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*ST凯乐2016-2020年定期报告存在虚假记载，其 ⏲中9d彩彩票app2017年、2018年、2019年这三年虚增营业收入均超百 ☾亿元，分别为110.98亿元、146.38亿元、136.17 ♍亿元。
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ❗升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ❢好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♋暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ♏善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ♑政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ♓这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ♎。
三季报显示，TO-C的销售 ♎链条，如家电、家具等已呈现结构性改善迹象 ⛪。 ⏪利润率触底改善、经营现金流改善、存货去化至历史底位、且部分子 ♓行业开始逆势提升有息负债率、并反映为主动的扩产能等 ⛼，这表达了 ❤部分地产产业链的消费行业已经逐渐对未来的需求预期转向乐观。
1． 预计美联储12月放缓加息 ⌚，需要确认 ❓”通胀实质性的回落“+“实际利率回归正值”，届时将考虑结束加 ♿息，有望于23Q1结束加息
市场给出这样的回应，一方面古井贡酒三季度的增速不及预期 ☽，另一方面是过去古井贡酒的估值过高，一度高过茅台和泸州老窖等 ⌚，如今市场态度冷静下来了，因此导致的股价下滑与理性回调。作为 ♌传统企业，市盈率过高并不是好事 ⏬。如今古井贡酒的估值尽管有所下♈降，但长远来看，也是有利于整体行业平稳运行的。
市场反弹动能衰减，存量博弈特征显著
上机数控彼时表示，本次投资项目是公司在光伏产业链布局的 // ☹重要组成部分，公司在借助徐州当地政策及产业配套优势下，进一步 ⌚扩大现有产业规模的同时进行业务领域延伸，拓展建设TOPCON ♋、异质结等N型电池产能。9d彩彩票app
12月市场，建议配置“低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ✨：“房地产及上下游产业链、新能源、军工”等。主题投资关注“信 ➣创、自主可控、中药”等。
[4]https：//www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20221130a.htm
中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 ♓月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 ⛅疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ♋，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。
依托贵州茅台置业及上述旗下子公司，茅台集团早在十年前已 ⛲开始房地产业务布局，但初期主要以商业项目为主。
“2020年7月USMCA正式生效后，墨美经济捆绑关系 ☼进一步加强 ✨，尽管受到疫情不利影响，但墨对美汽车零配件及整车出 ♒口仍保持增长，这主要是由于美国经济持续复苏，美国国内汽车市场 ♍需求因此增加，有利于墨汽车制造业生产与出口。”李萌解释道。
乘联会数据显示 ⛪，2022年1-10月乘用车市场累计零售1671.6万辆，同比增长3.0%。其中 ♑，10月乘用车市场零 ❥售为184.0万辆，同比增长7.3%，但环比出现了4.3%下 ⏲降，这也是自2013年以来首次出现“金九银十”环比下降。
首先，需求层面：机床和自动化设备（工业机器人）的产量周期通常与制 ⏰造业PMI走势较一致 ❡。其中：金属切削机床周期平均时长约40个 ➢月、工业机器人周期平均时长约37个月。从同比增速看 ☺，机床和工 ➠业机器人自5月份以来已开始进入复苏阶段，但这轮制造业呈现弱改 ☸善且各细分行业景气度差异也较大 ♏，因此机床数据复苏节奏也较缓慢 ♓。
2、产业链上下游行业的库存 ♊周期规律有何不同？
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就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ❗势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ☻疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ♏断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ♒前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ♌疫情优化作为前置条件 ⛽，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ♐和数据上一定要达成。
今年10月，公司公告显示 ⛵，尽管徐州弘元新材料尚在建设之 ⛻际，其就已联合上机数控下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公 ♓司（下称“包头弘元新材料”）签下两笔大单 ⛼，2023年、2024年将向一道新能源科技（衢州）有限公司、一道新能源科技（泰州 ♓）有限公司供应单晶硅片、N型硅材料产品，合计金额约90亿元。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW ⛔，同比增长30%-35%。12月1日，中国光伏行业协会在行业 年度大会上预测，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ❧。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ⚾于地产修复 ♈，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ⛎上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
2、行业层面观察库存周期更多是寻找行业本身或者其上下游 ❢细分板块的机会。
从车企的出口情况来看，今年前10个月，出口量排名前十名 // ☹的车企均实现了不同程度的增长，分别是上汽、奇瑞、特斯拉、长安 ♓、东风、吉利、长城、北汽、江汽、重汽。其中，上汽1-10月累 ⛄计出口量68.4万辆 ⏪，吉利出口增速最为显著，出口量达到16万 ♍辆，同比增长86%。
第二，22年中国出口增速承压，但全球 ➤份额保持稳定，且在主要制造业国家中难得保持顺差。22年以来 ⛼，中国出口的全球份额始终稳定高 ☺位，体现了在全球能源危机背景下 ⛲，中国的综合成本优势（能源结构 ☸与效率、币值、人力等）等带来的制造业竞争优势的稳定性。