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而券商板块今日的大涨，主因在于政治局会议对于国内资本市 ♈场的积极表述在资本市场发酵，市场预计在定调之后，后续在投资端 ❣、融资端、交易端等方面能够看到各项支持政策的落地。券商板块自 ♐身对政策变化较为敏感 ⛴，近两年在严监管的政策导向下，估值受到了 ❤一定程度的压制，在历史较低的估值水平配合政策层面的积极变化， ♏激pc彩票蛋蛋网发了券商板块的向上弹性。
“新华保险人才招聘”公众号于7月中旬发布新一轮社会招聘 ❥信息，招聘岗位包括法律、风险、审计、财务等10余种岗位。
目前 ♒，资本市场多家房地产企业面临退市，未来房企融资环境 ♉如何持续改善？诸葛数据研究中心高级分析师陈霄表示，从供给侧来 ⛹看，需继续加大房企融资支持力度 ♏，落实“三支箭”支持措施。“融 ➥资应更多向资金面稳健的优质房企和民营房企倾斜。”
结合利率走势，此轮债市调整较去年11月10日 ⛔、11月23日两轮同样由政策预期带动的调整幅度有限 ✍，曲线走向 ♌也更为波折 ❎。2022年11月10日对应政治局常务委员会研 ♌究部署“防疫二十条” ➦，10年期国债利率当周自2.70%点位持 ✍续回落，大幅上行13bps；2022年11月23日 ⏩，央行、银 ❤保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工 ♎作的通知》（简称“金融十六条”），“强预期”影响下10年期国 ⌛债利率连续四日共计下跌9bps至2.88%。而本次政治局会议 ♏内容公布后 ⏲，政府表述给予了市场较大的“想象空间”，但长债利率 ♏走势却并未出现直线上行，周三周四温和下行 ⛪，周五上证指数在涨幅 ⛵达1.84%、股债跷跷板作用下国债利率仅上行2bps，或反映 ⛷债市的主要投资者策略仍相对谨慎 ✋，至少在相关政策未有具体措施落 ✋地前并不绝对悲观。从机构行为上， ⏫券商作为交易盘市主要的卖出力量 ⚾，而基金则先卖后买，理财、险资 ♓、农商行等机构则稳定增持，交易力量尚不绝对，配置力量仍然稳健 ❢。结合现券市场交易数据，政治局会议召开后，券商资金最先开 ♉始抛售现券 ♍，7月25日当日供给卖出利率债327亿元 ♊，基金公司 ❦则紧随其后于7月26日开始抛售现券，当日共计卖出利率债547 ⛵亿元，但在周四周五则转为买入，两天合计增持利率债313.55 ♿亿元，期限上主要为三年以内的短期品种。而即便在债市调整中，理 ❤财子、险资、农商行仍保留了较强的买盘力量 ♍，其中理财子7月24 ♍日以来对利率债平均保持每日60亿元的买入 ❣，对信用债则保持30 ♋亿元买入。截至到7月28日，证券公司现券市场累计卖出1612 ✊亿元、亿元 ☾，基金类、理财子、险资、农商行累计买入289亿元、909亿元、277亿元、1424亿元。从风格上观察 ♐，交易力量 ✅尚不极致，配置力量仍然稳健。
风险提示 ☾：稳增长政策落地进度不及 ✊预期，国内经济修复不及预期。
VinFast的美国工厂项目是北卡罗来纳州 ♎当地的第一座电动汽车制造工厂，也是该州有史以来获得的最大经济 ⛅促进项目之一。
有受访人士指出 ♓，本周两次大涨，坚信目前盘面结构性浮筹已 ✌洗净，基本处于黄金谷底。面对短线震荡后的利好持续释放，市场将 ✋再次冲高。
高毛利、真高端的“假洋牌”
雪佛龙第二季度以回购和股息的形式支付了72亿美元，创下 ❦其自身历史上的最高纪录。
不过 ➣，并非所有类型的半导体都供过于求，汽车行业对芯片的 ⌛需求依然强劲。全球不断增长的汽车电气化和先进的驾驶辅助系统不 ♓断投入使用 ⏬，汽车制造商们对汽车芯片的需求稳定提升。例如，得益 ⛅于汽车芯片的强劲需求 ⏬，恩智浦（NXPI.US）与意法半导体（STM.US）都交出了令人满意的业绩。此外，Hanbury说 ❤，一些为特定用途制造的芯片不容易与其他半导体交换，因此“它们 ♍的交货时间和价格正在改善，但仍然很高”。
