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2． 22年海外制造国的贸易 ☻格澳洲10准定6码局恶化，而中国制造业呈现韧性与追赶契机
是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势
行业与热点主题
历次美国通胀拐点对于美股底 ➣部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ♓对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。
最新！连续5天下降！一干部入户殴打业主，开除党籍、 ⚽撤职！北京全面放开，停止社会面核酸？官方回应！包头、兰州通报暴力反弹 ⛺！A股"牛"回来了？踏空资金被 ♌迫追涨，行情还能走多远？投资背后不缺知识 ❤，而是勇气…
目前我国至少存在35项卡脖子技术。如半导体中的芯片、光 ♋刻机，高端制造中的机床零部件，5G中的手机射频器件 ♑。
值得一提的是，*ST凯乐12月2日股价涨停收盘，报2.05元/股 ⛲，总市值为20.4亿元。
近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 ♎板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ⛲、地产不同 ，其呈现的是盘整走势 ☻，而非大幅上涨，这说明医药板块 ♒内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ♌提供了基础 ♎，维持重点配置建议。
首先，需求层面：机床和自动化设备（工业机器人）的产量周期通常与制 ❦造业PMI走势较一致 ⛻。其中：金属切削机床周期平均时长约40个 ❣月、工业机器人周期平均时长约37个月。从同比增速看 ⛅，机床和工 ⛼业机器人自5月份以来已开始进入复苏阶段，但这轮制造业呈现弱改 ♎善且各细分行业景气度差异也较大 ♍，因此机床数据复苏节奏也较缓慢 ➠。
广州日报
目前我国至少存在35项卡脖子技术。如半导体中的芯片、光 ⛪刻机，高端制造中的机床零部件，5G中的手机射频器件 。
根据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的安排，12月4日 ☽下午，北京市人民政府新闻办公室组织北京市商务局、北京市卫生健 ♋康委员会、北京市疾病预防控制中心、朝阳区人民政府、丰台区人民♈政府、昌平区人民政府等有关单位开展疫情防控网络发布 ➠，“北京发 ☸布”联合北京政务新媒体发布厅成员单位“北京市商务局”“健康北 ❎京”“北京市疾病预防控制中心”“北京朝阳”“北京丰台”“北京 ⏱昌平”等平台账号，通报北京最新疫情，发布防控有关政策和信息， ♋回应社会关切的问题。
特别是对于周期滞后时间较长的中游制造业来说，资本市场的 ♋抢跑通常也更明显，快速累库阶段可能意味着一轮周期即将见顶，反 ⏩之，快速去库存阶段可能意味着新一轮周期即将开始。分两种情形来 ♐说：
上机数控8月15日的公告披露，公司拟于徐州经济技术开发 ⌛区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目 ♓，项目分为三期实施，一期建设25GW单晶硅切片产能 ⛴，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期 ✋建设10GW高效晶硅电池产能。
第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ♊重回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ♏，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ✅企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ♌至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 ♑，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ♓企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ♈地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ☽“保实体” ♐，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ☽来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ♉底消化当前的地产政策 ⌛，随后重回对地产景气回升的考核 ⌛。货币政策 ⛪方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ♎已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。
而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ⛶、新闻发言人张屹通报 ⏱，本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ♎者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 ⛵症仅4例，无死亡病例 ♌。
对于上下游的行业来说，库存周期多数为滞后项，但不同行业 ❦的库存周期与盈利周期的错位时长有较大差异 ❎，有些基本同步、有些 ⏰滞后1个季度或2个季度。我们从三个角度出发——国内宏观工业企 ☻业数据、美国宏观制造业与零售业、A股的细分行业——对上中下游 ✅库存周期规律做一个对比分析（详细图表见正文）。
海外市场：美联储加息二阶导放缓，人民币汇率走强助推外资 ⚽回流A股。“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快速 ♒轮动。降准呵护宏观流动性宽松，后续关注重要会议政策定调，我们 ➦预计“稳增长”不会缺席。重点关注12月政治局会议和中央经济工 ✌作会议中政策的主要脉络，“稳增长”发力方向将是最大看点，预计 ⏩防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向 ♍。A股有望在震荡中缓 ⛴慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置。
而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ☾、新闻发言人张屹通报 ⛲，本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ❗者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 ☼症仅4例，无死亡病例 ♊。
15：38-16：10 顺义区李遂镇李遂村安徽正宗牛肉 ♐板面店；
上周万得全A涨幅2.44 %，上证指数涨幅1.76%， ❤深证成指涨幅2.89%。其他宽基指数方面 ⛪，沪深300涨幅2.52%，中证500涨幅1.32%，中证1000涨幅2.59% ❥。澳洲10准定6码
司职中后卫的老布林德曾随阿贾克斯队获得包括欧冠冠军在内 ⛲的多项荣誉 ➧，是荷兰足球20世纪80年代至90年代的传奇人物。
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