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邹奕：2023年的A股市场的投资环境将会较2022年显 ♒著改善，很多标的的盈利下行趋势发生了逆转 ⛄，但是大概率将呈现出 ❦一个磨底的过程。雷速app看不到指数
策略聚焦|调仓博弈持续，观察期临近尾声
机构仓位方面，根据Wind估算，截至12月22日，公募 ⛼基金中开放式基金的股票仓位已降至62.30%，较9月初已下降8.23% ☻。根据过去五年历史数据统计 ⛴，公募基金 ❎仓位触底后上证指数此后多随基金加仓出现反弹。目前，配置相对较 ☻为灵活的私募基金仓位已出现回升 ➥，华润信托阳光私 ⛄募股票多头平均仓位11月已明显回升，环比增加9.64%。根据 ⛎渠道调研，最近较多基金经理感染新冠，机构投资者操盘手“阳康” ⛵后资金操作或将更加活跃。
2023年外部环境总体呈现波动中复苏的迹象，群智咨询的 ⛷副总经理兼首席分析师陈军建议企业稳健经营、严控库存 ⏲，坚定技术 ⛴创新、高端突破，扩大外需、坚定全球的多边合作。
我们构建并跟踪的A股投资者情绪指数本周大幅下跌20.1 ✌，从31.1降至11 ☺，接近“恐慌区”，本月13日情绪指数由于 ♓近期降幅过大触发了卖出信号。上一次情绪指数跌到11点是今年9 ⏲月5日，当时在短暂的反弹后，情绪指数跌破10点（恐慌区），进 ➨入二次探底阶段。当前市场与9月5日相比，位置更低。但较低的情 ♐绪指数暗示接下来或仍以弱势震荡为主。
“少壮派”上位 ❓，全球显示面板业酝酿着2023年的复苏。
对于梦洁股份的违法行为，梦洁股份原实际控制人姜天武组织 ⛅指使从事违法行为，未配合上市公司履行信息披露义务，构成《证券 ♋法》第一百九十七条第一款所述“指使”的违法行为。同时，姜天武 ✋作为公司董事长授意实施资金占用行为，副董事长李菁、董事会秘书 ♉李军指使并实施了非经营性资金占用，未按规定予以披露 ♎，均是直接 ⏱负责的主管人员；董事李建伟、原持股5%上股东张爱纯知悉、参与 ➨上述行为，是其他直接责任人员。
这几点原因共同促使市场从四季度初的估值盈利双杀环境走出 ⏲，整体有了较大的回暖 ⛹。
感染达峰或早于市场预期，我国或将更快步入 ➥群体免疫状态，疫情对经济的冲击有望快速消退。12月7日疫情优化防控新十条落地后，疫后复苏情况为近期市场关注 ❗的核心变量 ⏪。12月上旬，专家多预计感染峰值或于明年一月中上旬 ⛪到来。12月22日，国家传染病中心主任张文宏预计上海一周内就 ➨将达到感染峰值。结合我们观察到的其他信息综合判断，本轮疫情感 ⏱染达峰时间可能快于此前预期，从而缩短了疫情对经济的抑制时间， ♐经济复苏有望更早到来 ♋。
我们判断：（1）行情节奏：目前港股牛市处于1-2阶段之 ⏲交的牛市“徘徊期 ” ♏， 港股二阶段“价值重估”的触发往往是以 ♍社融为代表的信用环境指标低位改善，11月社融受地产销售偏弱的 ♊影响而偏低 ♿，但同时也包含了疫情升温、理财赎回、政府债高基数三 ❤重偏短期因素扰动，伴随政策推动下的融资供给意愿上升叠加经济活 ➧力渐趋恢复的融资需求好转，我们对后续社融数据改善较为乐观。（2）配置方向：战术上 ⛎，港股牛市一、二阶段徘徊期，可采取“业绩 ♉上调”+“高股息策略”策略。战略上，“三支箭”方向资产多为前 ♋期景气弱势资产，宏观政策变化带来的资产基本面预期扭转，有望成 ♎为二阶段价值重估行情的引领者，具体为：“稳增长”政策加码（地 ⏪产龙头适度信用下沉、地产销售竣工链条）+疫情防控政策优化（可 ♌选消费、服务业、医疗保健）+重建（平台经济）。
这场比赛内线球员范子铭也继续这出色的发挥。尤其是末节还 ❤剩1分30秒首钢4分落后之时，他连中两个球，帮首钢队追平了比 ♑分。范子铭在近期状态显著回升，这场球他拿下了24分10篮板的 ⛳出色数据。尤其是他与拿下27分11篮板的利夫之间的内线组合， ⏰逐渐产生了化学反应，令首钢队受益不少。
以前是生病了买药，现在人们是买好药坐等生病。伴随着2022年底这一波疫情的是，退烧药全面紧缺。
