛅盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ✨连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ⏪相较A股，港股的弹性亦将更大。
原创：北证资讯
海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期
最后 ❥，古井贡酒的整体运营能力指标的势头也并不怎么好。2019年至2021年 ♐，古井贡酒的存货周转天数分别为402天、454天和440天。同期，公司存货金额分别为30亿元、34亿 ❤元和46亿元，同比呈逐期上升趋势。
由于今年以来二级市场震荡较大，证券投资收益（含公允价值 ♈变动）整体下滑成为拖累券商业绩的主要原因 ✍。今年前三季度140 ⏱家券商的证券投资收益（含公允价值变动）为560.49亿元，相 ❌比2021年同期的1064.04亿元几近腰斩，下滑幅度达到47.32% ⏪。
4.4． 市场情绪跟踪：本周市场交易情绪走弱
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ♑，而1月份 ♒时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ⌛全年预计超过81万吨 ✊，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ✌业年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 ⛳介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 ❓业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ♋，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ⏰，其中硅料环节最大， ➦同比增长52.8%。
A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内 ♌降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。 ⌚重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络， ⛲“稳增长”发力方向将是最大看点 ♏，预计防疫优化、地产稳增长和积 ❢极财政是重要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做 ❣出战略配置 ⚾。
这一次，布林德这个戴着心脏除颤器的男人， ♿成为了真正的主角。
1． ✨“稳增长”政策加码受益——（1）“第二支箭”的延期、扩容带来 ♋的地产政策加码；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴息贷款 ❓受益的医疗设备和休闲服务。