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配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ☺头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ❧关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ✊、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ⛳会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ✋安KOK平台入口全领域需关注催化剂出现。
22年俄乌冲突推升能源成本、传统制造业大 ➨国（德国/日本）顺差收窄或逆差扩大的背景之下，中国仍然保持了 ⚓贸易顺差，制造业凸显竞争优势。
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ♓，当前的产量增加仍不 ⏲足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ☻年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ⛷业降价去库存、硅料降价预期影响 ⛲，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ♌面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ⛶。双方僵持 ❌不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ⛻进一步博弈而定。
云南能投晚间公告，全资子公司马龙云能投新能源开发有限公 ♑司投资建设的通泉风电场项目首批24台6.25MW风力发电机组 ♑于12月4日实现并网发电。此次通泉风电场首批风机并网发电后， ♋公司累计已投产发电的风电场项目总装机由370MW增至520MW，此次首批机组并网发电预计对公司2022年经营业绩的影响较 ♒小。
对于产业链上下游的行业来说，库存周期多数都体现为滞后项 ❓，但不同行业的库存周期与盈利周期的错位时长有较大差异，有些基 ♉本同步、有些滞后1个季度或2个季度。
雄韬股份晚间公告，股东张华农及一致行动人雄才投资计划自 ♎公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式 ♍减持不超过公司股份1152.64万股（占公司总股本的3%）。 ♈张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
一组数据显示，建厂以来，郑州富士康累计进出口额约占河南 // ☹省进出口总额的60%♈，郑州市的80%。2022年前三季度，河 ➢南进出口总值达6208.1亿元 ♍，比去年同期增长12.1%。其 ♐中，手机出口1864.8亿元，占全省出口的48.5%。
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间？需求变化仍是一 ⚡个大变量。
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为孵化全球竞争力企业（中国FANNG ❡），科创企业需要一套针对性估值方式将“科创性”合理量化，主要 ➢因为：（1）多数科创企业处于 ♒初创期和成长期，可能尚未盈利；（2）多数科创企业处于新兴细分 ❤赛道，历史数据积累少 ⛸，同时技术路线、市场环境等具有高度不确定 ♈性，导致现金流预估的难度很大。对于相对估值法来说，由于科创企 ♍业所处的新兴行业细分领域多、商业模式差异大、上市公司少，容易 ❥出现无法找到合适的可比公司的情况，从而无法得到合理可靠的估值 ⛪倍数。
22年俄乌冲突推升能源成本、传统制造业大 ⛲国（德国/日本）顺差收窄或逆差扩大的背景之下，中国仍然保持了 ♏贸易顺差，制造业凸显竞争优势。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ♊全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ♐市场空间去追赶。”
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事实上，从布林德出道开始 ☽，中国球迷和媒体都习惯称他为小 ⏩布林德，因为他的父亲丹尼·布林德一样拥有一段辉煌的球员生涯。
6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次 ♍优化
引言： ♍一鲸落，万物生
内外部两端驱动下，国家安 ♒全观“自上而下”战略升级：（1） ✅外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ♒下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ❗部因素：国家安全观政策权重提升 ☾。近年来，我国在总体国家安全观 ❗的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安♈全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ❤；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ☼；（4）国防安全（航空航天）。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度依据 ❤《证券法》第一百九十七条第二款的规定，证监会拟决定：责令宏达 ♊新材改正，给予警告，并处以300万元罚款；对隋田力给予警告， ♑并处以1000万元罚款；对杨鑫给予警告，并处以200万元罚款 ⏱；对乐美彧给予警告，并处以50万元罚款。
互撕确实为麻六记带来了极高的热度，但品牌能否走远还是要 ♊看其在菜品创新、供应链等方面的长期竞争力 ⛶。更何况，以目前麻六 ✌记的状况，能否承接住当下的热度还要打上一个问号。已经有网友在 ➧微博表示，自己在麻六记买的酸辣粉都10天了还没发货 ❗，而且还要 ➦等上5天。
四、投资建议：积极应对 ⛳收官月，“稳增长”政策发力成最大看点。A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内 ♓降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络，“稳增长” ☸发力方向将是最大看点 ♋，预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重 ⛸要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置 ✋。
尤其长城基金认为，新产品布局与老产品持营对于基金公司长 ♎期发展同等重要，2023年公司将从持有人利益出发，结合市场长 ♉期投资机会 ♉，坚持双向并举。东方基金也表示明年将致力于守正创新 ，力求攻守兼备，同步加强存量产品持续营销和新产品布局。
● 经济和盈利：此消（ ♓美国衰退）♈，彼长（中国复苏）。