机构仓位方面，根据Wind估算，截至12月22日，公募 ⛸基金中开放式基金的股票仓位已降至62.30%，较9月初已下降8.23% ⏰。根据过去五年历史数据统计 ☾，公募基金 ♎仓位触底后上证指数此后多随基金加仓出现反弹。目前，配置相对较 ♑为灵活的私募基金仓位已出现回升 ♋，华润信托阳光私 ✨募股票多头平均仓位11月已明显回升，环比增加9.64%。根据 ➧渠道调研，最近较多基金经理感染新冠，机构投资者操盘手“阳康” ✋后资金操作或将更加活跃。
其中 ⚾，今年前6月毛利率大降，按其说法是公司原材料成本大 ✨幅增加， 2022年上半年投入营运的生产设施数目增加及产量增 ♌加，导致制造成本增加2500% ➣，以及生产员工人数增加及产量增 ➨加导致直接劳工成本大幅增加等。
而中国证券登记结算有限责任公司（简称：中国结算）出具的 ♋“15邢钢债”债券持有人名册显示，安泰一期持有“15邢钢债” // ☹的数量有过变动。这意味着，安泰一期在运作中曾经卖出和买入“15邢钢债” ♉。
京东发布的《2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书》显示 ⛔，2021年中国养宠家庭达到9147万户 ⛹，预计2022年养宠 ❦家庭将超1亿。
对于梦洁股份的违法行为，梦洁股份原实际控制人姜天武组织 ➦指使从事违法行为，未配合上市公司履行信息披露义务，构成《证券 ♑法》第一百九十七条第一款所述“指使”的违法行为。同时，姜天武 ⛶作为公司董事长授意实施资金占用行为，副董事长李菁、董事会秘书 ♌李军指使并实施了非经营性资金占用，未按规定予以披露 ❎，均是直接 ⏪负责的主管人员；董事李建伟、原持股5%上股东张爱纯知悉、参与 ✊上述行为，是其他直接责任人员。
●下一步市场重回升势，需要等待新的催化。短期来看，疫情 ➣影响下基本面拐点尚不明确，尤其人们对疫情的认知理解目前也并不 ❢稳定，总体看影响大于此前市场预期，疫情对市场短期影响依然存在 ⛸，除了率先恢复城市的修复力度，后续全国疫情高峰依然也值得关注 。市场资金面整体偏弱 ⏫，新基金发行不振和融资买入回落是主要原因 ♏，而近期信用债市场剧烈波动引发理财/固收+产品破净和赎回风险 ❦，也对A股资金面及预期带来一定影响。未来新的催化可能是具体的 ❤稳增长政策落地预期或者基本面改善进度开始好于市场预期。
另据俄罗斯卫星通讯社25日报道，普京在接受俄媒采访时说 ➦，他不认同乌克兰局势愈发危险的说法，事情“正朝着正确的方向发 ♍展”。他说 ⛹，俄罗斯是在为公民的利益行动。在乌克兰局势中，俄罗 ♊斯不会表现得像西方那样无耻，俄罗斯拥有自己不同的哲学。
我们构建并跟踪的A股投资者情绪指数本周大幅下跌20.1 ♓，从31.1降至11 ➣，接近“恐慌区”，本月13日情绪指数由于 ♈近期降幅过大触发了卖出信号。上一次情绪指数跌到11点是今年9 ♊月5日，当时在短暂的反弹后，情绪指数跌破10点（恐慌区），进 ✊入二次探底阶段。当前市场与9月5日相比，位置更低。但较低的情 ♒绪指数暗示接下来或仍以弱势震荡为主。
在2020年第二批国家药品集中采购中，对乙酰氨基酚中选 ⛺企业有6家 ⏱，分别为成都通德药业、华中药业、地奥集团成都药业、 ✊人福药业等 ⏳，拟中选价格为0.03-0.07元/片。其中，成都 ♒通德药业最低，中选价格折合单价每片为0.0345元 ⛷。
信号3：近期监管部门加大对机构投资股票市 ✍场的支持力度。目前第三支柱个人养老金投资公募基 ✍金刚刚起步 ♍，预计明年将进入加速发展阶段，长期来看个人养老金对A股带来的增量资金规模或将达到万亿级别。此外，险资不断增大权 ⛹益资产配置也有望为A股提供重要的长线增量资金。在监管部门对机 ⛄构投资股票加大支持的背景下，机构增量资金有望对A股市场提供有 ♎力支撑，市场情绪或将加速修复。
在2020年第二批国家药品集中采购中，对乙酰氨基酚中选 ⏲企业有6家 ⛅，分别为成都通德药业、华中药业、地奥集团成都药业、 ⚡人福药业等 ➠，拟中选价格为0.03-0.07元/片。其中，成都 ❍通德药业最低，中选价格折合单价每片为0.0345元 ♈。