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短期价值风格占优万博ManBetX客户端登录
电子：2022年9月起全球半导体销售额同比增速进入负增 ❡速阶段，从历史经验看本轮周期拐点或有望于23Q1出现，但受疫 ⚓情及地缘政治等因素影响，需求复苏延后可能导致本轮周期拐点延后 ⛽出现。在二十大倡导“国家安全”和近期美国对华科技制裁等因素催 ⛲化下，国产化速度有望加快。总体来看，在周期见底反转叠加国产替 ♈代空间弹性 ⚓，半导体设计及被动板块有望在2023年率先触底反弹 ➨。
美联储12月加息50BP ❓，加息幅度放缓，意味着美联储鹰 ⛼派顶点已过 ❗，虽然美联储表示加息持续时间和终点利率水平可能高于 ♑预期，但目前市场对后续加息空间的预期并不高，5%或将成为本轮 ⛄加息的终点 ➢。我们认为明年随着美国通胀数据的进一步回落，以及经 // ☹济衰退风险的逐步显现 ⌛，美联储政策转向可能早于预期，逐步计价美 ⛷联储转鸽将是明年资本市场的重要主线，外部流动性环境对风险资产 ⏩将逐步从压制转向利好 ♓。
相比对产业复苏保持乐观，对部分品牌在“后疫情时代”的表 ♊现，业内人士大多持谨慎态度。在产业经历变革与调整下 ⏬，“后疫情 ♉时代”酒类企业的表现可能更会更加走向两极分化的发展势态。
大类资产配置上 ⏪，过去3年无论消费还是科技的结构性牛市导 ♋致了80%以上的主动权益资金囤在了成长股中，对价值股的配置极 ⏩少。价值股再平衡过程的持续时间至少在两年以上，所以从长期来看 ➢，资产配置在低估值价值股的再平衡过程是有持续性的。今年经济弱 ♒复苏的过程中，低估值、高分红、低负债、高现金流的公司很稀缺， ✨会出现资产荒，所以理应作为增量资金和存量资金增配的方向。
这样 ❓，青山集团逐步成长为全球最大的不锈钢制造商和金属镍 ⚓生产商，其对市场的影响巨大。
另据一位接近“黄牛”的知情人士爆料 ♎，“身边很多人都不敢 ⏰做了”，因为近一周监管部门查得非常严，“我知道有个人有厂家的 ⛅渠道，去工厂拉了几十万的货，运输途中被扣下了。”
2022年四季度在国内地产 ⏱“三支箭”以及防疫政策转向的影响下，大小盘风格出现明显轮动， ♐行业风格方面，消费与金融风格表现占优。市值 风格方面，2022年四季度A股市场由小盘向大盘切换 ❥，截至12 ⏰月23日，四季度申万大盘与申万小盘指数涨幅分别为0.50%和2.86% ☼。11月以来，地产“三支箭”的出台以及国内防疫政策 ☺的转向是市值风格转向的催化剂，伴随市场经济预期的改善，低估值 ♌大盘价值板块迎来了估值修复行情 // ☹，前期领涨的小盘成长板块则在短 ➦期景气下行趋势中逐步回调。行业风格方面，截至12月23日，2022年四季度A股行业风格表现排名为消费>金融> ⚾成长>周期，涨幅分别为5.09%、4.31%、-0.36%和-1.20%，消费复苏与大金融板块的估值修复 ❌，是市场青 ⚽睐的交易方向。
