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2022.11.17【广发策略 ⚽】128彩票网下载网址地产产业链:信心筑底,从分化到扩散—“此消彼长”系列报告( ❤十二)

  沿用熊市底部框架 ♏,10月底我们看到22年的信用底、盈利底、估值底已依次统一预期,而剩下的“复合政 ❥策底”框架则是主导变量。

  高血压诊断界值不断下调,与医学界对血压与心脑血管疾病认 ⛔识的加深有关。目前已有大量证据证明,血压升高是导致心血管死亡 ⏩的重要因素 ♉,因此高血压治疗的最终目的,其实是预防心脑血管疾病 ➤。将干预高血压的诊断窗口提前,也正是为了降低心脑血管病发病率 ⛶。

  12月1日起,郑州航空港实验区转入常态化疫情防控,有序 ❦恢复正常生产生活秩序 ❥。

  接下来值得关注的是核酸检测和验码的问题。一些地方在中央 ❧规定原则上不以行政区域为单元做全员核酸之后,百尺竿头更进一步 ♐,直接探索减少核酸检测的人群覆盖范围和频次,并在此基础上规定 ⏪进出相关公共场所只查看绿码和只扫场所码。

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  正式回应:“该项目为代建项目,

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  IT之家 12 月 4 日消息,大疆 DJI Mini 3 无人机此前通过了 FCC 认证,多方爆料或将 ❡于本月发布 ,渲染图也已经曝光。根据最新爆料,该无人机已在美国 ♋的下线零售店出现,售价 860 美元(当前约 6046 元人民币)

  信心重建:港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。(1)22.3金稳委会议之后,国内政策对互联网/平台经 ➠济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯, ♊促进平台经济持续健康发展”,此后国务院在多次国常会中强调发挥 ☸平台经济稳就业作用。在此政策基调下,与民生、就业强相关的外卖 ☼、128彩票网下载网址电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ✌。(2)同时游戏版号 ♐也重启发放:2018.4游戏版号审批暂停后,国产游戏版号审批 ⏱数量呈现显著下跌,2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ♈。2021.7版号审批再次暂止 ⏩,此后游戏版号一度停 ☾止发放,从2022.4开始版号重启发放,11.17今年第6批 ❤游戏版号发放(70款),22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化,同时游戏内容精品化进 ➡程也在加速 ♍,印证了平台经济健康发展的政策导向。

  这其中,白昇浩本有希望仿效李青龙提前获免兵役 ♍,由于在13岁那年前往巴萨学球 ☻,他并没有在韩就读初高中。但因为韩国在2015年修改免兵役政策,规定学历较低者不能再获赦免 ♏,假如不能 ☻抓住明年亚运会夺金,或者砸2024年巴黎奥运会争取奖牌的机会 ♐,白昇浩恐怕也要在3年之内穿上军装。

  此外 ☼,茅台集团在贵阳观山湖区还投资了茅台广场项目。

  ◆美股三大指数均录得周线两连阳纳斯达克中国金龙指数本周 ✌累涨超22%

  北上资金中期流入趋势不改 ⛳,大盘权重搭台进行时♈。从统计结 果来看,北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中,北上 ⏰资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看,美国通胀下行趋势确立 ⛹,而国内疫情防控及地 ⛸产政策迎来重要边际变化,利率汇率或将同步走强,同时全球经济政 ⏫策及地缘政治不确定性均出现回落趋势,这意味着北上资金未来有望 ➥加速流入。总结来说,北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ⏬导力量,其配置偏好值得重点关注 ♊。

  那么 ✌,当前行业是否进入了可关注的反转时点,我们从周期规 ♍律方面给出一些参考。

  1)国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。本 ⏫周国务院副总理在座谈会上指出当前“我国疫情防控面临新形势新任 ⛻务”[1] ♏,国务院联防联控机制在11月29日的新闻发布会上也 ⛴提出“封控管理要快封快解、应解尽解”[2]。结合近期北京、广 ♐州、郑州等重点城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等疫情防控 ♿措施,尽管当前处于秋冬季节,防疫客观难度较大,政策调整后的防 ♑疫效果以及对经济基本面的改善情况也有待数据的进一步验证,但我 ✅们认为政策优化有助于改善投资者对于中期经济基本面逐步修复的预 ✅期。特别是针对消费领域,我们在近期发布的《后疫情时代的消费特 ❡征与市场含义》中指出 ♏,当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续 ✊被压缩,居民边际消费倾向处于低位,一旦疫情等因素有缓解改善的 ⛸预期,前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。

  我们判断本轮港股行情按“牛 ❦市三阶段”论。(1)当前是一阶段:11月以 ⛸来事件信号带来主权风险溢价下降 ♍。疫情防控/地产调控优化预期, ♉打响港股熊转牛号角,极低估值下空头平仓驱动反弹。(2)后市有 ☽望接力二阶段:价值重估。基于地产调控/疫情防控优化落地,外需 ☼回落下政策稳增长加力 ☺,重点板块政策确定性提升,市场对于基本面 ♋修复的预期得到确认,带动估值回升。(3)三阶段:企业盈利兑现 ♈。体现在经济确认修复 ♓,宏观向微观传导,盈利改善兑现 // ☹,推动指数 ♊继续上行。

2022.11.20【广发策略戴康 ♓团队】分歧中前行——周末五分钟全知道(11月第3期)

  (1)相同点:库存周期运行的内在逻辑 ⌛仍是一样的 ➢。本轮工业企业库存 ♏周期高点是2022年4月,到11月已下行7个月;上市公司层面 ➦,非金融地产A股的存货周期的高点是2021年12月 ♒,目前存货 ♉增速11.7%,位于历史38%分位,下行周期接近1年。库存处 ❡于高位反映的是实体经济不景气,政策也通常在这个时候开始托底经 ♋济,去年3季度央行货币政策取消“总闸门”说法也基本定调了本轮 ⛻货币政策底 ➡,今年4月份之后宽货币、宽信用政策也多次发力,10 ☾月份之后政策继续加码托底经济,这些表现与以往周期规律类似。

  在此之后,外界还有声音说 ♑,相宜本草将转向香港上市,最终 没见到动静 ♏。2022年,相隔10年,相宜本草再次启动IPO。

  ■风险提示:疫情反复;政策力度 ⚾不及预期;海外市场大幅波动等。

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