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2.1 去年12月年度策略《慎思笃行》 ♎，在今年已Price-in赌博28软件
市场反弹动能衰减，存量博弈特征显著
相宜本草辅导备案材料显示 ♏，封帅直接持有43.20%的股 ♓份，合计控制80.50%的股份 ⚽，为公司控股股东、实际控制人。
核心观点：市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息 ❣周期临近尾声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之 ➢间的真空期 ⏫，权重搭台过程持续。
大河网记者 范昭
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去年底22年A股盈利收缩已是市场共识 ⛎，关键是估值的方向怎么走？我们基于估值19-20年连续扩张的 ♎背景，判断21-22年估值将连续挤压。19-20年连续两年估值扩张后 ⏰，A股21年估值收缩 ⛴仅14%左右，历史经验看收缩幅度不够 ⛎。估值有三个决定因素（无风险利率、盈利预期、风险偏好），截止22年11月30日，22年A股估值继续向下挤压17% ⛷。
四、投资建议：积极应对 ⛹收官月，“稳增长”政策发力成最大看点。A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内 ⛸降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络，“稳增长” ⛄发力方向将是最大看点 ❤，预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重 ⛲要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置 ⛄。
“目前处于下游去库存周期 ➦，所以批量订单还没有签署。”另 ♒一位头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在 ♐哪一天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签， ♋也可以单独签。“临近年底，各家库存策略都会调整。硅料企业没有 ➧着急甩货的压力，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本，库存 ➤减值风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力 ❎。”该人士 ♉认为，从现在到明年上半年，硅料产能增加有限，市场对需求乐观， ♈因此硅料价格仍有支撑 ♏。
这5家过会企业都在2020年之后实现了大幅增加，净利润 ❦均超过亿元 ❥。康为世纪、致善生物、瑞博奥、菲鹏生物4家企业的毛 ♍利率均超过50%，瑞博奥和菲鹏生物超过80%。康为世纪已于10月25日登陆科创板 ☽。
提高多晶硅产量 ♋，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的 ⛻关键。据澎湃新闻了解 ♈，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至 ⛻于宽松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释 ⏩放的节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量 ♏有限。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
底价成交
（1）过去几轮库存周期平均历时39个月，平均滞后于销售 ⛪周期2个季度左右；此外库存周期的下行阶段一般持续1.5年-2.0年。
综合胜率和赔率，地产链建议关注：强信用房 ➣企、银行、以及to-c销售链条的白电/小家电/消费建材等行业 ⛼。
发展促安全，坚决“稳地产” ♌。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地 ♏产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ☸；下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ☾个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ♉和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ⛲。另一方面 ，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ☾比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ♓年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ❥展，需要加码地产政策 ❢。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ♉下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ⌛，仅强于11年、18年。因此 ☺我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ⛔。
同时 ♑，招商基金在市场低位坚定逆势布局主动权益基金，发行 ♑招商核心竞争力、招商能源转型、招商高端装备等主动权益基金。
回查公告，今年8月，上机数控发布公告称，拟在徐州经济技 ♍术开发区投资建设新能源产业园。
徐嘉奇：研究员 ⚾，2022年加入广发证券发展研究中心。
据了解，天图投资自2012年开始转型，聚焦消费领域私募 ✌股权投资，投资涵盖了众多知名品牌，包括中国飞鹤、茶颜悦色、百 ✊果园、快看漫画、三顿半咖啡、八马茶业、鲍师傅、钟薛高、德州扒 ➣鸡、闪送、江小白、笑果文化、优诺中国、自如等各个细分领域。
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但随着新冠病毒的不断变异 // ☹，当前在全球流行的奥密克戎变异 ♒毒株，其临床特点也逐步被认知，众多科学研究以及真实世界的数据 ⚓显示，其传染性逐步增强，但其致病力及病死率降低。也因此，其管 ♈理级别又必须要重新考量。
4.1． 市场行情跟踪：本周大小盘相对均衡，消费风格相 ⛻对偏弱