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2024-10-08 10:45 夏雨

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  12月LPR:12月份,5年期贷款市场报价利率(LPR ➣)4.3% ⛸,与上月相比保持不变;1年期贷款市场报价利率(LPR)3.65%,与上月相比保持不变。

  冬季续航普遍“五折”

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  信号1:疫情 ❎达峰或早于预期,经济有望加速修复。12月22日 ✨,国家传染病中心主任张文宏预计上海一周内就将达到感染峰值。结 ⛻合我们观察到的其他信息综合判断 ➢,本轮疫情感染达峰时间可能快于 ☻此前预期,从而缩短了疫情对经济的抑制时间 ⛄,经济复苏有望更早到 ➧来。随着民众对感染的担心减弱,近期出行方面已有好转迹象。经济 ❌有望加速修复,为A股上行形成支撑。

  综上所述,短期无需过度恐慌,下周市场将在北京“杨康”预 ❧期下,消费将带动指数反抽,但一季度整体疫情、地缘、海外流动性 ✊环境、政策等复杂性仍值得重视。相对收益投资者可通过电力等高分 ❓红板块和军工、计算机等安全板块适当防御。从中期看,一季度的调 ♿整亦是明年指数牛市最好的战略布局窗口。

  12月23日,深交所党委召开专题会议,认真学习贯彻中央 ♐经济工作会议精神,围绕明年经济工作总体要求和重点任务,结合交 ✋易所实际,研究部署贯彻落实工作 ♎。会议表示 ⛻,深入推进股票发行注 册制改革,推动优化完善再融资和并购重组机制,持续提升发行审核 ♋质效,提高资源配置效率。推动投融资两端协调发展,丰富产品体系 ❦,完善配套制度,加大权益类ETF场内基金及重点领域指数供给, ♎持续吸引中长期资金入市。

  今年美债收益率随着美联储快速加息而大幅攀升,中美利差走 ☸向深度倒挂并驱动人民币之前大幅贬值,这对国内货币宽松形成了外 ➧部约束。明年美债收益率有望随着通胀和经济弱化而回落 ⚾,而我国国 ➡债收益率有望随着信用扩张和经济进一步复苏而抬升,中美利差倒挂 ☾的状态有望持续收窄,人民币贬值压力有望明显缓解,这意味着明年 ♍国内货币政策的外部约束将明显降低,国内政策空间进一步打开。

  找到了创业机会和方向,下一个重要的问题就是“组团队”。 ⛸团队很重要 ⛄,找合伙人就像找人生的另一半,好的合伙人能让你如虎 ⛹添翼,不适合的合伙人会让你举步维艰。

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  等待修复,更重要的是认清主线:市场的阶段转机可能会在1 ⛸月逐步到来 ⛺,2022年1-2季度的低基数会为宏观向上的交易创 ⛹造一个阶段性的环境,考虑到市场原有结构已一定程度被打破,阶段 ♑性共识可能形成。更重要的是,资产配置应回归到“资源优于制造, ⛽劳动力优于资本,实物优于金融资产,重资产优于轻资产”的长期主 ⛵线上。我们推荐:有色(铜、金、钼、铝)和能源(油、煤炭);对 ♊运输系统重构:资源运输、特种运输等;重资产的重估是重要方向, ♏包括:炼厂、电信运营、电力运营;为经济相关资产布局:保险、银 ♐行、房地产;成长股投资将更多被产业政策所驱动,推荐主题:元宇 ♒宙(传媒)、数字经济 ⛴。

  再次 ☸,我们看市场所处的位置,包括板块的估值,都处于比较 ♌低的区间上 ⏫,体现了比较好的性价比。这是很重要的一点 ➥,所谓的大 ♒局观一定要考虑市场的位置。

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