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● 行业配置：上半年托底→重建 ⛄，下半年转 ♑型fb体育平台可靠吗→突围。
核心观点：当前A股增量资金回暖，市场信心明显提升，人民 ♉币汇率反向破7没有太多悬念，市场核心矛盾转移至国内疫情和政策 ⌛预期的博弈 ⛪。目前政策积极预期明显占上风，我们维持“以更乐观地 ♉心态面对战术性反弹，冬日里的小阳春值得期待”的判断 ❤。短期行业 ♍轮动遵循地产—消费—成长的演绎路径，当前消费板块正在接力，围 ❤绕成长的反弹正处于酝酿的前期。
市场回顾：指数五周连阳，交投情 ➨绪回暖
日历效应催化，年末风险偏好较低，防御类资产有望迎轮动表 ⏱现。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整体四季度呈现 ⏳的特征为逆周期资产明显占优，以四季度月度收益均值表现计，稳定 ☽类板块（地产银行公用交运）>TMT（传媒通信电子）>中游制造及可选消费，稳定类板块表现占优一方面由于盈利具备 ♿逆周期属性 ♓，景气排名相对提升，另一方面则受益于地产带动，经济 ⛄预期较差背景下市场对于地产政策放松通常有所期待。对应到今年行 ⏬业表现上，同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反 ⚓应背景下，短期风格或往“稳增长”方向轮动
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案例二：IC设计和被动元件——库存去 ➠化进行时。①半导体库存周期平 ⛹均39个月 ♎，滞后于销售周期2个季度左右，本轮库存高点在22Q2-Q3。②本轮半导体国内销售增速高点在21年8月、全球销售 ❌增速高点在22年2月 ♋，按40个月周期时长推算，预计拐点或于23Q1-Q2出现。③市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大 ❢幅领先于库存周期），通常可提前两个季度关注。④综合看，当前IC设计已进入关注窗口 ❥，但基本面拐点可能要等到23Q2前后，磨 ⚓底时间拉长 ⏲。其中，库存去化较快以及有国产替代和汽车芯片增量需 ⛪求的细分领域或能更快走出来。
2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包 ⏩括科技软硬件、高端制造、军工等；
如同前文提到，古井贡酒前三季度的营收同比是有所增长的。 ♈但市场给出的反应却是让古井贡酒措手不及。十月中旬的财报公布后 ⛅，古井贡酒的股价竟然遭遇骤跌，单日市值蒸发124亿元人民币， ⛔创下16个月以来的最大单日跌幅 ⏫。
在11月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中 ♑国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥 ♍密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包 ✋括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和 ⛎德尔塔等变异株明显减弱。 国外研究表明，奥密克戎变异株引起重 ⚾症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。“这既是奥密克 ♏戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治 ❤疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平 ⛳，这与我们 ⚓积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。” 常昭瑞表示。
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205342112.pdf
韩国6月8日起全面解除入境隔离限制，市场开始大幅下行，6月20日取消确诊者隔离要求，市场开始上涨。行业层面，防疫常态化 ♍前2个月日常消费跌幅居前，达19.83% ，管控常态化后医疗保 ♓健上涨居前 ♊，达7.51%。
欧洲方面，受能源通胀下降影响，欧洲地区HICP出现下降 ♋。11月的EU消费者价格通胀率降至年化10.0%（同比下降0.6个百分点），相较于巴克莱和彭博预测的10.4%下降了0.4个百分点 ♎，主要原因是能源通胀比率下降，由10月份的41.5%下降至11月份的34.9%。此外，相较于巴克莱的预测，天然 ♒气和电力HICP对批发能源价格敏感度较高的国家（西班牙、荷兰 ♏、比利时）的通货膨胀率出人意料地下降，这表明这些国家的家庭能 ♐源受11月通货膨胀下降的影响很大，这是由天然气和电力批发市场 ⛄价格下降导致的。此外 ❍，德国、法国和意大利的公用事业通胀本月可 ⛵能会稳定得多。
6.4 转型：把脉中国制造业的中坚力量
博通咨询金融业资深分析师王蓬博同样称，这些场景的突破说 ♏明数字人民币在政务服务试点又向前推进了一大步，也说明数字人民 ♐币“可控匿名”“依法可溯”等特征和优势，在政府服务上有着广泛 ♒的需要。
疫情发生后，厂区工人状况以及iPhone14系列新品能 ⛽否如期交付一直备受关注；如何在这一背景下统筹好疫情防控与生产 ☸生活成为重中之重。
另外 ♿，*ST凯乐目前还被债权人申请重整。今年2月17日 ❓，*ST凯乐收到荆州市中级人民法院（以下简称“荆州中院”）通 ☾知，债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因上市公司不能清偿到 ♈期债务且明显缺乏清偿能力，向荆州中院提出对公司进行破产重整。
2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW ♉，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW，同 ❧比增长30%-35% ♑。12月1日，中国光伏行业协会在行业年度 ⚽大会上预测 ⛅，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ♌年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ⛪，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ❌下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ♏，资本市场定位重要和 ❥央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ➦策预期稳定（互联网/平台经济） ♉。3． 转型：探寻制造业中坚力 ♌量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ➥产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ⛎，技术周期 ♓驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ☻。4． 突 ❣围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ☽息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ➤）。
深振业A晚间披露股票交易异动公告，近期网络上流传有关公 ♋司重组的传闻为不实传闻，提醒投资者注意投资风险；近期公司经营 ♊情况及内外部经营环境不会发生重大变化；截至目前不存在关于公司 ➧的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 ♉。
行业与风格
在卡塔尔扳回一球后才3分钟，左翼卫布林德精准传中找到了 ❓后点的邓弗里斯，后者推射就此锁定胜局。
对此 ♈，证监会拟决定：