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建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ♏的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ➠。（1） ⏩通用设备：作为典型的顺周期属 ⌚性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ♏，本次制造 ⏲业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ♉稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 // ☹），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ♐备k彩彩民福地 登录板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透♈率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ♓。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 ✌、风电设备/零部件等 ♋。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ➨节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ❎接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ⛸势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ♉，产业链有 ♒望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ☺机高峰期即将带来。
据了解，天图投资自2012年开始转型，聚焦消费领域私募 ♑股权投资，投资涵盖了众多知名品牌，包括中国飞鹤、茶颜悦色、百 ⛹果园、快看漫画、三顿半咖啡、八马茶业、鲍师傅、钟薛高、德州扒 ⛻鸡、闪送、江小白、笑果文化、优诺中国、自如等各个细分领域。
发展促安全，坚决“稳地产” ⛶。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地 ♍产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ；下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ♑个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ❢和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ✌。另一方面 ➥，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ♌比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ♿年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ⏪展，需要加码地产政策 ❡。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ➧下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ❣，仅强于11年、18年。因此 ♏我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ☺。
在卡塔尔扳回一球后才3分钟，左翼卫布林德精准传中找到了 ❎后点的邓弗里斯，后者推射就此锁定胜局。
另外，库存层面：三级细分行业中的机床工具、机器人、工控设备、激光设备 ♎，本轮库存周期的高点均是在21Q3-21Q4之间，目前已回落 ➢了3-4个季度，库存水平位于历史的46%、47%、53%、45%分位。
一是持续抓好货源供给。组织新发地等主要农产品批发市场与 ➤主要货源地加强对接，特别是增加群众需求量大、购买频率高的大路 ♑蔬菜调运力度。指导组织批发市场、连锁超市、直营直供店和电商平 ❓台等加大产地直采，多渠道稳定供货。指导重点供应企业按照目标抓 ☺好货源组织 ⏰，加大上市量和储备量 ⏬，确保完成生活必需品每日货源组 ♐织目标，并帮助企业及时协调解决相关问题。
国泰基金更是从营销角度表示，国泰基金拟对 “幸福养老找 ♓国泰”子品牌进行升级维护，完成品牌的迭代升级。同时 ➧，未来将在 ⛷公司 “深夜食堂”栏目中，策划落地“幸福养老”主题节目，解决 ➤大家在养老问题中的疑惑。中长期维度，进一步丰富养老产品线。
中国台湾：4月开始调整密接者隔离天数，市场出现震荡，反弹不 ✌明显，7月逐步放宽入境人数，市场开始上行趋势。行业层面，疫情 ❧防控常态化之后医疗保健涨幅居前 ♏，2个月涨幅达9.26%。
第五 ♏，华大严格按照相关规定合法合规地开展业务 ♐，开发的新 ✊冠核酸检测试剂盒已经取得多个国家和地区的资质认证，核酸检测准 ⚓确度符合行业标准，临床使用评价积极。
第二，22年中国出口增速承压，但全球 ☻份额保持稳定，且在主要制造业国家中难得保持顺差。22年以来 ♓，中国出口的全球份额始终稳定高 ⏰位，体现了在全球能源危机背景下 ⏱，中国的综合成本优势（能源结构 ♑与效率、币值、人力等）等带来的制造业竞争优势的稳定性。
据了解，天图投资自2012年开始转型，聚焦消费领域私募 ➡股权投资，投资涵盖了众多知名品牌，包括中国飞鹤、茶颜悦色、百 ✊果园、快看漫画、三顿半咖啡、八马茶业、鲍师傅、钟薛高、德州扒 ❤鸡、闪送、江小白、笑果文化、优诺中国、自如等各个细分领域。
三是确保货运车辆运输畅通 ♒。及时为进京货运车辆办理“重点 ✅物资运输车辆通行证” ♍，市商务局、市粮食储备局、市农业农村局共 ♊核发有效期内重点物资运输车辆通行证5757张。开发批发市场保 ⛳供车辆预约平台，对进场车辆及时进行预约办理，既保证货物快速进 ⌛京入场，又有效提高疫情防控能力 ⏳，截止12月3日，预约平台共为7大批发市场办理预约业务146472辆。
从车企的出口情况来看，今年前10个月，出口量排名前十名 ⏰的车企均实现了不同程度的增长，分别是上汽、奇瑞、特斯拉、长安 、东风、吉利、长城、北汽、江汽、重汽。其中，上汽1-10月累 ⏫计出口量68.4万辆 ⛺，吉利出口增速最为显著，出口量达到16万 ♐辆，同比增长86%。
宏观层面工业企业的库存周期与盈利周期表现 ⌛出的规律大体上可以总结为：
知情交易者活跃度指数在上周一至周五持续上升并转为正值， ➧发出看多信号。
全国化布局无起色，困于华中
日本：3月放松境内疫情管控，市场震荡，6月大幅放宽入境检疫 ♑政策后，市场出现短期下行后大幅上升。在行业方面，防疫放开前一 ♏月必需消费跌幅居前，达-0.51%，放开后一个月必需消费涨幅 ⌚居前，达4.51%。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ❎动军备升级换代。面对战争形态 ✍向信息化、智能化战争演变的趋势 ♒，基于目前我国军队现代化水平与 ☼国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♈代化建设已成为政策重点之一。 ♋一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ♑油机/战略轰炸机） ⛹，如在军用 ❢通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ⏪国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ❗统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⏩量为0，而美国为133架。另 ♉一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ♊等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ♍释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♋装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♍国企改革。
2022.11.18【广发策略戴康】港股“牛 ♈市三阶段”—港股“战略机遇”系列之二
古井贡酒的库存量同比增速 ♿，甚至远超生产量以及销售量的同 ⏳比增速。2022年上半年，古井贡酒生产量、销售量同比增速分别 ♊为46.43%和14.09%，库存量同比增速则高至160.74%。
我们运用“复合政策底”框架判断AH股市场 ♿已经反转！A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑 ♿顶回落，将驱动贴现率下行。
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2019年12月11日，欧冠联赛阿贾克斯 ⏪和瓦伦西亚的比赛中，布林德在无对抗的情况下眩晕倒地 ⛸，随后被诊 ♒断为心肌炎 ✅。