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市场对于资本市场的定位有分 ⛪歧，但我们认为最近的一些信号表明资本市场定位较为重要：（1）政府干预趋 ♊积极：二十大报告强调“提高直接融资比重”、证监会主席易会满提 ♋出“探索建立中国特色估值体系”；（2）今年以来股指衍生品上市加速（中证1000股指期 ⛴货和期权/创业板ETF、中证500ETF、深证100ETF期 ♊权陆续上市）；（3）交易端机制积极完善（如港股通交易日历优化 ♍、新2彩票下载地址个人养老金试点开启）；（4）企业端扶持措施积极完备（如 ⛶“第二支箭”、“第三支箭”延展了资本市场支持企业的政策措施） ♊。
二是强化末端供应保障。近期，各大商超都积极加大货源调度 ♿，保供应稳价格，稳定市场信心。门店实现3到5倍备货 ⛎，全力做到 ⏬不断档，不断货，保障线下主渠道经营有序，价稳量足。全市15家 ➧重点蔬菜直通车企业356辆备案蔬菜直通车 ♐。本轮疫情以来，每天 ⚡派出约220辆车为全市12个区200余个社区提供日常保障，派 ⛎出20余辆车为通州、怀柔、朝阳、大兴、石景山、东城等区的部分 ✍封控居民小区提供蔬菜等生活必需品应急保障 ✌，日蔬菜销量300余 ➧吨。
（1）相同点：库存周期运行的内在逻辑 ♌仍是一样的 ♋。本轮工业企业库存 ♍周期高点是2022年4月，到11月已下行7个月；上市公司层面 ⛽，非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ☽，目前存货 ❥增速11.7%，位于历史38%分位，下行周期接近1年。库存处 ♋于高位反映的是实体经济不景气，政策也通常在这个时候开始托底经 ⛺济，去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ✨货币政策底 ⛸，今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力，10 ⏫月份之后政策继续加码托底经济，这些表现与以往周期规律类似。
是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势
线索1：高利率背景下，住宅 ⚡投资连续三个季度持续回落且趋势较快，未来有较大概率继续走弱。22年以来，随着美联储加息，30年期抵押贷 ⛪款固定利率大幅飙升，重创美国居民购房需求 ☼，进而美国地产销售骤 ❣降，新屋开工也跟随下滑，各项地产景气指标持续低迷。
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上机数控公告，近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料（ ♓徐州）有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，该♈项目为代建项目，目前尚未交付公司投入使用 ⏰，仍处于承建商施工阶 ➨段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中，不涉及公司电 ✌池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可通过包头项目原有 ♍切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求，不会 ☾影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加 ♉快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可 ♓控。
1． 23年全球经济关键词：逐步陷入衰退 ♓，通胀步入下行通道
（1）美联储加息超预期，如果美联储持续激进加息，美元流 ❤动新2彩票下载地址性收紧，作为全球资产定价锚的美债利率将面临继续上行风险，国 ⏩内货币政策也或将面临一定约束；
疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ♍期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ⛳和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ⛴更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ♋幅度。
3.1 港股迎来战略机遇 ⌚，弹性远大于A股
回顾11月至今 ➡，人民币汇率在11月下半个月经历了阶段性 ❤贬值，12月初又迅速升值。其主要原因，一方面是美元指数继续回 ♍落，另一方面也源于中国房地产融资政策频出和疫情政策优化，国内 ✅经济预期得到改善。12月美联储紧缩放缓叠加美元指数回落，人民 // ☹币贬值压力减小将助推外资回流A股。11月至今，北向资金净买入A股规模已达到756亿元。
一年前的欧洲杯 ♈，全世界球迷都在为突然倒地的丹麦中场埃里 ➡克森祈祷，最终埃里克森战胜了死神，带着心脏除颤器重回球场。但 ♌在埃里克森之前，布林德几乎上演了相同的故事。
除了股权，还有其他原因。从2008年开始，今日资本把全 ⚽国化妆品企业业绩超过五亿的都接触过一遍，相宜本草意见很大，声 ❣讨其不应投同业竞争企业。
（2）政策“稳地产”决心强烈，预计政 ❎策修复逻辑将沿着“先保交楼，再稳销售”的路线展开。保交楼层面，中央多次强调将“保交楼”作 ⚾为下半年工作重点之一 ⛄，地方层面针对风险暴露的房企的“实质性” ⛷举措也逐步增多，未来商品房交付形势有望转好；稳销售层面，中央 ❦出手部署稳地产政策，包括调整首套房贷款利率、下调首套个人住房 ❓公积金贷款利率等，政策持续加码下销售企稳可期。另一方面，若宏 ♒观杠杆率和赤字率未大幅上行，基建在今年基数较高的背景下23年 ⏩难有更大提升。因此，23年“稳”信用的驱动力将来自于地产。
11月底开始，各大城市纷纷对防疫政策进行优化调整，12 ⛺月2日，成都、天津、北京相继宣布，搭乘地铁取消核酸证明查验。 ♌与此同时，广州也宣布 ➨，市、区各级各类医疗机构普通门、急诊就诊 ♊人员凭健康码绿码通行 ➢。市场对于后续防疫政策进一步调整优化的预 ♿期较为强烈 ♈。
[2]http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz216/index.htm
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但随着新冠病毒的不断变异 ➧，当前在全球流行的奥密克戎变异 ⛹毒株，其临床特点也逐步被认知，众多科学研究以及真实世界的数据 ⛷显示，其传染性逐步增强，但其致病力及病死率降低。也因此，其管 ⛺理级别又必须要重新考量。
三是打造绿色金融枢纽。推动广州绿色金融改革创新试验区提 ♈质升级，争取成为首批国家级绿色金融改革创新示范区。协同推进大 ♋湾区碳市场建设及气候投融资，积极培育和发展碳金融市场，不断提 ✋升大湾区碳定价影响力 ❗。依托大湾区绿色金融联盟，围绕绿色金融标 ☺准共建、规则互认、市场互通以及绿色金融服务创新、转型金融支持 ♊方式等重点领域，持续深化粤港澳绿色金融合作。
“建厂至今，富士康郑州科技园每年高峰期用工约30万人， ⏪带动当地100余万就业人口，累计培养熟练产业工人300余万人 ➧。”富士康郑州科技园副总经理王雪说。
（2）政策“稳地产”决心强烈，预计政 ☽策修复逻辑将沿着“先保交楼，再稳销售”的路线展开。保交楼层面，中央多次强调将“保交楼”作 ❤为下半年工作重点之一 ☼，地方层面针对风险暴露的房企的“实质性” ♓举措也逐步增多，未来商品房交付形势有望转好；稳销售层面，中央♈出手部署稳地产政策，包括调整首套房贷款利率、下调首套个人住房 ♓公积金贷款利率等，政策持续加码下销售企稳可期。另一方面，若宏 ✨观杠杆率和赤字率未大幅上行，基建在今年基数较高的背景下23年 ♏难有更大提升。因此，23年“稳”信用的驱动力将来自于地产。