需要关注的是，职工薪酬支出上涨，但研发所用材料费却在不 ⌚断下跌，2020年至2022年分别为835.86万元、761.73万元和467.67万元，占研发费用的比重分别为8.20%、6.24%、3.78%。对此，汉朔科技并未在招股书解释原 ⛵因。
水井坊（600779）7月28日晚间发布半年报，上半年 ♈实现营业收入15.27亿元，同比下降26.38%；归属于上市 ♉公司股东的净利润2.03亿元，同比下降45.15% ⛔。2023 ♉年一季度，公司的主要任务是降低社会库存、稳定价值链 ❢，因此决定 ☺减少出货量 ❓，由此导致一季度业绩同比出现较大幅度下降；二季度以 ⏬来，经销商库存回到健康水平，门店库存也显著减少，恢复正常水平 ❍。下半年公司预期从第三季度开始营业收入恢复双位数成长，2023年全年公司预期净利润与营业收入同比2022年保持增长。
尽管会前出现了一些分歧，但美联储本月议息会议依旧全票通 ♒过，那么问题来了：代价是什么？
Davis表示 ♒，“我们可能没有看到太多异议或公开反对的 ⏰原因是，通胀仍远高于目标。我们离2%的目标可能还有很长的路要 ❍走，但当我们接近这一目标，你可以看到一场更‘健康’的辩论，包 ❥括投票”。
7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期 ➦开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从 ❌而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续 ♉基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文分析。
泰和新材（002254）7月28日晚间披露半年度报告， ♋公司2023年半年度实现营业收入为19.41亿元，同比下滑0.55%；归母净利润2.15亿元，同比下滑26.21%；基本 ⏳每股收益0.26元。另外，公司拟投资建设年产20，000吨高 ♌性能间位芳纶及其衍生产品的生产线，项目总投资13亿元。
转眼间，7月份就要结束了。刚刚过去的一个月时间里 ♉，全球资本 ⚽市场整体走高，A股主要指数大分化，最终戏剧般地出现了上证50 ♐“雄冠全球”而科创50“熊冠全球”的情形 ➡。业内人士表示，8月 ♏份依然是结构性行情为主，超跌低价优质股值得进一步挖掘。
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鉴于本次加息前利率已经处于限制性水平，并 ➤导致家庭和企业信贷条件收紧，我们判断，从方向上来看 ☾，本次为加 ⛹息pc彩票蛋蛋网终点、后续美债利率回落概率较大。
风险提示 ➡：稳增长政策落地进度不及 ⌛预期，国内经济修复不及预期。
与最新的估值相比，M12基金以30%-70%的折价出售持仓 ➧。虽然折价幅度高，但这并不意味着微软遭受 ☾了损失，因为微软的成本价可能更低。
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水井坊（600779）7月28日晚间发布半年报，上半年 ♈实现营业收入15.27亿元，同比下降26.38%；归属于上市 ✌公司股东的净利润2.03亿元，同比下降45.15% ♌。2023 ♉年一季度，公司的主要任务是降低社会库存、稳定价值链 ♓，因此决定 ❌减少出货量 ♉，由此导致一季度业绩同比出现较大幅度下降；二季度以 ⏰来，经销商库存回到健康水平，门店库存也显著减少，恢复正常水平 ♑。下半年公司预期从第三季度开始营业收入恢复双位数成长，2023年全年公司预期净利润与营业收入同比2022年保持增长。