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本届世界杯 ➠，韩日澳三支亚洲队伍全部闯入16强。随之而来的关于韩国队队员能否被免兵役的话题，也备受外界 ⛔关98098i彩票app注。
此外 ⏩，今年以来天图投资也在将目光转向其他领域 ➤，2022 ❓年其已投资了15个项目，涵盖医疗、文娱、零售和企服、元宇宙等 ➡不同赛道。公司表示，2022 年上半年，公司继续秉持价值投资 ⛸理念，支持大消费领域创业企业创新发展，后疫情时代更加看重新兴 ♋渠98098i彩票app道的崛起以及背后带来的新品牌成长机遇，并持续关注科技应用为 ☺消费赋能的新机会。
其中很大的原因在于：港股以机构投资者 ⚽为主，更加理性与专业的投资者构成使得港股对基本面具有较高的敏 // ☹感性。根据港交所与上交所最新 ⏫披露的数据 ♊，2020年港股机构投资者占比高达57% ⛔，而上交所 ⛲机构投资者仅占17.77%，港股投资者构成相对成熟 ✌，价值投资 ♋的导向更明确。
大势研判：破晓
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契 ♒机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ♿羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ⏰能源型央企：传统能源领域：政策上 ➨多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 ❡领域：央企是“双碳”战略先行 ♍者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ♍占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ⛼企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增 ⛹装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ⛼位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代♈主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ❗、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ⏪是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ⚽委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ⛻志性科技创新成果。
是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势
天眼查显示，2020年1月1日至今 ⛄，超过24500家名 ➣称或经营范围含“医学检验”的公司注册成立 ➢。从地区分布看，广东 ❣地区相关企业超过3000家，山东、江西、北京、江苏等地相关企 ⛅业在2000家左右。
对于中国汽车出口高速增长的原因，许海东表示，一方面，国 ⛶外汽车消费在逐步恢复；另一方面 ♏，我国汽车供应链恢复得比较好， ⛽车能够造得出来，也能够运得出去 ⚽。此外，近两年新能源汽车出现了 ⏪爆发性增长 ♑，2021年我国实现新能源汽车出口31万辆，同比增 ♿长3倍多。
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键 ✨。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ♓松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ♐节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ♒。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
国泰基金更是从营销角度表示，国泰基金拟对 “幸福养老找 // ☹国泰”子品牌进行升级维护，完成品牌的迭代升级。同时 ♓，未来将在 ☾公司 “深夜食堂”栏目中，策划落地“幸福养老”主题节目，解决 ⛲大家在养老问题中的疑惑。中长期维度，进一步丰富养老产品线。
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契 ❤机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ⚓羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ⏬能源型央企：传统能源领域：政策上 ❍多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 ⏳领域：央企是“双碳”战略先行 ♋者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ❡占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ♒企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增♈装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ♒位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代 ♍主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ⛵、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ⛎是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ☻委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ⌚志性科技创新成果。
22年A股第一个表观“盈利底”大概率在Q3确认，22Q4在去年的低基数（21Q4的单季净利润占比仅是21全年的10%）之下大概率能够实现增速上行（预测22全年A股非金融盈利增 ♓速7%左右）。
对于库存刚见顶回落的板块 ❤，可密切跟踪库存去化的过程，若 ⛽看到库存经历快速释放叠加股价已调整较充分 ⛪，则可关注下一轮周期 ☺的底部布局机会。比如 ❍，当前半导体IC板块库存处于高位水平（国♈内三季度见顶、海外上半年见顶、半导体销售去年四季度见顶），往 ✋前看，明年上半年库存将逐步去化到合理水平 ❓，而市场往往会提前反 ⚽应。
以赫美集团为例 ❍，由于无法及时归还欠款，公司陷入债务危机 ♉，无法偿还到期债务。2019年5月6日，公司股票被实施“退市 ⚽风险警示”特别处理，债权人于2020年12月24日向法院申请 ☾对公司启动预重整，2021年2月1日法院对公司启动预重整，2021年11月29日 ☸，法院裁定受理债权人对公司的重整申请，2021年12月29日 ⛼，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重 ➢整程序。2021年12月31日 ❦，法院裁定确认赫美集团重整计划 ♍执行完毕。2022年7月5日，公司被撤销退市风险警示及其他风 ❣险警示。赫美集团表示 ♈，“完成重整后，公司彻底解决了历史债务问 ♒题，生产经营逐步回归正轨，资产负债结构显著改善，降本增效效果 ✌明显，亏损幅度较去年同期大幅下降。”
近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ♊，部分地区取消阳性集 ➢中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ⚓来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ♉重症患者中 ❧，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ❍突。根据现有病毒特点 ❥，回归到乙级管理的话 ☽，可以让阳性居家隔离 ♎的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ♊中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
一组数据显示，建厂以来，郑州富士康累计进出口额约占河南 ✌省进出口总额的60% // ☹，郑州市的80%。2022年前三季度，河 ♓南进出口总值达6208.1亿元 ⛽，比去年同期增长12.1%。其 ⛅中，手机出口1864.8亿元，占全省出口的48.5%。
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11月至今 ➧，全球市场普遍上涨，国内权益市 ♍场亦跟随上行，且表现好于美股和欧洲主要股指。10月31日至12月2日，恒生指数、上证指数和深证成指分别上涨25.65%，8.24%和7.86%。
外部因素方面：我们依然维持12月美联储加息50bp的预 ❓期。依目前美联储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市 ♌场持续紧张 // ☹，我们预期美国经济衰退无法避免 ♍，终点利率位置现今仍 ♋难以判断。我们认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后 ♍因利率传导滞后性影响 ♋，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一 ❧段时间，直至明年Q3、Q4美国经济终呈负增长。
（1）产能扩张意愿与扩张周期。企业倾向于顺周期扩张，但产能扩张需 ➧要时间，因此在盈利底部企稳时，供给跟不上需求；反过来，由于“ ♋长鞭效应”影响，产业链中上游订单和备货放大，导致周期顶部库存 ♉积压，供给大于需求。
美国核心通胀回落的持续性有望在22Q4得到验证 ♑，但当前美股的盈利尚未充分计入衰退预期，23年美股 ☽仍有杀业绩的风险。对比过去历 ⚽史上3次经济衰退和3次经济大幅放缓的情况 ❡，目前的盈利下修没有 充分体现经济大幅放缓的预期。