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三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ⛵的库存周期 ⚡，光速体育ios下载还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 ✨存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ❢、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ♏区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ⛎观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 ⏲大，上述两种情形同时存在。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ♒“国产替代”外部催化
全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ✍动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ❥，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ♏置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ❧。从流向来看，工业金 ➢属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ♉和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ⚾多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ☾入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ☾，因此美元 ♏指数已经从前期110上方回落至105附近 ♊，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ⏫，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ❧叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ❗本面同样出现改善预期 ♌，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ☽续保持流入趋势。
在承担社会责任方面，富士康在河南同样走到前列 ⏬。据介绍， ♐富士康郑州科技园累计安置数千名残疾人就业 ♎，仅2020年投入资 ♐金就达1.18亿元，公司在郑州荥阳建立了“富士康阳光工厂”， ❗安置537名重度残疾人，并荣获“2021年中国十大爱心扶残企 ⛳业”。2021年富士康郑州科技园发挥产业链优势，与周口扶沟蔬 ✅菜基地开展密切合作，赋能乡村振兴，助推共同富裕。
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证监会称，上述违法事实，有询问笔录、工商查询材料、营业 ♌执光速体育ios下载照、情况说明、书面意见、银行流水、手机短信、有关合同、流转 ⛎单据、会计凭证及附件、定期报告、临时报告、年报表决票等证据证 ♒明。
11月CPI、PPI数据将公布；存款准备金率5日下调； ❗元宇宙等产业会议将召开；下周555亿市值限售股解禁；下周将有8只新股发行。
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出♈谷底”，23年迎接复苏：复苏 ♿的背后主要有三重推力：（1） ✨防疫优化：11月防疫措施优化 ➢二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ⚽大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ❣步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ➠“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ⛷的拖累亦有望逐步缓和；（3） ❥中外金融条件错位：中国亦地产 ♐为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ☺，金融条件改善经济支 ❡撑增长企稳 ⚡。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ♍，指数可能 ♍先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ⛵事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
古井贡酒的库存量同比增速 ✅，甚至远超生产量以及销售量的同 ♌比增速。2022年上半年，古井贡酒生产量、销售量同比增速分别 ❡为46.43%和14.09%，库存量同比增速则高至160.74%。
分产品类别来看 ❓，受股票市场表现不佳拖累，股票型基金发行 ♉规模从2021年的1406.83亿份回落至3762.22亿份 ⚾，降幅高达63%；混合型基金发行规模更是从2021年的1.69万亿直降至今年的2711.12亿份，下降幅度超过84%；债 ♑券型基金则成为资金避风港，年内发行规模达到8699.24亿份 ❎，相比2021年增长了15%，占2022年全部基金发行总量的65.10%；公募REITs年内发行数量突破12只 ⌚，创历史新 ❌高，年内发行份额69亿份，考虑到目前仍有公募REITs即将发 ⛼行，公募REITs2022年发行份额有望超过2021年全年的76亿份高点。
还有其他终止上市风险
一周之内，三家上市公司在江西宜春的碳酸锂生产线宣告临时 ♑停产。
同日 ⏳，上机数控披露，公司下属全资子公司弘元新材料（徐州 ⛶）与一道衢州及一道泰州就“N型硅材料产品”的销售签订合同，对 ❦方2023年总计向子公司采购N型硅材料产品3.00亿片（上下 ♑浮动不超过20%）。参照PVInfoLink公布价格测算，预 ♌计2023年销售金额为31.92亿元（含税），不含税为28.25亿元。
南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任、疑难感染 ♊病中心主任、主任医师彭劼对第一财经记者表示，2020年将新冠 ✅列为甲级管理，是考虑当时对疾病本身及病毒的认识尚不够，而且当 ❤时该病的病死率很高。如今的奥密克戎变异株 ♓，虽然传染性变强，但 ❣毒力变弱，病死率已大大降低，98%以上的感染者属于无症状及轻 ➥症患者。从病毒及疾病特点看，当下再延续甲级管理的模式并不适宜 ⏪。
市场回顾：指数五周连阳，交投情 ♌绪回暖
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键 ⚓。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ♎松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ♌节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ♓。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 ♓月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 ❌疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ♐，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。
一位基金分析师表示，不少现存的迷你债基都是机构定制产品 ⛪，如果机构资金退出，又没有找到其他机构承接，基金维持迷你规模 ⏰，最终难逃清盘命运。
硅料价格高位盘旋数月后，在11月下旬开始明显松动，这是 ☼年内第一次出现价格信号反转。根据行业机构PV InfoLink 12月1日公布的最新周报数据，当周多晶硅致密料的现货最高 ☻价格304元/公斤、最低价为287元/公斤，成交均价为295 ⛎元/公斤，环比下跌2.3%。
李萌在接受第一财经记者采访时表示，墨西哥地处北美、经济 ➤开放度高、法律较健全、劳动力充分，尤其青年劳动力占比较高，在 ♊吸引外资方面具有一定优势，墨西哥希望借助美国产业链回归政策吸 ⛲引更多外国投资。
全年仍有望盈利
市场情绪指数