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从统计结果来看 ♒，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影 ♓响。其中，北上资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别 ✊达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立，而国 ♐内正规体彩app推荐一下疫情防控及地产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强， ✨同时全球经济政策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北 ➦上资金未来有望加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月 ➣市场资金流入主导力量 ✍，其配置偏好值得重点关注。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ☸机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
在国产化率方面：（1）我国半导体设备的国产化率有所提高 ⛄，但核心设 ⛲备及晶圆制造材料国产化率仍有待提升；（2）医疗设备中呼吸类设 ♒备、DSA的国产化率相对较低；（3）部分企业具备高档五轴联控 ❡数控机床自主研发技术及量产能力 ⛹，部分企业由于数控系统和关键部 // ☹件依赖进口 ❤，量产能力较弱。
2022.11.29【广发策略 ⏳】AH股“破晓”进行时——AH股市场策略快评
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● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ⚽退”交易。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ⚽“国产替代”外部催化
李学伟：SAC 执证号：S0260522070010
金鹰基金表示，明年将对主动权益类、固收类、绝对收益策略 ➡、FOF产品进行布局 ♊。尤其提出主动权益上会继续完善布局核心赛 ❦道，提前布局拥挤度较低的潜力赛道；其次，重点把握局部热点，围 ⚡绕疫情政策优化、估值修复以及内需这几条市场主线行情布局产品； ⛶然后，积极布局高景气度、高确定性的长期赛道。正规体彩app推荐一下
今年以来，恒瑞医药高管团队多次“变阵”，引发外界关注。 ♐张晓静已经是今年继张月红、邹建军、陶维康以后离职的第四位副总 ❦经理。恒瑞医药内部人士透露，恒瑞临床研发调整其实已有一段时间 ⛪，就在不久前，公司内部宣布任命施薇博士、朱晓宇博士、王琳娜博 ☸士为临床研发部副总经理，分别担任胸部、乳腺肿瘤、消化道肿瘤临 ✍床研究首席医学官（CMO）职责 ➠，向负责临床研发部的公司副总经 ♋理王泉人汇报。
感染者1682至1695：现住经济开发区。均为隔离观察 ♋人员；轻型2例、无症状感染者12例。
平安基金相关人士也表示，2023年整体思路是在兼顾各类 ⛸型产品均衡发展的基础上，侧重于流动性管理类产品、绩优权益基金 ♎经理、养老FOF产品线完善以及关注各类创新机会，包括REITS、ETF等。
乐美彧作为宏达新材时任财务总监，组织、参与公司2020 ♉年财务报表编制工作，未对评估资产组及时进行必要、审慎的核查， ⌛未采取相应补救措施，是宏达新材2020年年报未计提商誉减值， ⛻虚增利润直接负责的主管人员。
近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ➠，部分地区取消阳性集 ⏩中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ❎来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ⌚重症患者中 ✋，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ♈突。根据现有病毒特点 ♌，回归到乙级管理的话 ♐，可以让阳性居家隔离 ♉的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ♎中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ⚽储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ⏪们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ♐认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ❍性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ➢年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ✍。
本周各细分板块中，涨幅居前的有：旅游出行（13.25% ✋）、乳业（11.16%）、免税店（8.5%）、预制菜（8.44%）、饮料制造（7.94%） ✍。跌幅居前的有：航运（-7.94%）、原油储运（-2.73%）、工业气体（-2.25%）、 ☻中医药（-1.22%）、CRO（-1.22%）。
欧洲方面，受能源通胀下降影响，欧洲地区HICP出现下降 ♍。11月的EU消费者价格通胀率降至年化10.0%（同比下降0.6个百分点），相较于巴克莱和彭博预测的10.4%下降了0.4个百分点 ♋，主要原因是能源通胀比率下降，由10月份的41.5%下降至11月份的34.9%。此外，相较于巴克莱的预测，天然 ⛴气和电力HICP对批发能源价格敏感度较高的国家（西班牙、荷兰 ❤、比利时）的通货膨胀率出人意料地下降，这表明这些国家的家庭能 ♑源受11月通货膨胀下降的影响很大，这是由天然气和电力批发市场 ♓价格下降导致的。此外 ♉，德国、法国和意大利的公用事业通胀本月可 ❣能会稳定得多。
根据招股书，截至今年6月30日，其在管基金实现了20.5%的平均内部收益率 ⛄，累计投资的222家投资组合公司中，约有35%的投资组合自投资起实现估值翻番。其中，部分被投公司已成 ♈功上市，包括周黑鸭、飞鹤、奈雪的茶等；另有4家公司已公开提交 ✍上市申请，其中，百果园于11月16日再次向港交所递表，根据弗 ➥若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计算，百果园是中国 ⛷第一大水果零售商，占中国总市场份额1.0%。
（1）在2022年货币紧缩、通胀高企 ♑、能源危机的“三座大山”下，2023年全球经济预期进一步趋弱 ⛻。从结构上来看，23年新兴经 ♑济体的经济预期好于发达经济体，美国的经济预期略好于欧洲，欧洲 ❎能源供给面临更大的不确定性。 ♏（2）2022年全球通胀高烧难退，2023年通胀步入下行通道 ⛲。一方面22年全球主要经济体 ⛺央行货币政策普遍收紧 ♊，紧缩货币政策对于实体经济的传导往往存在 ⛶滞后性，对于需求的抑制将在23年进一步体现；另一方面，全球供 ♒给端的约束有望持续缓解。
3． 技术周期驱动“绿色化、数智化“新场 ♎景革命
历次美国通胀拐点对于美股底 ❤部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ♍对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。
疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ♒观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ♊，宏观/中 ☼观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ♑，宏观/中观景气度仍 ♉能继续改善♈，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ❡，PMI小幅改善，生 ✌产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ➠难继续改善 ♉，甚至会见顶回落。
“传染病管理模式的主要依据来自于传染病的 ➨传染性和致病力。”一位传染病专家对第一财经表示 ⏳，对于致病力强、病死率高且传染性强的传染病，一般归为甲类或者 ♒乙类甲级管理，管控措施一般是采取强制性隔离、疫区封锁等；对于 ♋发病率较高 ✍，引起高病死率，但传播能力有限 ♌，对社会造成一定危害 ⚽，会归为乙类；对于传染强、致病力弱、病死率低的传染病，一般归 ♓为丙类。