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我们在22年5月报告提示本 ♏轮A股适用于18年底“复合政策底”框架，港股同样适用，18年 ⚓港股“复合政策底”行情显示，海外流动性的制约有所缓解后，前期 ❦“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ⏲。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后♈，港股医疗保健、消费、资讯科技 ♊板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启，截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌，我 ♊们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后，港股成长板块的弹性亦会更 ❡大。
虽然23Q1仍有“盈利双底”的确认压力，但“市场底”很少晚于“盈 ♒利底”出现（仅12年例外）。因此“盈利底”预期的平稳将有 ⏳助于市场预期的平稳。
*ST凯乐2016-2020年定期报告存在虚假记载，其 ➢中2017年、2018年、2019年这三年虚增营业收入均超百 ♌亿元，分别为110.98亿元、146.38亿元、136.17 ⌚亿元。
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近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ♋，部分地区取消阳性集 ♈中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ⛔来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ♑重症患者中 ✅，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ➣突。根据现有病毒特点 ♑，回归到乙级管理的话 ♌，澳洲5分彩在线计划可以让阳性居家隔离 ⏪的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ♏中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开启断 ♐崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示 ♿，目前，硅 ♏料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动 ♉。尽管作为下游企业期 ☺盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。
6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
A股 ♉行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ❌看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” ⛷，下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 ❥面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ➨来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ♋发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
瑞银证券中国电力及新能源分析师严亦舒此前曾对澎湃新闻分 ➦析称，考虑到供应端的爬坡期，今年四季度及明年一季度的硅料价格♈即便出现小幅下降，也还是会维持在高位。“但是到明年年中左右， ❤二季度、三季度，整体供需应该会有一个明显的缓解。明年各个季度 ⏩都会有新增硅料产能投产，从单季度供需情况来看，明年二季度开始 ♈预计供需紧张会出现缓解。整体而言，硅料价格会在明年有明显回落 ♉。”
市场对于资本市场的定位有分 ☾歧，但我们认为最近的一些信号表明资本市场定位较为重要：（1）政府干预趋 ❓积极：二十大报告强调“提高直接融资比重”、证监会主席易会满提 ⛅出“探索建立中国特色估值体系”；（2）今年以来股指衍生品上市加速（中证1000股指期 ⛵货和期权/创业板ETF、中证500ETF、深证100ETF期 ⚓权陆续上市）；（3）交易端机制积极完善（如港股通交易日历优化 ✨、个人养老金试点开启）；（4）企业端扶持措施积极完备（如 ✍“第二支箭”、“第三支箭”延展了资本市场支持企业的政策措施） ♓。
23年信用主基调为“稳信用”，信用支撑力 // ☹度来自地产修复。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ♓，总市值为20.4亿元。
3．“中国特色估值体系”将引领资本市场定 ❎位提升。
据了解，该项目是徐州今年以来新开工的重大产业项目，11 ⛅月份首批设备进驻。
内外部风险缓和之下，市场有望进一步回暖。从估值、股权风 ⏰险溢价来看 ⛸，当前市场仍处于高性价比的底部区域。结构上，短期内 ⛳继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。中长期，持续关注“信 ☼军医”、“新半军”、“科创”三条主线。
周度视角来看，近一周北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ♍电气设备、非银金融、家用电器、医药生物；北向资金卖出居前的行 ♌业有公用事业、采掘、房地产、综合、农林牧渔。
内外部风险缓和之下，市场有望进一步回暖。从估值、股权风 ⛸险溢价来看 ⛎，当前市场仍处于高性价比的底部区域。结构上，短期内 ♎继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。中长期，持续关注“信 ➨军医”、“新半军”、“科创”三条主线。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ⛲给侧发力等因素的影响下展开反弹 ♍，市场风格与行业表现也基本遵循 ♊着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ❤以下几个方面的综合影响：
根据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的安排，12月4日 ♓下午，北京市人民政府新闻办公室组织北京市商务局、北京市卫生健 ♊康委员会、北京市疾病预防控制中心、朝阳区人民政府、丰台区人民 ❍政府、昌平区人民政府等有关单位开展疫情防控网络发布 ⛸，“北京发 ♑布”联合北京政务新媒体发布厅成员单位“北京市商务局”“健康北 ♊京”“北京市疾病预防控制中心”“北京朝阳”“北京丰台”“北京 ➣昌平”等平台账号，通报北京最新疫情，发布防控有关政策和信息， ♊回应社会关切的问题。
五是继续实施政策保障。市商务局继续实施批发市场免进场费 ♐补贴政策，我市批发市场免除蔬菜和5种水果进场费工作已自11月16日起实施，通过降低经营商户进场交易成本，提高商户从产地向 ♊本市组织调运蔬菜水果的积极性，吸引外地货源进京。本市自10月15日起组织投放政府储备猪肉，现已完成阶段性投放任务，截止目 ➧前已累计销售近600吨，有效稳定了猪肉供应和价格。目前，本市 ⚽冬季蔬菜和粮油肉蛋等生活必需品政府储备全部足额到位 ♉，根据市场 ♒供应需求，可及时投放市场，增加货源供应。
2．内部因素：各地防疫政策纷纷优化调整，经济的适应期需 ❧要多久？
杨鑫作为ST宏达时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ⛪实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ♎采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ☽计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ♿。证监会拟决定对其给 ⏩予警告，并处以200万元罚款。