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可以说，今年以来中国品牌能取得优异的成绩，离不开新能源 ♓细外围足球推荐网站分市场的助力。
引言：♈一鲸落，万物生
多地放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。近期人民日报等多 ➢家媒体发布关于科学精准、提高防疫工作有效性的新闻，多地也不断 ⏳优化细化新冠疫情精准防控措施，各地生产生活逐渐恢复 ⏪，相关物流 ⛸指数也有所回升。
今年3月份，沪深交易所发布的《上市公司破产重整等事项指 ❧引》提出，要从完善制度供给，全面覆盖上市公司及相关方破产事项 ⛲；强化信息披露，充分保障投资者知情权；指引明确要求上市公司及 ⚾相关方切实做好内幕交易防控，并在相关节点提交内幕信息知情人档 ❗案；督促归位尽责，保护市场主体合法权益等四个方面入手，按照上 ♋位法规要求对保护投资者权益作出相应安排。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ☸用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ✅兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ⚽比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ✋续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 ⛼，应用端扩 ☸散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
今年以来，同业存单基金继续引领基金发行市场浪潮，包括广 ♍发、平安、国泰、嘉实、汇添富、招商、工银瑞信在内的7家基金公 ♉司旗下同业存单基金发行规模均突破百亿大关 ✋，建信、景顺长城、华 ♓夏基金旗下同业存单基金发行规模也逼近百亿 ⏫，银华、华宝、博时、 ❤浦银安盛、长城、中银基金旗下的同业存的基金也取得60亿元以上 ❡的发行成绩 ♑。
对于构建“中国特色估值体系 ♏”，首先，要明确中国特色的资本市场具有三大结构性特征：（1）在所有制结 ❗构上，以公有制为主体，根据Wind数据 ⛔，截至2022年12月2日，国企市值占A股整体市值 ♎的48%；（2）在 ✋产业结构上，我国面临产业升级的阶段，向高端 ☾制造、绿色化和数智化转型，战略性新兴产业占比提升；（3）在投资者结构上，A股市场投资者结构正在发生积极的趋势性变化， ♌机构投资者持股和交易占比稳步上升，个人投资者交易占比逐步下降 ⏳但在绝对值上仍占比较高。
前期疫情较为严重的广州、重庆、北京三地疫情近期均呈现下 降态势。12月2日，广州市新增确诊病例1201例，无症状感染 ♿者4096人；重庆市新增确诊病例205例♈，无症状感染者5640人；北京市新增确诊病例703例，无症状感染者2610人
我们在22.6.25发布22年中期策 ♋略《此消彼长，水到渠成》，提出22H2市场的预期差在于大类资 ⏪产受“紧缩”和“衰退”共振影响 ❍，而非单边主导。我们与市场观点不同在于——投资者普遍认为大 ♍类资产的主导逻辑需要在交易衰退或是交易紧缩中择其一 ✌，而我们认为22H2 “紧缩+衰退”交 ☻易共振将会是主线，不同资产的核心矛盾有所分化，美债和美元更多 ❣地交易紧缩 ⛪，美股和大宗商品更多地交易衰退 ❓。我们判断22H2会 ♑呈现美债延续上行后高位震荡，大宗商品震荡分化，美股仍有下行压 ♓力。
2014年博鳌亚洲论坛上 ✌，郭台铭接受大河报记者采访时表 ⏰示，“我们发现，河南政府有效率 ♓，人民很勤奋，经济环境优良。” ♐他说，富士康在河南的成长过程可以证明，河南是一个高科技产业可 ➥以外围足球推荐网站落地生根的地方。
相宜本草再战IPO，10年时间，相宜本草的业绩水平如何 ♍，还有待后续IPO材料的披露。相宜本草和今日资本之间的矛盾， ⛵后续是如何发展的，目前尚不清楚 ➣。
2022年11月5日，遵义市公共资源交易中心挂出国有建 ⏳设用地使用权挂牌出让公告，拟出让新蒲新区播州大道南侧的2022-新-08和2022-新-09两幅地块 ⛼。时隔不到一月，12 ⛶月2日遵义市公共资源交易中心挂出地块成交结果公示，遵义文康置 ☸业发展有限责任公司将两幅地块收入囊中。
对于库存刚见顶回落的板块 ❥，可密切跟踪库存去化的过程，若 ♉看到库存经历快速释放叠加股价已调整较充分 ✌，则可关注下一轮周期 ♑的底部布局机会。比如 ❌，当前半导体IC板块库存处于高位水平（国 ✅内三季度见顶、海外上半年见顶、半导体销售去年四季度见顶），往 ⛼前看，明年上半年库存将逐步去化到合理水平 ☸，而市场往往会提前反 ♏应。
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经♈济衰退压力进一步凸显 ⛺，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利 ☻率筑顶回落 ➣，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ♒”最后一跌后将反弹。
联系人 于方波 SAC 执证编号：S0080122060017
（2）本轮半导体国内销售增速的高点在21年8月，目前已 ❌下行了15个月；全球销售增速的高点在22年2月，目前已下行了9个月。按40个月左右的周期时长推算，预计本轮半导体销售的周 ⏬期拐点或于23Q1-Q2出现。
面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ♎上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ⛪经非常多次 ♒，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ☺，本质上是 ⛺欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ⏲预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ⏪，全年预计在零增长附近。
借鉴2013-2015年的“移动互联网”科技新周期，应 ♎用端扩散的β行情率先启动，而后是产业链国产化的α机会。当前新 ⏱兴产业的位置，可以类比2012年底的中国智能手机产业链。在2012年底智能手机渗透率突破40%时，全球智能手机供应链已经 ⛴比较完善。彼时中国智能手机产业链仍落后于欧美大约2年，因此后 ⚡续“移动互联网”科技新周期中，借助4G商用化额契机 // ☹，应用端扩 ➦散的β行情率先启动，领先于智能手机产业链国产化的行情启动。
2、周期规律：美国宏观制造 ➢业与零售业
20年疫情以来，全球防疫政策优化大致可以分为4 ☸个阶段，当前中国的防疫政策优化类似于第3阶段，“动态清零”仍 ✅是主线。复盘部 ❤分国家防疫政策优化的经验，我们认为，防疫政策优化主要分为4个 ♋阶段。当前中国的疫苗接种率已 ♐突破90% ❣，中国防疫政策优化也是建立在“动态清零”主线下的， ♊类似于全球第3阶段的疫苗“高接种率”下的防疫政策优化。
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