（五）A股修复市，优先布局“托底+重建”。近期疫情防控 ♌优化后短期的新冠病例上升对市场形成扰动，但本轮冲击下的市场环 ♉境相较22Q2在“胜率-赔率”上均已有优势，胜率上稳增长政策 ☾和经济复苏预期更具确定性，赔率上主要宽基指数估值挤压空间有限 ⛪，海外美债利率压制因素正逐步缓解。港股牛市处于1-2阶段的徘 ✅徊期，建议逢低布局港股“三支箭”，战术上可选择“业绩上调”+ ➥“高股息策略”。A股修复市处于1-2阶段过渡期，短期内市场受 ❣新冠病例上升扰动，但“托底+重建”依然是中期核心矛盾。当前政 ☻策持续加码+业绩真空期下仍将是价值占优，未来一旦经济企稳改善 ♎的信号出现 ➦，届时A股将出现风格的切换（转型、突围） ⛴，当前配置 ♈关注“托底+重建”：1． 托底：地产链（地产适度信用下沉/家 电家具）、受益于防疫政策优化的出行链（休闲服务）和中期受益的 ✨医药链（医疗器械/医疗服务/中药）；2． 重建：央国企价值重 ➥估（能源/科技央企） ⌚，反垄断政策预期稳定（互联网/平台经济） ⛎。主题投资“国家安全”（国产软件等）、国企改革（建筑等）。
“渠道的库存需要很长一段时间来消化 ⛹，名酒大单品将被优先 ⚾消化，贴牌及三、四线品牌的消化会维持一到两年。这一过程中，可 ❤能超过三成的贴牌商与三、四线产品的经销商 ⛽，会扛不住压力而离场 ⛽。”福建一酒商告诉酒业家。
在咖啡的持续资本浪潮中，连锁化成为主要趋势。
截至2022年12月23日，央行本周共有5笔逆回购到期 ❥，总额为490亿元；10笔逆回购，总额为7530亿元。公开市 ♉场操作净投放（含国库现金）共计7040亿元。
但是 ♋，需要注意的是，疫情的持续性、反复性，当前仍被市场 ❡所低估。1）Nature等研究表明奥米克戎不同毒株之间免疫效 ⛎果或不及市场预期；2）当前国内疫情多种毒株并存，但各地以一种 ⏫主导毒株为主，而春运将于1月后开始。
场内融资：本周融资余额整体回落，截止12月22日，融资 // ☹余额为14617.61亿元，较上周减少97.88亿元。5日平 ♌滑后融资买入额占全市场成交额回落0.4% ♎。
综合前文所述六大信号，预计市场有望迎来复苏牛 ♒，我们对后 ❤市坚定看多 ⛔，当前时点A股机会大于风险。
杨凯生表示，这几年银行信贷投放增长迅速，可以说是建国以 ⛄来、改革开放以来，信贷投放增加最快的一个阶段。在下一步支持经 ⛅济进一步复苏，在支持和服务经济高质量发展过程中，这个态势还会 ❌继续延续下去。
公募冠亚军有望花落同家
政策催化暂告段落，基本面尚未改善
这一连串名字中 ➤，阿里、腾讯，以及“复星系”旗下的豫园股 ☽份（600655.SH）不必赘述；阳光人寿、信泰人寿是两家实 ♐力雄厚的保险公司；象山大成天下是一家影视投资控股公司，与宁波 ⛹建设集团关系密切；三立经控是宁波当地重要房地产公司 ✅，开发经营 ❣着占地4300亩的象山县“东海铭城”旅游文化项目；名赫集团业 ⌚务涵盖投资、文创影视、环保产业、智慧医疗、旅游地产等众多领域 ⚽；山东经达则隶属济宁高新控股集团（地方国资）。
事实上，我国很多县城在细分领域已形成了配套完善、协作紧 ❢密的主导产业。浙江经济一大特色 ❣，就是县域经济强。数据显示，2021年浙江GDP超千亿元的县（市、区）达25个，其中超2000亿元7个。义乌小商品城等特色产业，名闻遐迩。此外，慈溪市 ♓、乐清市、海宁市等，分别集聚了小家电、低压电器、数控机床等主 ❓导产业，颇具竞争力。
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第二 ❧，劳动力市场结构性失衡造成的通胀上行：放开后，全球 ⚓各国无一例外的通胀上行，三季度后，美国非农就业、工人时薪持续 // ☹超预期与PMI下行，硅谷裁员潮并行，或是“长新冠”诸如易疲劳 ⏬等对体力劳动者影响更大。明年3月后，疫情第一波全面达峰后，经 ⛄济消费的回升亦将伴随通胀上行与长端利率的回升，此时 ⏪，保险等蓝 ❢筹股或又将重新占优。