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月度视角来看，近一月北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ❢银v8彩下靴地址行、家用电器、非银金融、有色金属；北向资金卖出居前的行业有 ☸公用事业、化工、通信、房地产、国防军工。
美国CPI住宅分项更明显的回落趋势可 ⌚能在23Q1得到验证 ❥。美国CPI住宅同比增速通常晚于美国标准普尔/CS房价指数同比增速9-18个月触顶。此轮房价增长已于2022年4月触顶 ♎，4月以来 ⏲已累计下降8.21%至13.08%。
在汪小菲和大S一季又一季的闹剧中，人们的关注点从高额电 ♌费、转移到天价床垫、再到张兰奋力吆喝的酸辣粉，再到背后的麻六 ♎记和代工厂阿宽食品，你的关注点是什么？是否下单了汪小菲家流量 ➠密码加持的麻六记酸辣粉？欢迎下方留言。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ⛸给侧发力等因素的影响下展开反弹 ⚽，市场风格与行业表现也基本遵循 ♑着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ♎以下几个方面的综合影响：
该声明称，双方同意制定一项计划，在2023年的前两个月 ☽，为私营部门提交一份联合报告，介绍美墨两国为企业搬迁可能提供 ➦的经济和财政优惠。
配置建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长1）预 ⚾期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影 ❓响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策 ⛸支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、 ✊军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医 ♏药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化 ♑。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ⛎，总市值为20.4亿元。
第三，以贸易竞争指标TC指 ♓数衡量，受能源约束德国部分制造业的贸易竞争优势下降 ♍，而中德部 ☸分领域出口份额出现“此消彼长”趋势。以（出 ✅口额-进口额）/（出口额+进口额）来表征贸易竞争力（TC指数 ⛹），德国的金属切削机床、组合机床、拖拉机、内燃发动机、汽车零 ⛵部件、铸造机、针织机等制造业结束18年以来的上行趋势，于22 ⛴年转为下滑 ❧，体现了贸易竞争力的边际受损。中国的新能源链条产业（电池/逆变器/轴承/汽车零部件 ❤）、以及部分通用设备制造行业（挖机/离心机/铸造机/打桩机/ ⚽叉车）的出口份额于22年持续抬升、而德国对应行业的份额则下行 ♊。
古井贡酒凭借营销拉动的增长，资本市场却不是很买账。
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ⏩已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ☼在给宁德时代打工吗？”
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从主营业务收入来看，2021年，阿宽食品定制销售1.42亿元，占比12.08%。v8彩下靴地址
5.2 国内流动性：稳货币稳信用，北上资金仍将继续净流 ♐入
这一点在中游制造业中的体现较明显，因此，从宏观工业企业 ❦数据可以看到：中游制造业的库存周期一般会滞后于销售周期1-2 ❓个季度——比如：专用设备、通用设备、电气机械及器材、化学纤维 ♊、化学原料及化学制品、金属制品业、汽车制造、仪器仪表等。
◆美国11月新增非农就业26.3万 就业增速高于预期
1990年至今，美股港股走 ⌛势相关性近90%，两者走势背离的时段较少 ⛵，具有“唇亡齿寒”的 ♓关联。我们以特定状态下的美股、港股背离为研 ⏰究对象（美股至少1个月持续下跌、恒指未跟随，且恒指大幅跑赢标 ♿普500指数），历史上美股下跌并不必然导致港股下跌：1990 ♈年以来符合标准的时间段共出现5次，分布在1998年、2000 ⌛年、2002年、2018年、2022年。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ♊期规律表现出“同”与“不同”。相同点：库存周期运行的内在逻辑仍是一样的。不同点：本轮去库 ➧存预计需要更长时间。当前工业企业库存处于较高水平，一方面是总 ♐需求弱的综合体现，另一方面也意味着经济刺激难度较大 ⏬，或要等到 ❍明年Q2前后内外需共振才有较好的向上弹性 ⛎。因此，在分析具体行 ✅业时，可分为两类：一类是与总量依赖度高的行业（消费、金融地产 ♎、互联网经济等）；另一类是有产业周期或政策驱动的板块，在总量 ⛶经济企稳之后弹性会更好，比如半导体、高端器械、机床设备、信创 ⛷等。
产业政策频发下 ⛶，优选政策和中期景气叠加的品种 ✍。近期如游 ♎戏、信创等产业政策同样频发，我们认为岁末行情中可以优选产业政 ⏲策和后续中期景气叠加的品种，主要瞄准2023年仍具备高业绩增 ⛸速的板块，重点关注成长科技方向优选安全主题下的半导体设备/材 ⛺料、信创、军工，高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储，同时推荐基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创 ❦新药和部分龙头中药。
23 ❍年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证、以及美国经济衰退 ♈压力进一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡 ✌，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向 ⚓“衰退交易”主导。美债利率逐 ♑步高位回落 ♒，商品下行压力增大，美股完成最后一跌后将见到中期底 ➢部。
数据显示，2019年至2021年，阿宽食品分别实现营收6.31亿元、11.09亿元、12.14亿元，同比分别增长49.54%、75.89%、9.4%；净利润分别为2364.85万元、7607.83万元、5584.19万元，同比分别增长288.65%、221.7%和-26.6%。
上游行业和下游行业的库存周期与销售周期同 ❎步性较好，滞后时长一般在1个季度之内；
新冠病毒在全球流行近3年后，其致病力逐渐减弱 ❧。与之相对 ⏳应，中国的防控措施也随之调整，各地防控措施正层层减码。
