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2.2 底部框架：22年盈利底/估值底确认 ♊，由 “复合政策底”框架主导
“一是进一步丰富产品线；二是推进养老目标基金产品创新， ✌大力发展权益类基金，优化下滑曲线设计，为个人养老金投资提供更 ♌加多元化的产品选择；三是探索拓宽个人养老基金投资范围。提升多 ♒元化、规模化和长期化的投资管理能力，更好满足个人养老金投资需 ⛶要，服务积极应对人口老龄化国家战略。”上述汇添富基金人士表示 ☼。
对于库存刚见顶回落的板块 ☻，可密切跟踪库存去化的过程，若 ❌看到库存经历快速释放叠加股价已调整较充分 ⛳，则可关注下一轮周期 ➨的底部布局机会。比如 ➦，当前半导体IC板块库存处于高位水平（国 ♐内爱乐彩票是正规的三季度见顶、海外上半年见顶、半导体销售去年四季度见顶），往 ➢前看，明年上半年库存将逐步去化到合理水平 ⛷，而市场往往会提前反 ❥应。
2022年10月下旬，新一轮疫情席卷郑州，本轮疫情传播 ♊速度快、隐匿性强、传播范围广，“超级工厂”富士康亦未能幸免。
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ❡年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ♊，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ♏下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ⚾，资本市场定位重要和 ✋央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ⏰策预期稳定（互联网/平台经济） ⛲。3． 转型：探寻制造业中坚力 ❥量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ✋产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ➡，技术周期 ⛷驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ♑。4． 突 ♐围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ❍息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ♈）。
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/12/20221204181654223.pdf
在年底冲销量的关键时刻，包括特斯拉、奔驰、宝马之类的豪 ✋华品牌接连下调旗下电动车型的售价，而自主品牌却迎来一波涨价潮 ⌛。继比亚迪宣布王朝、海洋等系列将在2023年1月1日起涨价2000-6000元之后，广汽埃安也在11月30日宣布涨价信息 ♍。
对于当前结构配置的投资逻辑，近期市场行业轮动速度加快， ♎定价逻辑主要围绕以下几个方面：1、重振内需是必由之路，很明确 ⛻的是以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。以托底经济为目的 ♉的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现 ♓估值修复，地产之后，消费板块开始接力。2、在国内疫情居高不下 ♋的过程中，疫情相关的定价因子仍会持续，主要集中在医药相关领域 ⚡。3、从交易的角度来看，随着美联储加息预期放缓，通胀预期回落 ♒，美元指数和美债利率回落，对于铜金（股）的配置价值在提升。
业内认为，此次降准在12月5日实施后，12月20日将公 ❢布的LPR ➣，特别是5年期以上LPR有望下降，推动降低企业综合 ➡融资成本和个人消费信贷成本。
基金公司争相布局新战场
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ➢。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ♿于地产修复 ♎，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ♍上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
五是打造金融制度创新枢纽 ⚡。在内地信用评级与港澳衔接方面 ❗争取先行先试，推动大湾区内地城市与香港、澳门信用评级互认，构 ➤建具有国际公信力的评级标准及规则。结合建设国际化人才特区等有 ♎利机遇，深化海外人才用汇便利化试点业务创新，推动海外人才金融 ♓服务与国际标准、惯例相衔接。加强与港澳金融监管部门合作，完善 ❢反洗钱监管信息交流机制，建立健全跨境洗钱风险监测合作机制。完 ⛽善粤港澳金融纠纷多元调解机制，依托中国南沙国际仲裁中心等平台 ❦，探索构建符合国际惯例的金融领域商事争议解决机制。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ⏲。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ⏰于地产修复 ♑，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ♿上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
另一方面，企业业绩真空期，市场对政策“强 ☺预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧 ♈，潜在政策支持方向轮 ➨番领涨。1）11月国内制造业PMI继续走弱，连 ⚡续两个月低于临界点，内外需求均呈现收缩，经济面临下行压力。外 ⌚需方面，今年下半年以来，美国、欧元区、日本等主要经济体的制造 ❍业PMI持续下滑，对国内出口产生抑制效应 ➥，11月新出口订单指 ➦数录得46.4%，继续处于收缩区间；内需方面，高频数据显示， ♒受本土疫情散发和居民预期偏弱影响，消费和房地产销售继续承压；2）与此同时，政策利好持续释放 ☺。房地产融资政策方面 ⛳，11月28日，证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，为 ♌自2010年暂停之后首次放开。至此房地产信贷、债券和股权“三 ♌支箭”悉数落地，多渠道向房企提供融资支持；疫情政策方面，近期 ⛔国务院副总理孙春兰就优化完善防控措施召开座谈会，指出“随着奥 ⛽密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国 ♏疫情防控面临新形势新任务。要不断优化完善防控措施” ✌。同时，深 ♌圳、广州、成都、重庆等多个超大特大城市相继优化疫情防控措施。
根据Gartner公布的技术成熟度曲线：（1）AI技术 ♓在自动驾驶汽车上的应用即将进入稳步爬升期；（2）VR/AR已 ☼在生产成熟期（设备出现量产）/稳步爬升期 ♍，元宇宙处于技术萌芽 ❣中期；（3）网络安全架构处于技术萌芽初期 ♓。
“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ⛷性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ♉、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ☾方面的变化 ⛹，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ☻述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ♉，兼顾新发 ⛵与持营。
年底市场政策预期较高，关注年末重要会议，产业政策上可以 ⛹关注近期政策或项目热度提升的方向。二十大以来市场的产业政策行 ♋情也相对丰富，前期传媒、信创、电网等都相继出现增量政策。我们 ♒按时间线统计各时段行业政策发布情况以形成政策强度热度，按时间 ⛽线统计挑选出行业在各时期项目落地情况，目前来看，大部分关键行 ⏩业在十一月以来确实都迎来了政策热度的提高 ♎，结合各行业近期项目 ⏫跟进和落地的边际变化 ⏩，预计储能、氢能、风电、医疗新基建、数据 ⛳中心等有可能成为年底后续新颁布产业政策的关键词。
最后 ♿，古井贡酒的整体运营能力指标的势头也并不怎么好。2019年至2021年 ♏，古井贡酒的存货周转天数分别为402天、454天和440天。同期，公司存货金额分别为30亿元、34亿 ❡元和46亿元，同比呈逐期上升趋势。
全力统筹疫情防控与生产生活
近一个月温氏股份遭北向资金坚持不断 ⏳。12月2日当日北向 ➧资金净卖出温氏股份213.18万股，占当日成交量比例为3.15%；近30日累计净卖出832.99万股 ✅。从减持金额来看，以 ♑减持数量和成交均价为基准进行测算，北向资金12月2日净卖出温 ♓氏股份3905.47万元，近30日累计净卖出1.51亿元。
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