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2024-10-03 23:07 龚均

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　　本周值得关注的两个重大变化：1、增量资金回暖 ⛹，机构对于 ♑后速8体育市的乐观情绪在明显提升；2、人民币汇率回落到7的整数关口， ♉意味着汇率对权益市场的负面冲击阶段性结束 ⏱。

　　《慎思笃行》已经成为今年A股最重要的 ♋判断。不过随着Q3指数再度下跌至低点，我们更多需要评估历史各 ♑底部信号的位置。

　　据知情人士表示 ❣，从高盛全球市场部高管处获悉，交易员薪酬池将被削减至少两位数以上的比例。

　　新增感染者涉及主要风险 ☽点位

　　美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ♌紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ♑官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ⏱政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ♋节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ♉能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 // ☹性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 // ☹期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ⛷，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ⛄则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ♏于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ♌周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ♓二月后会面临较多检验 ➨，趋势未必扭转但波动大概率加大 ❤。

　　配置建议：短 ♍期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长

　　国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ➦防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ♐中求进、走小步不停步 ⚾，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ♋一条重要经验。经过近三年的抗疫 ⛺，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ♍了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ❌种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ➣毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ☻。

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　　经济和盈利：此消（美国 ⛲衰退），彼长（中国复苏）

综合澎湃新闻从多家数据跟踪及分析机构获得的信息，各大主流厂 ⏫商的硅料长单提货价商定时一般会参照零售市场价，目前并未出现低 ♓至250元/公斤的长单报价。

　　针对相关问题，北京商报记者致电*ST凯乐董秘办公室进行 ⏫采访，不过未有人接听 ⛪。

“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨，而1月份时只♈有5万吨。截至11月 ❎，国内多晶硅年产量达到71.4万吨，全年 ❓预计超过81万吨，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行业年 ⌚度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标介绍 ⏩称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行业协 ♍会数据显示♈，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度，光 ⛶伏四大主要环节产量同比增长均超40%，其中硅料环节最大，同比 ♉增长52.8%。

　　三、中天运恐成下一个瑞华or正中珠江？

　　综合来看，尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待 ❌进一步观察 ♌，但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码 ♒，年底对政策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多 ⚡的偏底部特征，我们重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开 // ☹新篇》中，对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节 ⛽奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。配置方 ♑面，短期要紧跟政策边际变化的节奏来配置，中期根据景气程度以及 ⛸中国经济增长结构把握产业升级与消费升级的主线较为关键。从近期 ☼各速8体育方面进展来看：

　　两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火， ♎显现拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有 ♒自媒体传出“硅料价格雪崩！250元/公斤无人问津” ❣，引发部分 ♌投资者曲解 ⛷。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎 ♍湃新闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符 ✋。尽管硅料价格下跌趋 ❡势已经明朗 ⏩，业内盼跌情绪也愈加浓重，但以此描述当前硅料市场过 ⏲于夸张，有失偏颇。

　　ST广珠晚间公告，近日，公司控股股东深圳金信安及其一致 ✋行动人兴宁金顺安、兴宁众益福通过大宗交易的方式减持了公司共计791万股 ♒，占公司总股本的1% ♍。此次权益变动不会导致公司控股 ⛷股东、实控人发生变化 ♒。

　　据悉 ⏫，2020年，阿宽食品红油面皮系列产品的年销售额达 ⛎到近4亿，累计销量超过1亿份，仅2020年“双十一”期间，线 ⏬上订单量达到约1600万份。

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　　博通咨询金融业资深分析师王蓬博同样称，这些场景的突破说 ☸明数字人民币在政务服务试点又向前推进了一大步，也说明数字人民 ➣币“可控匿名”“依法可溯”等特征和优势，在政府服务上有着广泛 ⛽的需要。

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　　温氏股份晚间公告，公司拟以自有资金不超过18亿元且不低 ⛔于9亿元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，用于实施股权激 ⛅励或员工持股计划，回购价格不超过27.32元/股。

　　约莫两年前，华为为拯救荣耀品牌供应链等，将荣耀整体进行 ⛪了剥离，深圳国资联合荣耀多家供应链企业集体接盘，荣耀摇身一变 ⛔成为深圳国资旗下企业 ❓，最近，新荣耀两周年之际，深圳国资又通过 ➦旗下国信资本、深圳市宝安区投资管理集团有限公司等企业加码了对 ⛸荣耀的投资 ⚾，一系列动作显示出深圳国资对荣耀的重视。

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